Serenity : La photonique et les lasers CW pourraient devenir le prochain thème d'investissement clé dans l'infrastructure IA

BlockBeats消息，6月23日，「白毛」Serenity在社交媒体上发文表示：

我认为光子学主题加上CW激光器瓶颈简直是顶级的。这就像市场有短期失忆症，忘了LITE从2024年到现在是如何从30亿美元涨到650多亿美元的。因为NVDA造成了EML瓶颈，并迫使架构发生变化。

我们现在确实看到同样的情形——AMD和其他云服务提供商正在通过大额CW激光器和光学组件长期协议抢购剩余份额。高盛研究预计，到2028年光学TAM约为9~10倍，达到1540亿美元；而CPO TAM在短短两年半内从接近零增长到910亿美元。

别因为一个月的交易波动就凭空消失。AAOI市值约130亿美元，AAOI市值约130亿美元，SIVE约30亿美元，其他CW激光器玩家在战略上看起来非常有价值。然后未来1-2年可能会有一些新的小趋势，比如microled或量子点，我们会看到同样的事情重演。我认为住友关于CW激光器份额以及硅光子成为主流/主导架构的预测应该是正确的。我个人只是专注于那个瓶颈，就像你们在SOI、SOI、TSEM、SIVE和其他股票上看到的那样。