Au cours du premier semestre de cette année, le protocole Ordinals et le BRC20 du réseau Bitcoin ont pris feu, injectant une nouvelle vitalité dans l’écosystème Bitcoin. En mai, Beosin et SUSS NiFT ont mené conjointement des recherches et publié un rapport de recherche approfondi L’article « La nouvelle ère du bitcoin : opportunités et risques du BRC-20 » fournit une analyse détaillée de l’origine, du développement, de la valeur et des risques du protocole Ordinals et du BRC20.
Depuis le mois d’octobre, avec la promotion de l’actualité de Bitcoin ETF, la valeur du Bitcoin est revenue, et l’écologie de ses différents protocoles dérivés s’est également développée rapidement : UniSat a lancé BRC20-swap, Atomicals protocol et ARC20 ont été lancés, Taproot Assets intégré au Lightning Network a lancé la version alpha v0.3, et l’émetteur d’USDT TEDA prévoit d’émettre des USDT sur le protocole RGB...Beosin Nous vous présenterons les protocoles courants des dérivés du bitcoin et comprendrons la valeur potentielle et les risques encourus.
1 Les ordinaux et BRC20 explosent à nouveau
Le protocole Ordinals, introduit par Casey Rodarmor, contributeur de Bitcoin Core, permet la création de NFT Bitcoin en attribuant différents « attributs » à chaque Satoshi, et la création de jetons fongibles Bitcoin en donnant un « format » et des « attributs » uniformes. Inspiré par le protocole Ordinals, l’utilisateur de Twitter @domodata a créé la norme de jeton BRC20 le 8 mars 2023, en utilisant les inscriptions ordinales des données JSON pour déployer des contrats de jetons, frapper et transférer des jetons.
Après près d’un an d’épidémies, de silence et de popularité renouvelée, les principales plateformes d’échange actuelles ont annoncé leur soutien au protocole BRC20, et de nombreux prix des jetons BRC20 ont atteint de nouveaux sommets, la capitalisation boursière d’Ordi dépassant les 400 millions de dollars et le volume quotidien des transactions atteignant 800 millions de dollars. Le Brc20-swap lancé par UniSat fournit une liquidité plus riche pour le trading décentralisé des principaux tokens BRC20.
Alors que la transaction bat son plein, voici les risques de sécurité qui ne peuvent être ignorés par le protocole BRC20 :
(1) Attaque de faux dépôt/double dépense
Dans la soirée du 23 avril, une adresse BTC commençant par bc1pw a mené une attaque à double dépense sur la place de marché BRC20 d’UniSat, qui a frappé les NFT Ordinals transférés et a tenté de transférer 5 000 Ordi et 35 000 Ordi à sa propre adresse à partir de rien, et a tenté de mettre les inscriptions Ordi frappées à partir de rien sur le marché pour le commerce. Par la suite, Unisat a suspendu le service de l’inscription BRC20 et a mené une enquête, et Beosin a également utilisé Beosin KYT pour analyser et suivre l’adresse dès que possible :
la source : Beosin KYT
UniSat a ensuite récupéré l’inscription et rétabli 70 transactions concernées, évitant ainsi des millions de dollars de pertes potentielles.
(2) Risque de centralisation**
Le protocole BRC20 utilise l’inscription comme un registre qui enregistre le déploiement, la frappe et le transfert des jetons BRC20. En raison de l’impossibilité d’exécuter des contrats intelligents sur Bitcoin, les jetons BRC20 ne peuvent pas être interrogés par des programmes en cours d’exécution pour obtenir des informations sur le jeton actuel. Par conséquent, BRC20 enregistre les opérations de déploiement, de frappe et de transfert de tous les jetons BRC20 en utilisant un serveur centralisé pour récupérer les blocs Bitcoin.
