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間もなく、中国も🈶️自分の7つの金花を持つでしょう。
アメリカ株の7つの金花と比べて、過小評価されすぎており、数倍の潜力があります。

メモリインターフェース技術を掌握している者が、AI計算能力の「料金所」を掌握している。
また、多くの人がメモリインターフェースチップの重要性に気付いていないが、CPUの急増に伴い、CPU間の情報伝達要求は爆発的に増加している。この分野のコアプレイヤーはわずか4社であり、今後大きな価格と量の両方の上昇を迎えるだろう。

非常炸裂な事実
これまでに、A株には3930銘柄の株価が2024年924の終値を下回っていることが判明している。
この2年間の大牛市でこれらの銘柄を保有していた人たちがどうやって乗り越えたのか想像できるだろうか？
あなたはそのような銘柄を持っているか？

PCB業界のリーダーの次の中間報告は大幅な増加になる予定で、新たな爆発的な市場が始まる。もし去年の光ファイバーを見逃したなら、今のPCBを絶対に見逃さないで。

An­t­h­r­o­p­ic表示，美国政府发布出口管制指令，暂停所有外国国籍人士对人工智能模型FA­B­LE 5和My­t­h­os 5的访问。
要注意的是，这个禁令不止针对所有外国人，在美国境内工作学习生活的外国人也不可以用。
结合此前美国政府打算“入股”头部人工智能公司来看，美国正在将本土AI企业“核心资产化”。
对应而言，我们的人工智能本土化，不管是底座还是模型，都要加速了。以后继续靠算力中心建在海外，模型搞蒸馏的路子，早晚走不通。

もし2026年にもう一つの過小評価されている分野があるとすれば、それは液冷冷却です。
冷却という分野には十倍の利益が潜んでいます。なぜなら、データセンターが巨大になるほど、このコアな課題から逃れられないからです。
従来のファン冷却はもはや満足できず、液冷冷却の浸透率はまだ20%未満です。
もちろん、液冷冷却は浸漬式、冷板式に分かれます。浸漬式は環境汚染が比較的深刻で、コストも高いため、後期にはあまり占める割合は大きくないと感じています。
一方、冷板式は今後の液冷冷却の主流になるでしょう。冷板式には非常に高い熱伝導性を持つ材料が必要で、その材料がTIM熱伝導材料です。
SpaceXの上場に伴い、宇宙計算力センターの冷却においても、放射冷却を通じてこの熱伝導材料が極めて必要とされています。
中石科技は国内で最も包括的なTIM材料の選手であり、今期の中間報告ではまだ表に出ていませんが、三季報は多くの人に彼の爆発力を気付かせるでしょう。

AIは長期的な物語であり、簡単に終わることはありません。第2四半期の決算発表は予告段階に入り、景気と価格・取引量が同時に上昇している業界に注目すべきです。毎回の下落は黄金の坑です。

資金はすべてAIに流れているため、暗号通貨界が魅力的なストーリーを出さなければ、さらに寂しくなるだろう。

暗号資産について、BTCに関してはまだ自信を持っています。
もともと今年5月の利下げが最も激しい時期になると予測していましたが、物事は予想外に展開します。
米イラン戦争により、利下げは夢のまた夢となり、次にいつ利下げが再開されるかもわかりません。
現在、暗号通貨市場の流動性は非常に低いです。
悲しんだり落ち込んだりしないでください。
世界は変動に満ちているのが常態です。
私たちは常に変化に適応し、今の流動性が豊富な場所を見つけて、思い切って行動しましょう。

最近反复思考一个观点：科技投资的本质，是吃“技术普及”的红利。
なぜインターネットは2000年のバブル崩壊後、数年間沈黙していたのか？
それは当時、通信速度が遅く、携帯電話もなく、支払いもできず、普及率が非常に低かったからだ。
しかし今のAIは違う。基盤インフラはすでに整備されており、商業化の道筋も明確だ。
それは再び「道路を修復」する必要がなく、直接「全速力のスポーツカー」のように走ることができる。
現在、AIは「試験的導入」から「主流」へと移行する重要な分岐点にある。
普及率が10%を突破すれば、成長曲線は非常に急峻になり、50%までの間は投資の黄金期となる。
だから、短期的な市場の変動や外部の雑音に過度に不安を感じる必要はない。
技術の普及過程は不可逆的であり、私たちは今、この世代の投資家にとって最大のチャンスの時期にいる。
リスクを心配するよりも、この加速的な収益化の波に乗る方法を考える方が良い。

