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深潮ニュースによると、7月のAIサプライチェーンレポートは、2027年の世界のCoWoS需要が269.4万枚となり、93%増加すると予測しています。NVIDIAは依然として最大の顧客（122.2万枚、45%）であり、AMDの需要は53万枚に増加し、増加率は308%です。MI455/MI450はそれぞれ100万枚、50万枚です。AMD Venice CPUは初めてCoWoSを使用し、2027年には約675万個が出荷される見込みです。生産能力はASE/SPIL、Amkor、力成が担当し、サーバーCPUへの拡大を示しています。Google TPU Sunfishは年間96万で、2026年第4四半期に集中出荷されます。Blackwellの在庫がバッファとして、2026年内に消化され、Rubinは2027年に約700万が出荷されます。

バーンスタインは7月8日の報告で、iPhoneの5月出荷台数が前年同月比2%増加し、世界シェアが上昇したこと、米国・日本および新興市場が好調である一方、中国地域の収入は618セールの弱体化と補助金条件の変更により前年同期比15.5%減少したと発表した。iPhoneのASPは前年同期比1.2%減少し、eシリーズの構成比が11%に上昇したことで平均販売価格を押し下げた。FQ3の最初の2ヶ月は過去平均をやや下回った。TSMCのN3PはiPhone17eと618割引の影響を受けており、AI需要がその穴を埋める可能性がある。iPhoneのDRAM搭載量は前年同期比27%増の9.6GBとなり、8GB以上の機種が95%を占めた。目標株価は350ドルで、アウトパフォーム評価を維持する。