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商務部最新出口管制 10 家美企,一文看懂牽動股市的三條線
作者:David,潮向研究
6 月 22 日,商务部发布 2026 年第 23 号公告,将艾维奥克斯、红猫控股、MP Materials 等 10 家美国实体列入出口管制管控名单,禁止向其出口两用物项;同日另有 46 家美企被列入政府采购限制名单。
(筆者注:两用物项,是指既有民事用途,又有军事用途或者有助于提升军事潜力的货物、技术和服务)
これは2025年10月以来中国のレアアース反制の常態化の一環であり、指名された10社の米企業は、主に軍工、ドローン、レアアースの3分野に集中している。
リストの中で最も目立つ2つの名前は、MP MaterialsとUSA Rare Earthで、どちらもアメリカのレアアースの旗艦企業だ。中国はそれらに対して
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深潮 TechFlow ニュース、6月22日、本日終値時点で、南方の2倍レバレッジのハイリスク商品規模が1,300億香港ドルを突破し、香港最大のETP(取引所取引商品、Exchange-Traded Products)となった。これにより、1999年の上場以来、香港株式のETP市場で長らくトップを維持してきた盈富基金の地位を破った。以前、南方の2倍レバレッジのハイリスク商品規模は6月17日に1,000億香港ドルの大台を突破した。この商品は昨年10月に上場し、上場から8か月余りで規模拡大を迅速に実現した。(金十)
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ヒュンダイ最大の空売りアドレスが空売り 8096.281 枚のSKHX、現在の含み損は約 369 万ドル
深潮 TechFlow のニュース、6 月 22 日、Hyperinsight の監視によると、掲載時点で Hyperliquid 上の SKHX は一時 1910 ドルを記録し、取引後も上昇を続けている。現在、100 万ドル以上の SKHX 保有は合計 27 件で、空売りの規模は約 6534 万ドル、買い持ちの規模は約 3657 万ドルを上回っている。
その中で、SKHX の最大空売りアドレスは 4 倍のレバレッジで 8096.281 枚の SKHX を空売りし、保有価値は約 1541 万ドル、建玉平均価格は 1447.99 ドル、現在の含み損は約 369 万ドル、清算価格は 2298.25 ドルとなっている。
報告によると、SK ハイニックスは取引中に時価総額がサムスン電子(普通株)を逆転し、韓国の上場企業の中で時価総額トップとなった。これは主に HBM チップと AI 需要の
SKHYNIX-1.06%
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深潮 TechFlow ニュース、6月22日、ロイター通信によると、イングランド銀行は月曜日にステーブルコインの最終政策と草案規則を発表し、昨年の業界コンサルティングで提案された一部の提案を緩和しました。イングランド銀行は個人の保有上限の計画を取りやめ、代わりに各種ステーブルコインの総発行量を制限し、初期上限を400億ポンド(約528.4億ドル)に設定しました。中央銀行はまた、準備資産の要件をわずかに緩和し、今年末までに最終的な規則を確定する予定です。
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ポッドキャストノート|マイクロンの決算発表は水曜日に控える、ポジションを減らしてストレージセクターの割安な機会を静かに待つ
整理 & 編譯:深潮 TechFlow
主持人:Kevin Gerrity
播客來源:Market Signal
原始標題:Micron’s Playbook for Next Week
播出日期:2026 年 6 月 22 日
要點總結
半導體行業已進入真正的結構性超級周期——全球半導體營收從 8000 億正向 1.3 萬億美元衝刺,HBM 已佔據 AI 芯片硅面積的 85% 以上。然而 Kevin Gerrity 指出,Goldman Sachs 已將美光 Q3 營收預期拉高至 376
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深潮 TechFlow のニュースによると、6月22日、CryptoQuant のアナリスト Gaah の監視によると、ビットコインのサイクルモメンタム指標(Bitcoin Cycle Momentum)は現在も中立ゾーン(0)を突破しておらず、弱気市場の継続シグナルが明確である。現在の指標はすでに -30 の領域に下落しており、この範囲は歴史的に周期的な底値の主要なサポートラインとして何度も形成されてきた。アナリストは、トレンドの反転を確認するには、価格が強気の形態を形成し、指標が有効に中立ゾーンを突破するのを待つ必要があると指摘している。
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一年で11倍に上昇後、マイクロンの決算はAIストレージ市場の圧力テストとなる
6 月 24 日の決算後にマイクロンの財務報告がAIストレージ市場を試験します。マイクロンの株価は過去1年で11倍以上に上昇し、時価総額は約1.28兆ドルに達し、ウォール街は一般的に強気です。今季のEPSは約19.72ドル、売上高は約345億ドルと予測され、その予想は引き続き引き上げられており、範囲は非常に広いです。粗利益率の指針は約81%で、過去最高を記録していますが、その持続性には懸念が生じています。HBM、DRAM、NANDの供給不足は2026年以降も続くと予想されており、HBM4の量産加速が見込まれます。株価を決定するのは、第4四半期の指針、HBMの量産開始、そして2027年の生産能力配分です。投資家は「期待がすでに満たされた」高い基準線に警戒し、株価の動きは指針と業界の供給と需要の状況に依存します。
