SK Hynix pourrait lever plus de financement aux États-Unis que Alibaba, établissant ainsi le plus grand record de l'histoire, avec un financement ADR maximum de 29 milliards de dollars

BlockBeats information, le 24 juin, le géant sud-coréen des puces de stockage SK Hynix prévoit de lever jusqu'à 45 000 milliards de won (environ 29 milliards de dollars) en émettant des American Depositary Receipts (ADR) à New York, la transaction étant prévue pour début juillet. Si la levée de fonds se déroule avec succès, elle dépassera le IPO de Alibaba en 2014, qui s’élevait à 25 milliards de dollars, devenant l’un des plus grands projets de financement par actions à l’étranger de l’histoire des entreprises sud-coréennes, et approchant un record mondial sur les marchés financiers.

Selon le plan, SK Hynix émettra d’abord des actions en Corée, puis déposera les actions correspondantes auprès d’un dépositaire de titres en Corée en tant que titres de base pour l’ADR, et les autorités de régulation sud-coréennes devraient finaliser leur approbation d’ici le 3 juillet. Les fonds levés seront principalement utilisés pour la construction du cluster de semi-conducteurs de Yongin en Corée, pour une usine en Indiana aux États-Unis, ainsi que pour l’achat d’équipements de lithographie EUV ultraviolette extrême, afin de soutenir l’expansion de la capacité de stockage avancée liée à l’IA. Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Bank of America ont été sélectionnés comme principaux souscripteurs.

La confiance de SK Hynix dans cette levée de fonds aux États-Unis repose sur sa position dominante dans la chaîne de valeur de l’IA. En tant que leader mondial dans le domaine des mémoires à haute bande passante (HBM), la société est un fournisseur clé des puces accélératrices AI de Nvidia. Sous l’impulsion de la demande en IA, son cours de bourse a augmenté de plus de 300 % cette année. Le PDG Guo Lujing a déclaré que l’entreprise souhaite renforcer son influence mondiale grâce au marché américain des capitaux et atteindre une valorisation comparable à celle d’autres entreprises de matériel AI.