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メタプラネットCEOが回顧するストラテジー:ビットコイン財庫戦略——5年前に嘲られたが、今は84万枚のBTCを保有
Metaplanet 創業者の Simon Gerovich は Strategy(ビットコイン財庫戦略)を振り返り、5年前に 250万ドルから始めた計画は、現在すでに 84万枚以上の BTC を保有し、価値は 500億ドル超となっている。
(前提:ビットコインが功を奏した!Metaplanet が Q2 決算を公表:赤字から黒字へ、保有資産が 333% 急騰)
(背景補足:上場企業44社の暗号資産への取り組みを一覧。誰がビットコインで時価総額の「エンジン」を動かしているのか?)
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5年前:2.5億ドルの「話題づくり」
市場は4度反転したが、根本ロジックは変わらない
Metaplanet 自身も加速して買い増し
Metaplanet 共同創業者 Simon Gerovich がソーシャルメディアで振り返る
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テスラのOptimusロボットは役に立たない?有名投資家のRoss Gerberが断言:短期的には収益を生まさない
テスラの人型ロボット「Optimus」は、マスクが「これまでで最も重要な製品」と称賛したが、有名投資家の大物Ross Gerberが先日冷水を浴びせ、短期的には収益につながる可能性は低いと直言した。
(前情提要:テスラの人型ロボットOptimusは最速で年内か明年底までに発売予定。マスクは大風呂敷:Teslaの時価総額は50倍、年の利益は1兆ドル)
(背景補足:Gerber KawasakiのCEOはビットコインとイーサを「ゴキブリ」に例えた:「倒せない!」)
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人型ロボットを製造する最大の障壁
消費者起点のビジネスチャンス
Optimus 最新進捗
投資会社Gerber KawasakiのCEOであるRoss Gerberは先日、マスクがOpを…
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ファンドが大きいほどリターンは悪い?小規模ファンド+SPVがVCの新定番になりつつある
オーディンが56人のGPの発現を調査し、84%がSPVを使用済み、または使用を計画している。マイクロファンドとSPVを組み合わせた混合モデルは、数学的に単一の大ファンドを上回り、コストの負担もより低く、インセンティブがより一貫している。
(前提:仮想通貨界の個人投資家でもSpaceXの株式持分を買えるの?主要3つのPE(プライベート・エクイティ)トークン化プラットフォームを紹介)
(背景補足:仮想通貨界の個人投資家でもSpaceXの株式持分を買えるの?主要3つのPE(プライベート・エクイティ)トークン化プラットフォームを紹介)
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10年盲目ファンドはなぜ失敗したのか?
バックエンドの技術革命:SPVの設立コストが大幅に低下
LPの追随ラッシュ:FOMOか、それとも理性的な選択か?
数学的証明:1000万のマイクロファンドが3830万の大ファンドに勝つ
SPVの条項テンプレート:GPが2%を約束、管理費
SPCX0.19%
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米国のテック業界、半年で約14万の職位を削減、7,250億ドルの資金はすべてAIデータセンターに流入
2026年、米国のテック企業はすでに約14万人を解雇しており、資金はAIデータセンターに流れています。解雇規模は全米の解雇総数の3分の1を超えています。
(前情提要:暗号資産ウォレット開発会社Exodusが従業員を25%大幅に削減)
(背景補足:Uberのカスタマーサポート部門がさらに10%削減。解雇理由はAIを受け入れるため)
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大手4社が5万件のポジションを削減
Monday.comは2割削減、GitLabは14%削減
解雇はすべて消えるわけではなく、AIの職が拡大中
解雇 vs 投資:同じ出来事の2つの側面
米国のテック業界は今年、新たな一斉解雇の波を経験しています。英国紙『フィナンシャル・タイムズ』7月27日の分析によると、年初からの7か月間で米国のテック企業はすでに約14万人を削減しており、
UBER-4.32%
AMZN-0.64%
ORCL-4.20%
META-1.78%
MSFT0.06%
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機器人訓練のボトルネックには解決策があるのか?新発明の「脳波センサー」を着けて、AIに人間の「失敗の瞬間」を読ませる
物理AIの最大のボトルネックはチップやアルゴリズムではなく、訓練データそのものが根本的に足りていないことだ。カリフォルニアの新興企業Encordは、ロボットの訓練担当者にEEG(脳波)センサーを装着させ、脳の活動によってあらゆる誤りの瞬間を記録し、人間の神経信号から「」機器人が最も欠いている高品質な訓練データを「製造」しようとしている。
(前情提要:Metaのブラックテクノロジー:ヘルメットを被ってAIにあなたの脳を読ませることで、テキストの正確率が61%まで上昇)
(背景補足:網膜チップによって失明者が光を取り戻し、先にマスクがヨーロッパで先行販売)
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データの注釈担当からデータ製造者へ:物理AIの飢餓はどれほど深刻?
