GateUser-272e4d07

Apakah ini terdengar seperti perdagangan AI sudah berakhir?

Semua orang terlalu fokus pada hal yang salah dari podcast ini. Narasi yang sama sekali tidak tercermin dalam harga adalah saat Novo mengatakan bahwa ia hanya mengharapkan 10% pusat data (DC) di Texas untuk dibangun. Jika itu benar, ini sangat bullish bagi mereka yang sudah mengamankan pasokan daya dan yang akan mengamankannya lagi. Hanya ada

Ini 👇 Tetapi semua orang juga keliru mengira $HOOD itu tentang koin meme; itu tidak. Ini tentang RWAs dan semua bunga yang akan mereka hasilkan dari stablecoin. HOOD tidak menunggu Clarity Act. Mereka sekarang memberikan tokenisasi saham yang didukung oleh ekuitas kepada dunia

Novo itu pintar; Anda perlu dukungan dari komunitas jika ingin menjadi penyewa gedung pusat data multi kampus. Bullish $GLXY di Texas

Teman-teman, kalian membayar $40–60 untuk $1 pendapatan 2027. Ini sehat

Ini yang terjadi ketika sebuah perdagangan seperti AI jadi terlalu penuh Orang-orang mengira narasi baru membuat saham turun. Itu bukan narasinya, tidak ada yang benar-benar berubah secara fundamental Mereka hanya terlalu mahal jadi kini FUD terdengar lebih keras Ini juga menjatuhkan hal-hal yang tidak pantas ikut jatuh tapi punya kaitan

$IBM mengatakan klien memprioritaskan belanja modal untuk AI ketimbang software tetapi tidak memangkas cyber. Menjelaskan banyak hal dalam pergerakan harga hari ini dan menguatkan narasi yang sedang berkembang saat ini

Musim panas biasanya saatnya untuk bersantai di luar. Menurutku banyak orang akan dipangkas. Ada peluang kita akan bergerak menyamping sampai September; perdagangan AI berdarah karena rotasi ke S&P yang lebih luas terus berlanjut.

$HOOD baru saja meluncurkan Robinhood Chain + Stock Tokens + USDG Earn. Aliran pendapatan baru bermargin tinggi sedang masuk: 1. Keuntungan sequencer (RH Chain). Margin kotor 99%, pertahankan 90% dari laba bersih setelah biaya L1 yang kecil. Laju berjalan awal sudah mencapai ~$12 juta+ yang dianualkan. Potensi jangka panjang $60 juta+ seperti

Portofolio saya saat ini sangat kontrarian 1) $GLXY - pasar salah memodelkan sebagai perusahaan kripto padahal itu adalah tuan tanah kekuatan AI 2) $AMZN - pasar salah bahwa AWS tidak akan memonetisasi capex mereka seperti yang mereka lakukan dengan cloud 3) $HOOD - pasar sedang kurang memodelkan Prediction dan Perps sebagai

Saya telah menambahkan $CRWV seharga 85 dolar AS sebagai posisi jangka panjang dengan ruang untuk menambah hingga 70 dolar AS. Ini adalah tesis Situational Awareness bahwa pasar sangat kurang memodelkan kebutuhan akan komputasi. Katalis rerating adalah GPT 5.6 yang begitu menakjubkan sehingga Anthropic harus menemukan cara untuk membuat Fable 5.

Belgium seharusnya membiarkan mereka menang ⚽️

Saya sudah lama menantikan untuk melihat pasar taruhan ini berlangsung sepanjang Piala Dunia.

Hari penurunan AI $AMZN mengeluarkan lebih banyak uang untuk capex Saham naik 💪

Pikiran tentang $GLXY 👨🏻‍🚀 Saya pikir para pemegang sedang diuji untuk terakhir kalinya Kripto telah menurunkan keuntungan GLXY dibandingkan dengan pemilik kekuatan lainnya selama setahun Sekarang kita memiliki AI yang mengalami koreksi tajam (yang baru saja dimulai) GLXY juga akan dirugikan oleh penurunan dalam AI ini The

Peringatan yang adil Jika Anda seorang "bottleneck bro" atau sangat terlibat dalam AI, dan $SPY menolak di sini. Anda akan merasakan sakit karena AI sedang lemah dalam perdagangan saat ini Sadarilah saja Meskipun kita bangkit, tampaknya ada rotasi yang terjadi dan area lain akan mengungguli

Pandangan yang bernuansa dan bijaksana dari $META dari JPM. Wajib dibaca.

Karena pasar sudah memperhitungkan hal-hal 1 tahun ke depan, Anda sebenarnya hanya punya waktu hingga akhir tahun untuk memposisikan diri di hyperscaler yang kemungkinan akan menjadi yang terbaik lagi Saya long $AMZN karena mereka telah membuktikan diri sebagai #1 player in cloud and I’m betting they will become the #1 pemain di

$GLXY adalah taruhan pada komputasi yang langka Ketika Blackstone tidak dapat membangun DC karena politik, Anda tahu situasinya semakin buruk

Pada $GLXY dan komentar Novo tentang "penyewa baru kemungkinan pada 4 Juli dan pasti pada akhir musim panas."
Saya pikir itu akan terjadi pada akhir musim panas karena saya pikir penyewa berikutnya adalah hyperscaler.
Karena mereka perlu melakukan diversifikasi dari CRWV dan risiko kredit neocloud Sebuah hyperscaler/AI yang serius