Pasar Gas Alam Global 2024: Negara Mana yang Mendominasi Pasokan Energi?

Gas alam tetap menjadi pilar infrastruktur energi global meskipun terjadi pergeseran dunia menuju sumber energi terbarukan. Memahami negara-negara yang memimpin produksi sangat penting bagi investor energi dan peserta pasar yang mencari eksposur ke sektor yang volatil ini.

Gambaran Pasar Global: Tren Produksi dan Perpindahan

Pada tahun 2023, output gas alam dunia mencapai 4,05 triliun meter kubik, menunjukkan peningkatan modest dari 4,04 triliun meter kubik pada tahun 2022. Institut Energi mencatat ini mewakili pertumbuhan yang relatif datar, menyembunyikan divergensi regional yang signifikan. AS meningkatkan output sebesar 4,2 persen dari tahun ke tahun, sementara produksi Rusia menurun 5,2 persen di tengah ketegangan geopolitik dan pengurangan ekspor ke Eropa.

Permintaan global hanya berkembang sebesar 0,5 persen selama periode yang sama. Pemulihan pasca-pandemi China menempatkannya sebagai importir LNG terbesar di dunia, dengan lonjakan konsumsi gas alam sebesar 7,2 persen. Sebaliknya, Eropa mengalami kontraksi tajam—penurunan 6,9 persen menandai konsumsi terendah sejak 1994—dipicu oleh perluasan energi terbarukan dan ketersediaan nuklir.

Ketidakseimbangan pasokan-permintaan memicu reposisi strategis di antara produsen dan importir utama, membentuk kembali kemitraan energi tradisional dan menciptakan dinamika pasar baru di Asia, Eropa, dan Amerika Utara.

Amerika Serikat: Mempertahankan Dominasi dengan 1,35 Triliun Meter Kubik

AS tetap menjadi pemimpin global yang tak terbantahkan, memasok hampir seperempat dari produksi dunia. Teknik ekstraksi canggih—pemboran horizontal dan fracking hidrolik—dipadukan dengan tekanan biaya batu bara memungkinkan output meningkat lebih dari 350 miliar meter kubik dalam dekade terakhir.

Appalachia menyumbang 29 persen dari produksi AS tahun 2023, meskipun kendala pipa membatasi potensi pertumbuhan. Negara ini juga menjadi eksportir LNG terbesar di dunia; ekspor paruh pertama 2024 mencapai 4,42 miliar meter kubik, meningkat 3,3 persen dari tahun ke tahun. Administrasi Informasi Energi AS memproyeksikan pertumbuhan produksi berlanjut hingga 2050, didorong oleh permintaan LNG internasional dan konsumsi domestik yang stabil.

Secara domestik, gas alam menggerakkan sistem pemanas dan pembangkit listrik, dengan permintaan tahun 2023 mencapai 886,5 miliar meter kubik.

Rusia: 586,4 Miliar Meter Kubik di Tengah Reorientasi Energi

Sebagai produsen terbesar kedua dan pemilik cadangan terbukti terbesar di dunia (melalui pangsa pasar global Gazprom sebesar 16,3 persen), Rusia menghadapi pergeseran pasar yang penting. Produksi menurun 41 persen dalam pendapatan ekspor selama tiga kuartal pertama 2023 karena kerusakan permintaan di Eropa.

Namun negara ini beralih ke timur. Rusia menandatangani perjanjian pasokan gas jangka panjang dengan Iran pada awal Oktober, dengan komitmen 109 miliar meter kubik per tahun—perjanjian yang dirancang untuk memperkuat kapasitas regional dan melawan sanksi Barat. Perjanjian pengambilan gas dengan China dan India juga menstabilkan profil ekspor Moskow meskipun isolasi Eropa.

Transit gas melalui Ukraina—yang mencapai 1,26 miliar meter kubik pada September 2024—berpotensi dihentikan pada akhir tahun 2024, yang dapat mengganggu rantai pasok UE dan semakin memecah aliran gas alam global.

Produsen Baru dan Mapan: Iran, China, Kanada, dan Lainnya

Iran memproduksi 251,7 miliar meter kubik, menempati peringkat ketiga secara global. Negara ini telah tiga kali lipat output selama sepuluh tahun dan berbagi ladang gas terbesar di dunia dengan Qatar. Iran menargetkan ekspansi kapasitas sebesar 30 persen dalam lima tahun didukung oleh $80 investasi miliaran dolar(, meskipun ekspansi North Dome Qatar menyulitkan strategi produksi regional.