Ce processus de règlement centralisé peut faire en sorte que différentes plateformes aient des résultats différents pour interroger le solde de tokens d’un certain compte. Bien que toutes les opérations soient enregistrées sur la chaîne, il est de la responsabilité du client de les vérifier. L’ensemble de l’écosystème BRC20 doit mettre en œuvre des services d’indexation décentralisés.
2 Atomicals vs ARC20
Le protocole Atomicals utilise l’UTXO, la plus petite unité de Bitcoin, pour représenter le jeton. UTXO (Unspent Transaction Outputs) est la sortie de transaction non dépensée, qui est l’unité de base des transactions Bitcoin. Lors de la vérification d’une transaction Atomicals, tout ce que vous avez à faire est d’interroger le satoshis UTXO correspondant sur le réseau Bitcoin. De cette façon, les transactions pour les jetons ARC20 sont entièrement gérées par le réseau Bitcoin, minimisant ainsi le problème des services de récupération centralisés.
Il n’y a actuellement que 11 jetons ARC20, et leur volume total d’échange est bien inférieur à celui de BRC20, et le jeton leader ATOM a actuellement une capitalisation boursière de 31 millions de dollars. Ses écosystèmes dérivés Realm (nom de domaine) et Collection (NFT) sont également à un stade très précoce, parmi lesquels le populaire Atommap oblige les utilisateurs à frapper des NFT par le biais de la preuve de travail, et le seuil d’entrée des utilisateurs est élevé.
Place de marché du protocole Atomicals :
Étant donné que le protocole Atomicals n’en est qu’à ses débuts et que les utilisateurs ont déjà été arnaqués en participant à des transactions de gré à gré, Beosin KYT a signalé les adresses frauduleuses et continue de suivre le flux de fonds :
la source : Beosin KYT
En plus de se méfier des escroqueries de gré à gré, l’écosystème du protocole Atomicals, comme les portefeuilles et les marchés de trading, n’est pas parfait, et les utilisateurs doivent également être conscients des risques suivants :
(1) Le portefeuille Atomicals n’a pas réussi à terminer l’audit
Le plugin de portefeuille Atomicals est un développement secondaire basé sur le portefeuille UniSat, qui est actuellement open source, mais n’a pas terminé l’audit de sécurité. Auparavant, l’extension de portefeuille Atomicals a été supprimée de Google Play, et maintenant elle est maintenant disponible sur Google Play pour la deuxième fois.
(2) Risque de liquidité
Selon Atomical Market, le nombre d’utilisateurs qui détiennent actuellement des jetons ARC20 est d’environ 5 000. De nombreux tokens ARC20 sont illiquides et presque non échangés. Pour des raisons de liquidité, le prix de l’ATOM, le principal jeton de l’ARC20, est extrêmement volatil. Par conséquent, les utilisateurs doivent contrôler leur sentiment FOMO et faire attention à son manque de liquidité.
3 Actifs Taproot avec le Lightning Network
Taproot Assets est un protocole publié par Lightning Labs, l’équipe de développement du Lightning Network, qui permet l’enregistrement des actifs en écrivant diverses informations dans des scripts UTXO sur le réseau Bitcoin. Par conséquent, Taproot Assets peut être utilisé pour émettre divers actifs tels que des jetons, des NFT, etc.
À l’heure actuelle, NostrAssets a émis deux jetons, Trick and Treat, basés sur le protocole Taproot Assets, et lancera bientôt la fonctionnalité Fairmint, qui permet aux utilisateurs d’émettre des jetons par eux-mêmes.
Place de marché NostrAssets :
Il est important de noter que les actifs émis par Taproot Assets doivent être déposés dans le Lightning Network avant de pouvoir être échangés. Par conséquent, les utilisateurs doivent exécuter leur propre nœud complet Bitcoin et leur propre client Taproot Assets, ou utiliser un service tiers. Les enregistrements de transactions de jetons doivent également s’appuyer sur des indexeurs tiers pour le stockage, ce qui présente des risques potentiels de centralisation.
