DanielRomero

$IREN mengamankan kekuatan saat tidak ada orang lain yang bisa
800MW diamankan di Australia, kampus APAC pertama yang diumumkan IREN
➯ Terletak 78 mil timur laut Adelaide
➯ Koneksi menggunakan empat keluar feeder 330kV ke gardu listrik utilitas
➯ $IREN mengatakan ini dapat mendukung hingga 800MW tanpa peningkatan jaringan
➯ Peningkatan daya dimulai dari 2028
➯ Situs ini memiliki konektivitas serat bawah laut ke Singapura, Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang
➯ Australia Selatan menargetkan 100% energi terbarukan bersih bersih pada tahun 2027, yang membantu infrastruktur AI
Macquarie memperta

Pengemasan tingkat panel juga akan menjadi hambatan
Saya percaya ini sebenarnya salah satu hambatan masa depan yang paling belum terungkap untuk AI
Orang-orang akan mulai memperhatikan segera

$NVDA mengklaim keunggulan Vera dalam tolok ukur terbaru
Tapi ada catatan
Mereka membandingkan Vera, CPU tahun 2026, dengan $AMD’s EPYC 9575F, CPU tahun 2024
Vera 10% lebih cepat daripada AMD’s EPYC 9575F pada rata-rata geometrik dari beban kerja yang diuji
Namun, pesaing nyata Vera akan menjadi AMD’s Venice / Zen 6
Selain itu, tolok ukur tersebut terbatas. NVIDIA mengendalikan akses awal, dan set beban kerja difokuskan pada area yang lebih dekat dengan kasus penggunaan yang dimaksudkan Vera
Ini adalah tolok ukur yang diizinkan NVIDIA, konsumsi daya tidak dapat diukur, dan Phoronix

Analis Barclays Tom O’Malley menaikkan target harga $AMD nya menjadi $665 dari $500, sambil mempertahankan peringkat Overweight
Barclays percaya pasar masih meremehkan bagaimana AI agenik mengubah permintaan untuk CPU server
“Rasio CPU-ke-GPU menyempit karena permintaan CPU mencapai level baru di dunia AI agenik yang berkembang pesat,” kata O’Malley. “AMD berada dalam posisi terbaik untuk mendapatkan manfaat dari transisi ini.”
AI agenik membutuhkan sistem yang dapat mengoordinasikan tugas, mengarahkan permintaan, memanggil alat eksternal, mengelola memori, dan melacak alur kerja multi-l

TrendForce merilis pandangan yang sangat optimis tentang memori
TrendForce mengatakan harga HBM belum sepenuhnya mengikuti karena pemasok besar biasanya bernegosiasi kontrak HBM setiap tahun. Sementara itu, harga DRAM konvensional telah meningkat tajam sejak akhir 2025, membuat produk seperti DDR5 64GB RDIMM lebih menguntungkan daripada HBM berdasarkan wafer dalam kuartal pertama 2026
Itu menciptakan masalah insentif utama. Jika DRAM konvensional menjadi lebih menguntungkan daripada HBM, pemasok mungkin lebih memilih mengalokasikan lebih banyak kapasitas wafer ke DRAM konvensional kecuali harg

Ini gila
Dan aku pikir aku sudah melakukan dengan baik membeli $MU seharga $70

Jensen Huang baru saja menyebut $MRVL sebagai perusahaan bernilai satu triliun dolar berikutnya

Biaya pabrik $NVDA AI akan segera 5x
➢ Jensen mengatakan bahwa biaya pabrik AI per GW yang digunakan dulu mulai dari $20B hingga $30B
➢ Sekarang, itu lebih dekat ke $50B hingga $60B
➢ Segera, itu bisa mencapai $80B hingga $100B
Memori memiliki banyak kaitannya dengan itu

Jensen tidak main-main dengan $AMD dan $INTC

$NVDA Rubin secara resmi dalam produksi penuh
Kebangkitan rantai pasokan semikonduktor dapat berlanjut

Bisakah platform pabrik $PENG AI bersaing ketika DSX Sim Omniverse sudah ada?

$IREN muncul dalam sebuah $NVDA presentasi

$MU baru saja melewati $1000

Analis Mizuho Securities Vijay Rakesh mempertahankan Advanced Micro Devices $AMD dengan peringkat beli, dan menyesuaikan harga target dari $515 menjadi $615

JP Morgan masih mengharapkan pertumbuhan ASP DRAM dan NAND melambat secara tajam dari akhir 2026 hingga awal 2027
$MU

NVIDIA ingin makan $AMD dan $INTC makan siang
Agen AI telah membuat CPU menjadi penting lagi
$NVDA dan Microsoft diperkirakan akan mengungkapkan PC Windows pertama yang didukung oleh chip Nvidia minggu depan
Perangkat tersebut diperkirakan akan mencakup model Microsoft Surface dan PC dari produsen lain seperti Dell. Mereka dilaporkan akan diumumkan sekitar Computex di Taiwan dan konferensi Build Microsoft
Nvidia memasuki pasar CPU PC Windows dengan teknologi berbasis Arm, menempatkannya dalam kompetisi langsung dengan Qualcomm dan menantang dominasi lama Intel dan AMD di laptop Windows
Microso

JP Morgan masih mengharapkan pertumbuhan ASP DRAM dan NAND melambat secara tajam dari akhir 2026 hingga awal 2027
Sangat kontras dengan proyeksi terbaru UBS
$MU