Produsen semikonduktor sedang menandakan pergeseran infrastruktur besar. Salah satu pembuat chip terkemuka baru saja mengumumkan rencana untuk secara dramatis meningkatkan pengeluaran modal—menaikkan dari sekitar $41 miliar pada tahun 2025 hingga berpotensi $56 miliar pada tahun 2026. Itu adalah lonjakan sebesar lebih dari $15 miliar dalam satu tahun.

Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Industri sedang membuat pernyataan yang jelas tentang ke mana arah AI. Fokusnya tidak lagi hanya pada membangun infrastruktur pelatihan yang kuat. Sebaliknya, sumber daya besar sekarang mengalir ke menjalankan inferensi dalam skala besar—menjaga model AI tetap operasional secara terus-menerus setelah mereka diterapkan.

Lebih lagi yang mengungkapkan: sekitar 10–20% dari dana ekspansi tersebut secara khusus dialokasikan untuk pembangunan kemampuan inferensi ini. Ketika Anda melihat alokasi modal sebesar ini bergerak ke satu arah, itu bukan sekadar bisnis seperti biasa. Itu pasar yang memberi tahu Anda secara tepat ke mana arah angin komputasi bertiup.