Ketegangan Geopolitik Sedang Memanas—Inilah Cara untuk Mendapatkan Keuntungan dari Ledakan Pertahanan

Konflik di Timur Tengah, perang Ukraina-Rusia, ketegangan AS-Tiongkok atas Taiwan—dunia semakin berantakan setiap harinya. Dan meskipun itu adalah berita buruk secara global, sebenarnya itu menciptakan peluang emas bagi para investor pertahanan.

Mengapa? Karena pemerintah di seluruh dunia membuka dompet mereka. Anggaran militer sedang melonjak saat negara-negara bersiap untuk skenario terburuk. Lonjakan sektor pertahanan ini telah melahirkan beberapa ETF solid, tetapi tiga di antaranya menonjol: XAR, ITA, dan PPA. Ketiga-tiganya memiliki peringkat yang solid, tetapi mana yang benar-benar memberikan imbal hasil?

Pertarungan ETF Pertahanan: Angka yang Penting

XAR (SPDR Aerospace & Defense) adalah opsi yang ramping. Ini memegang 33 saham dengan rasio biaya yang sangat murah sebesar 0,35%. Tujuh dari sepuluh kepemilikan teratasnya mendapatkan skor 8+ pada sistem Smart Score TipRanks (lebih tinggi = kualitas saham yang lebih baik). Kinerja? 6,3% tahunan selama tiga tahun, 13,3% selama satu dekade. Wall Street memberikannya peringkat Beli Sedang.

ITA (iShares Aerospace & Defense) adalah permainan terkonsentrasi—36 saham tetapi 10 kepemilikan teratas menyusun 76,6% dari aset. Itu berisiko. Ditambah, ia memiliki posisi besar 9,3% di Boeing, yang belakangan ini menjadi bencana. Kinerja tertinggal: 7,4% selama tiga tahun, hanya 5,4% selama lima tahun. Biaya 0,35% yang sama seperti XAR.

PPA (Invesco Aerospace & Defense) adalah yang berat. 54 saham, diversifikasi yang lebih luas, dan inilah yang mengejutkan—14,3% pengembalian tahunan selama tiga tahun. Itu menghancurkan kedua pesaing dan mengalahkan pengembalian S&P 500 sebesar 9,5%. Selama lima tahun? 11,6% dibandingkan pasar 15%, tetapi masih mengalahkan XAR (8,6%) dan ITA (5,4%) dengan jauh. Pengembalian sepuluh tahun: 14,6%, sebenarnya mengalahkan pasar yang lebih luas sebesar 13,1%.

Tapi ada tangkapan? Rasio biaya PPA adalah 0,65%—hampir dua kali lipat pesaingnya. Tapi ketika Anda mendapatkan pengembalian yang jauh lebih banyak, biaya tersebut menjadi uang receh.

Putusan

PPA adalah pemenang yang jelas di sini. Ya, Anda membayar lebih banyak dalam biaya, tetapi kinerjanya berbicara banyak. Ini telah mengalahkan pesaing secara konsisten di setiap periode waktu dan sebenarnya melampaui S&P 500 selama satu dekade. Di dunia yang semakin tidak stabil secara geopolitik, PPA memberi Anda eksposur terbersih terhadap ledakan pertahanan—dengan bukti untuk mendukungnya.

Wall Street setuju: Beli Sedang dengan potensi kenaikan 6,9% dari level saat ini.