味の素 $2802 は、現在 ABF に不足はないと述べています

味の素のCEOは、AIの需要がABFの供給に圧力をかけているが、同社は2030年まで需要を満たすと期待していると述べています。そこを超えると、見通しはあまり明確ではありません
CEOは、味の素が独占的な力を持っているからといって、ABFの価格を引き上げていないと述べていますが、投資家の圧力にもかかわらずです。彼は、積極的な価格設定は顧客関係を損なう可能性があり、顧客が代替品を探すことを促すと主張しています
しかし、基板がより複雑になり、付加価値が高まるにつれて、価格が上昇する可能性には扉を開いています。言い換えれば、価格は構造的に上昇するかもしれませんが、機会主義的な値上げによるものではありません
味の素はすでに、中央日本に新しい施設の土地を確保することで、長期的な需要に備えています。新しい生産は2032年に開始される予定ですが、顧客の必要に応じてスケジュールを早めることも可能です
その他のニュースとして、ガラス基板は近いうちにABFに取って代わることは考えにくいです。たとえ2028年までにガラスパッケージングが進歩しても、アナリストはそれがABFと併用されると予想しており、代わりに使われることはないと見ています