4 Protocole RVB lent
Le protocole RVB ajoute une fonctionnalité de contrat intelligent à Bitcoin sur le Lightning Network, un protocole de canal d’état basé sur la preuve à divulgation nulle de connaissance qui permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions hors chaîne préservant la confidentialité. De l’introduction du protocole RGB en 2016 au lancement officiel de RGB v0.10 en avril 2023, le protocole RGB a progressé très lentement en raison de sa complexité de conception.
Toutes les données du contrat intelligent RVB sont stockées entièrement hors chaîne et sont exécutées par des nœuds RVB. Le protocole RVB utilise des UTXO pour stocker des preuves de transition d’état afin de suivre et de vérifier l’état des contrats intelligents, et les utilisateurs/validateurs peuvent scanner les UTXO du réseau Bitcoin pour confirmer que l’état du contrat intelligent est correct.
À l’heure actuelle, le protocole RVB est toujours en cours de mise à jour et n’a pas encore formé d’écosystème. À l’avenir, le protocole RVB sera principalement utilisé pour l’émission et le trading d’actifs, et TEDA promeut activement l’émission d’USDT à l’aide du protocole RVB.
5 BTC Layer2 avec Smart Contracts introduits
En raison du fait que Bitcoin lui-même ne prend pas en charge les contrats intelligents, ce qui limite le développement de l’activité écologique plus complexe de Bitcoin, de nombreuses sidechains et couches 2 Bitcoin ont commencé à émerger. À l’heure actuelle, la couche 2 Bitcoin la plus populaire sur le marché est Stacks, qui exécute des contrats intelligents sur le réseau Stacks, règle les transactions sur le réseau Bitcoin et hérite de la sécurité du réseau Bitcoin. Pour une analyse détaillée, veuillez vous référer à l’article de Beosin « Que sont les piles ? BTC Layer 2 Network Stacks What Challenges May Face ? » publié en juin.
Actuellement, Stacks a lancé une version développeur de sBTC, permettant aux développeurs de tester l’intégration de leurs applications avec sBTC dans un environnement local. À l’heure actuelle, Hermetica, un projet DeFi de l’écosystème Stacks, a intégré sBTC pour les tests, et à l’avenir, l’écosystème DeFi de BTC pourrait devenir un point chaud. **Beosin KYT prendra bientôt en charge le réseau Stacks, en fournissant des services d’analyse d’adresses et de suivi pour le réseau Stacks. **
Bien que Stacks connaisse une croissance constante, il peut être confronté aux risques suivants :
(1) Vulnérabilité du protocole Stacks
Le 19 avril, une vulnérabilité dans la fonction stacks-increase dans le contrat de consensus de Stacks a entraîné la récompense de certaines adresses avec plus de jetons STX que ce qui était théoriquement calculé. Dans le même temps, Stacks adopte le langage immature de développement de contrats intelligents Clarity, et des voix se sont élevées dans sa communauté de développeurs pour améliorer Clarity.
(2) Risque sBTC**
sBTC est un dépôt et un ancrage décentralisés de BTC que le réseau Stacks utilise pour gérer les BTC verrouillés sur le réseau Bitcoin en utilisant un portefeuille de signature de seuil et en frappant des sBTC 1 :1 via des contrats intelligents dans le réseau Stacks. Ses signatures de seuil et ses smart contracts sont rigoureusement audités afin d’éviter l’exploitation de vulnérabilités malveillantes.
Résumé
BRC20, ARC20, Taproot Assets et RGB peuvent tous être utilisés comme protocoles d’émission d’actifs, et les réseaux de couche 2 BTC et les sidechains telles que Stacks résolvent le problème selon lequel BTC ne peut pas exécuter de contrats intelligents. L’écosystème BTC est actuellement à un stade très précoce, et les utilisateurs doivent faire attention à cette piste, mais ils doivent également faire attention aux risques mentionnés ci-dessus pour éviter les pertes d’actifs. **
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Explosion de l’écosystème BTC Analysez les opportunités et les risques potentiels de ses différents protocoles dérivés
Au cours du premier semestre de cette année, le protocole Ordinals et le BRC20 du réseau Bitcoin ont pris feu, injectant une nouvelle vitalité dans l’écosystème Bitcoin. En mai, Beosin et SUSS NiFT ont mené conjointement des recherches et publié un rapport de recherche approfondi L’article « La nouvelle ère du bitcoin : opportunités et risques du BRC-20 » fournit une analyse détaillée de l’origine, du développement, de la valeur et des risques du protocole Ordinals et du BRC20.