脳波はAIに何を教えられる?ドイツの新興Zander LabsによるEEGデコード技術
脳波から訓練データへ:検証されていない一かけ
META-1.78%
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アマゾン警告:メモリ危機がゲーム機とPCを死に至らしめる。クラウドゲームが唯一の打開策だ
アマゾンのゲーム事業責任者ジェフ・ガティーは、メモリ価格の高騰が加速してゲーム機やPCの淘汰を進めており、クラウドゲームが従来のハードの唯一の行き先になると指摘した。
(前情提要:Steamの親会社Valveがゲーム機、VRヘッドセットを発売、2026年に発売予定でソニー、任天堂、マイクロソフトを狙う)
(背景補足:IBMの寄り前で24%下落!顧客が予算をすべてメモリ争奪に投入し、メモリ需要が急増)
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メモリ値上げがハードコストを押し上げる
クラウドゲームの商業的な優位性
業界の見方
アマゾンのゲーム事業責任者ジェフ・ガティーは先日、世界のメモリ価格の高騰がゲーム機とPCを滅亡の瀬戸際へ押しやっており、クラウドゲームこそが従来のゲーム用ハードウェアの唯一の出口だと警告した。ガティーは、メモリ価格の高騰により、
AMZN-0.64%
SONY1.49%
MSFT0.06%
IBM3.72%
DRAM-8.67%
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フーシ派が48時間で3隻のサウジの原油タンカーを相次いで襲撃、マンデブ海峡の通航量が数か月ぶりの新たな低水準に
海運追跡機構 Kpler の資料によると、日曜はわずか 11 隻のばら積み貨物船がマンド海峡を通過しただけで、ここ数か月で最低の水準を記録した。フーシ派は過去 48 時間でサウジの原油タンカー 3 隻を連続で襲撃し、同時にサウジアラムコの紅海沿岸にある製油施設も攻撃した。
(前情提要:ゴールドマン:原油価格 $110 は恐慌の天井か、それとも新常態の土台か?)
(背景補足:イランが米国のマンド海峡封鎖を突き返す:紅海の石油輸送が 12% に低下)
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フーシ派、48 時間で油船 3 隻を連続襲撃
サウジアラムコの紅海沿岸施設も同時に襲撃
Kpler データ:マンド海峡の通行量が同時に減少
原油価格の推移とゴールドマンの極端シナリオ
海運追跡機構 Kpler は 7 月 27 日に最新データを公表し、先週日曜はわずか 11 隻だった
GS-1.20%
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コインベースCEOが仮想通貨はAIに転用されるべきだと反論:デジタル通貨はAIを支える汎用の基盤インフラ
Coinbase の共同創業者 Brian Armstrong は、AI エージェントには独自の金融基盤インフラが必要であり、暗号通貨は AI と競合するものではなく、AI を支える基盤となると指摘した。
(前提:Coinbase の CEO が今後の金融の 8 大アップグレード領域を開示)
(背景補足:Coinbase の CEO が注目する 10 大分野)
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暗号は基盤インフラであって、レース(競争分野)ではない
AI エージェントにはどのような金融基盤インフラが必要か?
Agent 金融(AiFi)時代が到来
Coinbase の共同創業者 Brian Armstrong は本日、暗号支持者が AI へ転じるべきだという主張を否定するように発信し、暗号通貨と人工知能は競合関係ではなく、互いに両立するものであり、二者択一ではないと述べた。
COIN-1.74%
USDC0.00%
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OpenAI前技術長ミラ・ムラティ、2年目の初作を実測:西側最強のオープンソースAI、実測ではスマホのモデルに敗れる
前OpenAI技術長Mira Muratiが退任して2年後に初作を披露:975B引数のオープンソースモデルInklingは「西側最強」だと称されるが、Decryptが完全に実測して判明した3つの短所。複雑なコード化は全滅、創作ライティングで事実を捏造、コスパは中国の競合に及ばない。
(前回のあらすじ:対話ChatGPT神秘の“教母”》学習データは権利侵害なのか、Soraはチャットボットより危険なのか、GPT-5はどれほど強力なのか?)