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BIT:BTCの下落傾向の影響は以前を超える可能性があり、重要な好材料の買い圧力がなければ回復は難しい
BIT Officialアナリストは、過去30日間でステーブルコイン、MicroStrategyとビットコインETFの資金合計が80億ドルの純流出を記録し、史上最高となったことを示し、機関投資家が夏季前にリスクエクスポージャーを積極的に縮小したことを示唆している。2025年第4四半期の資金流入停滞とは異なり、今回は純流出に転じている。米連邦準備制度のハト派転換などの触媒がなければ、BTCが82,000ドルから62,000ドルに下落した幅が拡大し、上昇余地は限定的となり、空売りのボラティリティを利用した取引の機会は依然として存在する。
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深潮 TechFlow のニュースによると、6月22日、CoinDesk の報道によると、イーサリアム研究フォーラムが新しい提案を発表し、「バリデーターリダイレクト収益」メカニズムを導入し、バリデーターが0%から10%のステーキング報酬をエコシステムのインフラや公共財の資金調達にリダイレクトできるようにしました。多数のバリデーターが特定の割合を支持すれば、その割合はすべてのバリデーターに強制的に適用されます。現在のステーキング水準を考慮すると、5%から10%のリダイレクトは年間約5万から7万ETHをエコシステムにもたらし、約1億2000万ドルに相当します。この提案は、イーサリアムに長年存在する「タダ乗り」問題を解決することを目的としていますが、一方で、バリデーターの資金操作の連携や、ステーキング運営者とETH保有者の利益の不均衡などのリスクに対する懸念も引き起こしています。現在、この提案は議論段階にあり、正式な投票手続きにはまだ入っていません。
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深潮 TechFlow ニュース、6月22日、日経平均株価 6月22日(月)終値は1103.90ポイント上昇し、1.55%の上昇率で、72353.96ポイントで取引を終え、史上最高値を更新しました。韓国 KOSPI 指数 6月22日(月)終値は62.23ポイント上昇し、0.69%の上昇率で、9114.65ポイントで取引を終えました。(金十)
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深潮 TechFlow のニュース、6 月 22 日、アリババは動画生成モデル HappyHorse 1.1 を発表しました。バージョン 1.0 と比較して、動的表現力、主体の一貫性、指示の遵守、視覚的質感、音声能力などの面で体系的にアップグレードされています。HappyHorse の公式サイト、阿里雲の百炼、千問雲はすべて最新バージョンに接続されています。(金十)
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TOTO:この便器メーカーの会社は、今やAIチップ業界の喉元を抑えている
TOTOは高純度酸化アルミニウムと低温セラミック技術により、チップエッチングの重要なESCの主要サプライヤーとなり、コア顧客のLam Researchや3D NANDの低温エッチング需要が業績を牽引している。2025年度の先進セラミックの売上高は674億円、営業利益は289億円で、利益率は約43%。今後の増産と競争リスクは依然として存在し、持続的な成長を実現できるかどうかが注目される。
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深潮 TechFlow ニュース、6 月 22 日、PRニュースワイヤーによると、米国株式上場のイーサリアム財務会社 Bitmine は、同社の取締役会が A シリーズ永続優先株を保有する株主に対して現金配当を行うことを承認したと発表しました。今回の配当金は1株あたり0.1056ドルで、優先株の条項に従って現金で支払われ、配当支払日は2026年7月10日です。具体的な対象は、2026年6月30日の終値時点で登録されている株主です。
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私のメモリメーカーに対する恨み:サムスンたちがAI資本支出サイクルを締め付けている
著者:Pエクイティリサーチ
翻訳:深潮 TechFlow
深潮ガイド:Pエクイティリサーチはあまり注目されていない判断を提示する:メモリの三巨頭(サムスン、SKハイニックス、マイクロン)は価格上昇を通じてAI資本支出サイクルを破綻に向かわせている。DRAMの契約価格は前年比でほぼ700%に迫り、メモリは2027年のクラウド事業者の資本支出の40%を占める見込みだ。著者は、転換点が2027年中に訪れると予測しており、市場の一般的な予想よりもはるかに早い2030年より前のことだと述べている。逆のコンセンサスに基づくメモリサイクルの推演。
三巨頭がDRAM市場の89%を占める
SK
DRAM-2.01%
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