Depuis le mois d’octobre, avec la promotion de l’actualité de Bitcoin ETF, la valeur du Bitcoin est revenue, et l’écologie de ses différents protocoles dérivés s’est également développée rapidement : UniSat a lancé BRC20-swap, Atomicals protocol et ARC20 ont été lancés, Taproot Assets intégré au Lightning Network a lancé la version alpha v0.3, et l’émetteur d’USDT TEDA prévoit d’émettre des USDT sur le protocole RGB...Beosin Nous vous présenterons les protocoles courants des dérivés du bitcoin et comprendrons la valeur potentielle et les risques encourus.
1 Les ordinaux et BRC20 explosent à nouveau
Le protocole Ordinals, introduit par Casey Rodarmor, contributeur de Bitcoin Core, permet la création de NFT Bitcoin en attribuant différents « attributs » à chaque Satoshi, et la création de jetons fongibles Bitcoin en donnant un « format » et des « attributs » uniformes. Inspiré par le protocole Ordinals, l’utilisateur de Twitter @domodata a créé la norme de jeton BRC20 le 8 mars 2023, en utilisant les inscriptions ordinales des données JSON pour déployer des contrats de jetons, frapper et transférer des jetons.
Après près d’un an d’épidémies, de silence et de popularité renouvelée, les principales plateformes d’échange actuelles ont annoncé leur soutien au protocole BRC20, et de nombreux prix des jetons BRC20 ont atteint de nouveaux sommets, la capitalisation boursière d’Ordi dépassant les 400 millions de dollars et le volume quotidien des transactions atteignant 800 millions de dollars. Le Brc20-swap lancé par UniSat fournit une liquidité plus riche pour le trading décentralisé des principaux tokens BRC20.
Alors que la transaction bat son plein, voici les risques de sécurité qui ne peuvent être ignorés par le protocole BRC20 :
(1) Attaque de faux dépôt/double dépense
Dans la soirée du 23 avril, une adresse BTC commençant par bc1pw a mené une attaque à double dépense sur la place de marché BRC20 d’UniSat, qui a frappé les NFT Ordinals transférés et a tenté de transférer 5 000 Ordi et 35 000 Ordi à sa propre adresse à partir de rien, et a tenté de mettre les inscriptions Ordi frappées à partir de rien sur le marché pour le commerce. Par la suite, Unisat a suspendu le service de l’inscription BRC20 et a mené une enquête, et Beosin a également utilisé Beosin KYT pour analyser et suivre l’adresse dès que possible :
la source : Beosin KYT
UniSat a ensuite récupéré l’inscription et rétabli 70 transactions concernées, évitant ainsi des millions de dollars de pertes potentielles.
(2) Risque de centralisation**
Le protocole BRC20 utilise l’inscription comme un registre qui enregistre le déploiement, la frappe et le transfert des jetons BRC20. En raison de l’impossibilité d’exécuter des contrats intelligents sur Bitcoin, les jetons BRC20 ne peuvent pas être interrogés par des programmes en cours d’exécution pour obtenir des informations sur le jeton actuel. Par conséquent, BRC20 enregistre les opérations de déploiement, de frappe et de transfert de tous les jetons BRC20 en utilisant un serveur centralisé pour récupérer les blocs Bitcoin.