China, meskipun menghasilkan rekor 234,3 miliar meter kubik pada 2023, masih mengimpor sekitar setengah pasokannya. Produksi melonjak 92,3 persen sejak 2013 karena pemerintah memberi insentif untuk peralihan dari batu bara ke gas. Sumber tidak konvensional—shale, metana dari batu bara—sekarang menyumbang 43 persen dari output. Ekspansi penyimpanan bawah tanah strategis menjelang musim dingin menandai persiapan untuk volatilitas permintaan puncak.

Kanada memproduksi 190,3 miliar meter kubik, bergantung sepenuhnya pada ekspor pipa ke AS )yang menerima 99 persen impor 2022 dari Kanada(. Proyek LNG Canada, yang telah 95 persen selesai pada pertengahan September, menjanjikan pengiriman pertama ke pasar Asia pada pertengahan 2025, menempatkan Kanada sebagai eksportir LNG yang sedang berkembang.

Qatar menempati peringkat keenam dengan 181 miliar meter kubik dan memegang cadangan terbukti terbesar ketiga. Ekspansi Ladang Utara tahun 2024 bertujuan mencapai kapasitas tahunan 142 juta ton metrik pada 2030, menambah 16 juta ton metrik LNG setiap tahun dan bersaing langsung dengan pengiriman Rusia.

Australia )151,7 miliar meter kubik( mengoperasikan kapasitas ekspor LNG terbesar kedua di dunia. Namun, ladang utama seperti Bayu-Undan milik Santos menghadapi deplesi, mengancam pasokan pantai timur pada 2028 tanpa pengembangan baru. Strategi Gas Masa Depan pemerintah menekankan keamanan dan keselarasan nol bersih.

Norwegia )116,6 miliar meter kubik( menggantikan Rusia sebagai pemasok gas utama Eropa, menyumbang 30,3 persen dari pasokan UE pada 2023. Pemerintah menyetujui 19 proyek ekstraksi pada pertengahan 2023 dan menawarkan 37 blok baru pada Mei 2024, meskipun output diperkirakan menyusut 1,6 persen pada 2025 menjadi 121 miliar meter kubik.

Arab Saudi )114,1 miliar meter kubik meningkatkan output melalui pengembangan sumur mandiri. Negara ini berencana memulai ekspor pada 2030 setelah ekspansi ladang Jafurah. Aramco menandatangani kontrak senilai $12,6 miliar pada Juli 2024 untuk mempercepat produksi dan mendukung diversifikasi Eropa dari pasokan Rusia.

Algeria menempati posisi sepuluh besar, memproduksi 101,5 miliar meter kubik pada 2023. Negara ini mengekspor volume LNG terbesar kelima di dunia, dengan 85 persen ekspor 2022 ditujukan ke Eropa. Italia menandatangani kesepakatan untuk meningkatkan impor dari Algeria, sementara kesepakatan akhir Mei dengan ExxonMobil dan Baker Hughes menargetkan peningkatan produksi dan pertumbuhan ekspor ke Eropa.

Implikasi Investasi dan Prospek Pasar

Investasi gas alam bergantung pada pemahaman kapasitas produksi, basis cadangan, dan risiko geopolitik. Lonjakan ekspor LNG yang dipimpin AS, ditambah dengan pertumbuhan permintaan impor Asia dan diversifikasi pasokan Eropa, menciptakan pola aliran yang multi-arah. Ekonomi yang sedang berkembang semakin mempengaruhi dinamika harga yang selama ini didominasi produsen Atlantic Basin.

Keterbatasan infrastruktur pipa di Amerika Utara dan tekanan deplesi di Australia mewakili kendala pasokan jangka pendek. Sementara itu, penimbunan cadangan strategis—terutama di China—dan reorientasi perdagangan akibat sanksi mengubah hubungan pemasok tradisional, menguntungkan produsen dengan fleksibilitas geografis dan politik.

Narasi transisi energi seharusnya tidak menutupi peran penting gas alam dalam pembangkitan listrik global dan pasokan bahan baku industri. Posisi investor harus memantau tren produksi, penggantian cadangan, peluncuran kapasitas LNG, dan sinyal kebijakan dari wilayah konsumen utama.