深潮 TechFlow のメッセージ。7月27日、潮向研究によると、米銀（バンク・オブ・アメリカ）は7月24日の世界メモリ週報で、7月のPC DRAM 契約価格が前月比で15%-20%上昇し、第3四半期の前月比の上昇幅は最大30%-40%に達する見通しで、TrendForce の予測である13%-18%を大きく上回り、スポット価格も同時に強含んでいると指摘した。韓国の7月前20日間の半導体輸出は221億ドルで前年比+181%となり、中国の6月のメモリ輸入は320億ドルで過去最高を更新し、前年比で約+250%。長鑫メモリの増産による影響はいまだ限定的。
米銀のアナリストは、Googleの2026/2027年の設備投資（資本支出）がそれぞれ2000億/3000億ドルに達すると予想しており、2025年の910億ドルから大幅に増加する見通しだ。これは、2027年には2026年より50%以上多くのメモリチップを調達する必要があることを意味する。Googleは2026-2028年にかけて毎年の現金および現金同等物が500億ドル超となる見込みで、メモリチップの増産にとって前向きなシグナルだ。Samsung Electronicsは7月30日の決算発表で大規模な自己株買い、増配の前倒し、より強気な下半期/2027年のガイダンスを打ち出す見込みで、米銀はSamsungの「買い」評価を維持する。
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米銀：DRAM の値上がりは予想を大幅に上回り、Google のCapex がストレージ需要を押し上げる
深潮 TechFlow のメッセージ。7月27日、潮向研究によると、米銀（バンク・オブ・アメリカ）は7月24日の世界メモリ週報で、7月のPC DRAM 契約価格が前月比で15%-20%上昇し、第3四半期の前月比の上昇幅は最大30%-40%に達する見通しで、TrendForce の予測である13%-18%を大きく上回り、スポット価格も同時に強含んでいると指摘した。韓国の7月前20日間の半導体輸出は221億ドルで前年比+181%となり、中国の6月のメモリ輸入は320億ドルで過去最高を更新し、前年比で約+250%。長鑫メモリの増産による影響はいまだ限定的。
米銀のアナリストは、Googleの2026/2027年の設備投資（資本支出）がそれぞれ2000億/3000億ドルに達すると予想しており、2025年の910億ドルから大幅に増加する見通しだ。これは、2027年には2026年より50%以上多くのメモリチップを調達する必要があることを意味する。Googleは2026-2028年にかけて毎年の現金および現金同等物が500億ドル超となる見込みで、メモリチップの増産にとって前向きなシグナルだ。Samsung Electronicsは7月30日の決算発表で大規模な自己株買い、増配の前倒し、より強気な下半期/2027年のガイダンスを打ち出す見込みで、米銀はSamsungの「買い」評価を維持する。