Ce processus de règlement centralisé peut faire en sorte que différentes plateformes aient des résultats différents pour interroger le solde de tokens d’un certain compte. Bien que toutes les opérations soient enregistrées sur la chaîne, il est de la responsabilité du client de les vérifier. L’ensemble de l’écosystème BRC20 doit mettre en œuvre des services d’indexation décentralisés.
2 Atomicals vs ARC20
Le protocole Atomicals utilise l’UTXO, la plus petite unité de Bitcoin, pour représenter le jeton. UTXO (Unspent Transaction Outputs) est la sortie de transaction non dépensée, qui est l’unité de base des transactions Bitcoin. Lors de la vérification d’une transaction Atomicals, tout ce que vous avez à faire est d’interroger le satoshis UTXO correspondant sur le réseau Bitcoin. De cette façon, les transactions pour les jetons ARC20 sont entièrement gérées par le réseau Bitcoin, minimisant ainsi le problème des services de récupération centralisés.
Il n’y a actuellement que 11 jetons ARC20, et leur volume total d’échange est bien inférieur à celui de BRC20, et le jeton leader ATOM a actuellement une capitalisation boursière de 31 millions de dollars. Ses écosystèmes dérivés Realm (nom de domaine) et Collection (NFT) sont également à un stade très précoce, parmi lesquels le populaire Atommap oblige les utilisateurs à frapper des NFT par le biais de la preuve de travail, et le seuil d’entrée des utilisateurs est élevé.
Place de marché du protocole Atomicals :
Étant donné que le protocole Atomicals n’en est qu’à ses débuts et que les utilisateurs ont déjà été arnaqués en participant à des transactions de gré à gré, Beosin KYT a signalé les adresses frauduleuses et continue de suivre le flux de fonds :
la source : Beosin KYT
En plus de se méfier des escroqueries de gré à gré, l’écosystème du protocole Atomicals, comme les portefeuilles et les marchés de trading, n’est pas parfait, et les utilisateurs doivent également être conscients des risques suivants :
(1) Le portefeuille Atomicals n’a pas réussi à terminer l’audit
Le plugin de portefeuille Atomicals est un développement secondaire basé sur le portefeuille UniSat, qui est actuellement open source, mais n’a pas terminé l’audit de sécurité. Auparavant, l’extension de portefeuille Atomicals a été supprimée de Google Play, et maintenant elle est maintenant disponible sur Google Play pour la deuxième fois.
(2) Risque de liquidité
Selon Atomical Market, le nombre d’utilisateurs qui détiennent actuellement des jetons ARC20 est d’environ 5 000. De nombreux tokens ARC20 sont illiquides et presque non échangés. Pour des raisons de liquidité, le prix de l’ATOM, le principal jeton de l’ARC20, est extrêmement volatil. Par conséquent, les utilisateurs doivent contrôler leur sentiment FOMO et faire attention à son manque de liquidité.
3 Actifs Taproot avec le Lightning Network
Taproot Assets est un protocole publié par Lightning Labs, l’équipe de développement du Lightning Network, qui permet l’enregistrement des actifs en écrivant diverses informations dans des scripts UTXO sur le réseau Bitcoin. Par conséquent, Taproot Assets peut être utilisé pour émettre divers actifs tels que des jetons, des NFT, etc.
À l’heure actuelle, NostrAssets a émis deux jetons, Trick and Treat, basés sur le protocole Taproot Assets, et lancera bientôt la fonctionnalité Fairmint, qui permet aux utilisateurs d’émettre des jetons par eux-mêmes.
Place de marché NostrAssets :
Il est important de noter que les actifs émis par Taproot Assets doivent être déposés dans le Lightning Network avant de pouvoir être échangés. Par conséquent, les utilisateurs doivent exécuter leur propre nœud complet Bitcoin et leur propre client Taproot Assets, ou utiliser un service tiers. Les enregistrements de transactions de jetons doivent également s’appuyer sur des indexeurs tiers pour le stockage, ce qui présente des risques potentiels de centralisation.
