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モルガン・スタンレー、Metaのクラウド事業に注目、コンピューティングパワーレンタルに焦点、目標株価775ドル
DeepFlowTech
2026-07-02 07:18:10
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深潮TechFlowメッセージ、潮向調査によると、モルガン・スタンレーは7月1日にリサーチレポートを発表し、ブルームバーグのMetaのクラウドコンピューティング事業計画に関する報道を受け、MetaはAWSに対抗する完全なクラウドサービスを構築するのではなく、アイドルコンピューティングパワーをレンタルするというより軽い道を選ぶ可能性が高いと判断した。レポートは、250メガワットのコンピューティングパワーを40ドル/ワットでレンタルした場合、2028年の1株当たり利益を約8％押し上げ、規模が1000メガワットになると33％まで押し上げられるが、この利益押し上げは一時的なバッファーと見なされ、格付けを支える中核的なロジックではないと試算している。大摩は同時に、2026年、2027年にMetaの自社保有コンピューティングパワーが1.9ギガワット、3.4ギガワットに拡大し、レンタル試算に余地を提供すると述べた。大摩はMetaの増額格付けを維持し、目標株価は775ドルで、終値の563.29ドルから約37.6％の上昇余地があり、同時に2027年の設備投資予想を1750億ドルに設定し、クラウドコンピューティング事業が規模拡大した場合、設備投資は上方修正される可能性があるとしている。
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