この一年余りでA株は徹底的に爆発し、多くの後知後覺の人々は追いつけませんでした。
美股やA股の暴騰ニュースを見るたびに、例えば史上最高値や10年ぶりの高値などの言葉を目にすると、心の中は非常に苦しくなります。
なぜなら、暗号通貨界の心の落差があまりにも大きいため、多くの人が暗号に閉じ込められ、A株の上昇を見てますます辛く感じるからです。
多くの人は思い切って見ないことにしたり、AIバブルが頂点に達してすぐ崩壊するなどの類似ニュースを選択的に見たりして、心を楽にしようとしています。
しかし実際には、私はこのような心態は非常に危険だと思います。
結局、多くの人が身の回りの人々が次々と儲けているのを見て、我慢できずに最後は参加してしまい、真の「受け皿役」になってしまうのです。
皆さんもA株があまりにも上がりすぎていると思わないでください。
実は今回の大牛市の進行度は今のところ約60％程度で、さらに一年半は狂乱が続く見込みです。
前半戦で算力、光通信、ストレージ基礎ハードウェアの行情に参加できなかった人も、後半戦には蓄電、電力設備、AI応用などが控えています。
しかも、現在多くの基礎ハードウェアはちょうど量と価格が同時に上昇し始めた段階です。
例えば、PCBの上流にあるIBF基板はCPU、HBMなどの多重需要の急増により、まもなく爆発的に成長します。

正直に言うと、大Aでの成績はまあまあ良い方だけど、やはり不安だ
市場のパフォーマンスが良い一方で、個人の成績は最高には達していないと感じる、特に外資系の優良銘柄が60度の斜率で上昇しているのを見ると
もしトップの運用者たちを見ると、さらに不安になるだろう。差は日々拡大している
最近の投資界の不安は「死角なし」に広がっている：
乗り遅れを恐れる人もいれば、間違った分岐を選ぶことを恐れる人もいる；
AIを買った人はハードウェアの主流に乗り遅れたことを恨み、正しい道を選んだ人はフルポジションを打ち切れなかった後悔を抱いている；
レバレッジをかけずにフルポジションを持つことに葛藤し、全資金を投入した人はオプションの全額投入を直接やりきれなかったことを未だに悔やんでいる。
どんな状況にあっても、常に「より完璧な」操作が心を苛立たせているようだ。

今年AI正式从训练时代进入推理时代
英伟达.3.16日gtc大会推出Rubin/Rubin Ultra芯片，并提前展望2028年的费曼架构，核心推出基于GPU+LPU架构的推理方案，目的是把AI推理的cost per token（单位token成本）打下来，打开推理市场空间。
目前英伟达市值已经完全反映训练端的价值，推出推理方案后，如果验证成功，市场会给英伟达「训练+推理」双重定价，有望突破当前5万亿美元的市值区间，继续向上。
在这种背景下，那些行业孕育着超额回报的机会呢，又有哪些机会普通人可以参与呢？我想这是进入2026年我们很多人都必须思考的问题。
我把2026投资的逻辑总结在八个字里，这八个字分别是
散热
封装
功耗
良率
每个板块都孕育着超额回报，但是很多机会都是转瞬即逝的，晚一些就意味着更高的成本。最近的美伊战争期间创造了非常适合的恐投机会，可惜X不能发言，无法及时给大家同步信息。不过万幸的是，还有一些仍然处于低估区间。

やっと戻ってきました。少し前にプロキシがどうかしてしまって、私の番号を使ってロックされてしまいました。やっとログインできるようになりました。皆さんはどんなプロキシを使っていますか？

この一年、皆さんの生活が繁栄し、事業が一段と発展し、健康でありますように。欲しい株が一馬先に進み、口座が万馬奔騰しますように。

私は長期的にビットコインを保有しており、イーサリアムも一枚持っています。
もしこのラウンドのブルマーケットでビットコインが倍増すら達成できなかったら、
この業界には期待できるものは何もなくなるでしょう。
私は堅く保有し続けるつもりで、論理は変わっていないと考えています。
ただ、調整が痛いだけです。
でも、場にいる限り、誰も調整を避けられるとは保証できません。