DanielRomero

> Dana Leopold Aschenbrenner memiliki 5,6% dari $NBIS
> $NVDA memiliki 9,3%
Smart money jelas melihat ada sesuatu yang spesial di sini
Selain itu, CEO Arkady Volozh memiliki 11,3% saham, memberinya andil besar dalam permainan ini juga

$AMD MI455X sekarang telah dikonfirmasi terpilih oleh:
> OpenAI
> Meta
> Microsoft
> Oracle
Ditambah kemungkinan Anthropic, yang tampaknya sudah rahasia umum
Jelas, ini membawa sesuatu yang layak dipertimbangkan, karena perusahaan-perusahaan ini bisa menggunakan ASIC atau $NVDA, namun mereka tetap ingin bertaruh pada $AMD

$NVDA adalah seorang investor di Revolut
Menarik bahwa mereka sampai sejauh itu berinvestasi di neobank dibandingkan sekadar membeli kembali saham
Meski demikian, Revolut adalah bank terbaik di Eropa

Pesanan Peralatan Fase 1 Samsung P5 Sudah Mendekati 6,8 Miliar Dolar AS
Fase 1 bisa mulai beroperasi pada 2027
P5 akan memiliki enam cleanroom di tiga lantai dan dirancang untuk memberikan kapasitas lebih dari 50% dibanding pabrik (fab) Samsung yang sudah ada
Pabrik ini akan memproduksi DRAM dan HBM canggih, sementara kapasitas foundry juga masih dalam pertimbangan
Samsung memiliki sekitar 99 Miliar Dolar AS dalam kas dan investasi jangka pendek, 80 Miliar Dolar AS dalam net cash, serta menghasilkan sekitar 27 Miliar Dolar AS dalam arus kas operasi hanya pada kuartal pertama
Perusahaan berada

$KOSPI turun 4% untuk memulai pekan ini
Penjualan turun KOSPI setelah semua kabar yang kita miliki benar-benar tidak masuk akal
Terlebih lagi dengan penurunan tajam sedemikian agresif

Kamu tidak melihat penurunan 30%+ pada perusahaan AI selama gelembung
Itu saja tidak terjadi
> Entah kamu berpikir gelembungnya sudah mencapai puncak dan kita sedang mengalami fase pecah,
> atau kamu saja harus menerima bahwa kita tidak sedang berada di satu gelembung itu

Investor selalu berharap mereka sudah membeli lebih banyak ketika pasar sedang berada di titik tertinggi sepanjang masa
→ Namun ketika koreksi (drawdown) datang, yang muncul justru kepanikan, bukan dorongan untuk menambah akumulasi
__________________________
Sebabnya adalah orang-orang memandang investasi sebagai perjudian, bukan kepemilikan atas sebuah bisnis
Secara irasional, mereka merasakan hal yang sama seperti ketika mereka bertaruh pada sebuah tim sepak bola dan tim tersebut tertinggal 2–0 pada babak pertama
Kamu merinding
Untungnya, berinvestasi di saham sama sekali tidak ada hubungann

Satu-satunya alasan mengapa harga Memory bergerak lebih rendah adalah karena pasar masih menyangkal tentang daya penentuan harga
“Hyperscaler tidak akan menghabiskan 40% belanja modal mereka untuk memory.”
“Hyperscaler tidak akan menerima pemasok memory dengan margin kotor 85%.”
Ini sudah seperti disonansi kognitif
Bahkan tidak ada argumen atau analisis penawaran dan permintaan
Ini hanya penyangkalan terhadap kenyataan

Model open-source yang membaik memberi kekuatan luar biasa bagi neoclouds
Inilah yang banyak orang tidak pahami
> $NBIS, misalnya, hanya menawarkan model open-source lewat platform inference terkelolanya
> Ini memungkinkan perusahaan untuk menyetel ulang (fine-tune) dan menerapkan model terbuka untuk beban kerja internal dengan biaya jauh lebih murah dibanding memakai API OpenAI atau Anthropic
Seiring model open semakin membaik, permintaan untuk infrastruktur ini meningkat
Pasokan GPU tetap sama. Jumlah beban kerja bernilai yang bersaing memperebutkan pasokan itu meningkat
Ini meningkatkan uti

$NBIS baru saja mengumumkan bahwa mereka akan sepenuhnya beralih ke enkripsi pasca-kuantum, baik tahun ini atau tahun depan
Akan menarik untuk melihat siapa mitra mereka

> Rubin berada di jalur yang tepat
> $META menggandakan penempatan pusat data pada 2027
> Anthropic hampir mencapai profitabilitas
> Komputasi OpenAI 5,6 tidak bisa mengimbangi permintaan
> $ASML mengungguli estimasi, sementara $TSM menaikkan belanja modal
Apa yang saat ini membuat pasar tertahan?
Perang Iran? Kekhawatiran kenaikan suku bunga?
Ini tidak terlihat seperti penurunan jangka panjang yang didorong secara struktural dan fundamental bagi saya
Ini tampak lebih seperti penurunan sementara dalam siklus kenaikan yang lebih kuat

$SPCX menjadi menarik sekitar $70
Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa membenarkan membeli $SPCX alih-alih $META pada kap pasar yang sama
Sebagai contoh acak saja, $META menghasilkan $130B dalam OCF yang dianalisis tahunan
Berapa lama waktu yang dibutuhkan $SPCX untuk menghasilkan itu?
5 tahun?