4 Protocole RVB lent
Le protocole RVB ajoute une fonctionnalité de contrat intelligent à Bitcoin sur le Lightning Network, un protocole de canal d’état basé sur la preuve à divulgation nulle de connaissance qui permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions hors chaîne préservant la confidentialité. De l’introduction du protocole RGB en 2016 au lancement officiel de RGB v0.10 en avril 2023, le protocole RGB a progressé très lentement en raison de sa complexité de conception.
Toutes les données du contrat intelligent RVB sont stockées entièrement hors chaîne et sont exécutées par des nœuds RVB. Le protocole RVB utilise des UTXO pour stocker des preuves de transition d’état afin de suivre et de vérifier l’état des contrats intelligents, et les utilisateurs/validateurs peuvent scanner les UTXO du réseau Bitcoin pour confirmer que l’état du contrat intelligent est correct.
À l’heure actuelle, le protocole RVB est toujours en cours de mise à jour et n’a pas encore formé d’écosystème. À l’avenir, le protocole RVB sera principalement utilisé pour l’émission et le trading d’actifs, et TEDA promeut activement l’émission d’USDT à l’aide du protocole RVB.
5 BTC Layer2 avec Smart Contracts introduits
En raison du fait que Bitcoin lui-même ne prend pas en charge les contrats intelligents, ce qui limite le développement de l’activité écologique plus complexe de Bitcoin, de nombreuses sidechains et couches 2 Bitcoin ont commencé à émerger. À l’heure actuelle, la couche 2 Bitcoin la plus populaire sur le marché est Stacks, qui exécute des contrats intelligents sur le réseau Stacks, règle les transactions sur le réseau Bitcoin et hérite de la sécurité du réseau Bitcoin. Pour une analyse détaillée, veuillez vous référer à l’article de Beosin « Que sont les piles ? BTC Layer 2 Network Stacks What Challenges May Face ? » publié en juin.
Actuellement, Stacks a lancé une version développeur de sBTC, permettant aux développeurs de tester l’intégration de leurs applications avec sBTC dans un environnement local. À l’heure actuelle, Hermetica, un projet DeFi de l’écosystème Stacks, a intégré sBTC pour les tests, et à l’avenir, l’écosystème DeFi de BTC pourrait devenir un point chaud. **Beosin KYT prendra bientôt en charge le réseau Stacks, en fournissant des services d’analyse d’adresses et de suivi pour le réseau Stacks. **
Bien que Stacks connaisse une croissance constante, il peut être confronté aux risques suivants :
(1) Vulnérabilité du protocole Stacks
Le 19 avril, une vulnérabilité dans la fonction stacks-increase dans le contrat de consensus de Stacks a entraîné la récompense de certaines adresses avec plus de jetons STX que ce qui était théoriquement calculé. Dans le même temps, Stacks adopte le langage immature de développement de contrats intelligents Clarity, et des voix se sont élevées dans sa communauté de développeurs pour améliorer Clarity.
(2) Risque sBTC**
sBTC est un dépôt et un ancrage décentralisés de BTC que le réseau Stacks utilise pour gérer les BTC verrouillés sur le réseau Bitcoin en utilisant un portefeuille de signature de seuil et en frappant des sBTC 1 :1 via des contrats intelligents dans le réseau Stacks. Ses signatures de seuil et ses smart contracts sont rigoureusement audités afin d’éviter l’exploitation de vulnérabilités malveillantes.
Résumé
BRC20, ARC20, Taproot Assets et RGB peuvent tous être utilisés comme protocoles d’émission d’actifs, et les réseaux de couche 2 BTC et les sidechains telles que Stacks résolvent le problème selon lequel BTC ne peut pas exécuter de contrats intelligents. L’écosystème BTC est actuellement à un stade très précoce, et les utilisateurs doivent faire attention à cette piste, mais ils doivent également faire attention aux risques mentionnés ci-dessus pour éviter les pertes d’actifs. **