(背景補足:OpenAIが自社AIモデルが意外にもHugging Faceで侵害されたことを認めた)
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975B引数
OPENAI-0.01%
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ForeGateは、マレーシアのブロックチェーン週間(MYBW 2026)にスポンサーとして登場し、予測市場の新たな機会をともに探ります
ForeGateはスポンサーとして参加し、2026年マレーシア・ブロックチェーン・ウィーク(MYBW 2026)に出展します。7月29日から30日にかけてクアラルンプールの世界貿易センターで開催されます。このプラットフォームはサッカーのレジェンド Michael Owen がアンバサダーを務め、AI駆動の試合予測取引に注力しています。会場では、ForeGateはStartup Village E40のブースで主要プロダクトを展示し、ラウンドテーブルにも参加して、予測市場の発展トレンドとAIの融合について議論し、東南アジア市場での展開をより深めることを目的としています。
(前情提要:マレーシア・ブロックチェーン・ウィーク2026はクアラルンプールをアジア太平洋地域の新興拠点として位置づける
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長鑫科技が上場後に株価が471%急騰し、A株の時価総額首位に!野村が目標価格116元を提示、クジラは1,726万ドルの空売りで賭け
中国のDRAMのリーダー長鑫科技(CXMT)が7月27日に正式に科創板に上場し、寄り付きで471.59%高となる49.5元で取引を開始、たちまちA株最大の時価総額銘柄となった。同日、野村証券が初めてカバーし116元の目標株価を提示する一方、オンチェーンのクジラはHyperliquidで1,726万ドルの売り(空売り)を出して勝負した。
(前提:中国史上2番目に大きいIPO!長鑫記憶(CXMT)は資金調達98億ドル、個人投資家が狂ったように212倍の超過申込み)
(背景補足:中国のメモリ大手2社が合計630億で増産に乗り出し、長鑫記憶は「土の作り方で鋼を鍛える」ことでDDR5の生産能力を暴力的に引き上げた)
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野村が初めてカバーし116元の目標株価を提示
市場は時価総額2兆突破に賭ける
オンチェーンのクジラ
CXMT12.56%
HYPE2.65%
MU-7.07%
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NVIDIAが10億ドルを投資してNaverに出資し、韓国第3位の大株主に。AIデータセンターの構想もさらに強化
輝達は第三者割当増資の投資として10億ドルを取得し、Naverの4.5%の株式を取得します。これは、Naverが上場してから22年で初めての増資で、自己株の消却による株式償還を通じて希薄化を相殺した後、輝達はNaverの第3位の大株主となります。
(前情提要:輝達と
Naver8.43%
SK-1.11%
NVDA-0.83%
BLK1.77%
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ゴールドマン・サックス警告:原油価格の急騰で、極端な状況ではブレント原油が1バレル120ドルを突破する可能性
ゴールドマン・サックスは7月27日にコモディティの詳細レポートを発表し、原油価格の警戒シナリオを3つ提示した。極端な状況として、ホルムズ海峡の海上輸送が2027年まで中断し続ける場合、ブレント原油の年平均価格は100ドルを上回り、さらに四半期の期末には120ドルの水準を突破する可能性が高い。
(前情報:ゴールドマン・サックスは「史上最大の石油危機」を警告。「原油110ドル」はパニックの天井か、それとも新常態の土台か?)
(背景補足:ホルムズ海峡を経由しなければ、本当に原油は出てこないのか?代替策はある?)
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原油価格の推移の回顧:単週で暴騰12%の引き金
シナリオ1:基準の中立——ブレントは4四半期で80ドル、年間平均は75ドル
シナリオ2:極端な上振れ——ホルムズ海峡が中断し続け、ブレントは4四半期で120ドルを突破
シナリオ3:下方の下限——2027年末にブレントが6まで反落
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CFTC 再警告 予測市場:禁止「テンプレ式」の自己認証(セルフ認証)契約条項。3月末にようやく前回も注意喚起したばかり
アメリカのCFTCが今年2度目の警告:テンプレート式の自己認証で大量の契約を覆い隠すことを禁止。7月24日付の新公告では、プラットフォームが条項分析を添付せずに認証を行い、そのままバッチ処理で通していたことが示されており、公開意見募集の締切まで残り数日となっている。
(前提:a16zがCFTCによる「予測市場」監督を後押し!各州による締め出しを痛烈に批判し、公平な参入を損ない、市場の流動性を削減すると非難)
(背景補足:Polymarketが「組合串関契約」をCFTCの認証に提出!SECの議長Atkinsは予測市場ETFについて公衆の意見を募集中)
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今年すでに2回目の警告、3月にも注意していた
3ステップの分析フレームワーク:認証がより厳格に
予測市場における「自己認証」とは何か?
台湾の投資家への影響
米国商品先物取引委員会
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終末の時点が本当に来た?ウルトラマンとマスクがそろって「私たちはすでに特異点の中にいる」と主張するが、ブルームバーグは警告:AIが自己改善できるようになれば、人類は制御できなくなる
87年の数学の懸案であるヤコビ予想がClaudeにより突破され、80年のグラフ理論の難題もOpenAIモデルによって覆された。オルトマンは、自分自身もTikTokにハマって抜け出せなかったと認めている。だがBloombergは警告する。AIが自分で自分を作り始めたとき、人類は永遠に停止ボタンを失う、と。
(前情提要:月の暗面 Moonshot AI が、IPOの発表前に最終融資を実行!評価額は500億ドルに迫り、最速で今年香港に上場・上場予定)
(背景補足:SpaceXの1,160億ドル株式が解凍準備完了!30%が取引可能な株が空売り勢によりロックされている)
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オルトマン、マスクが同時に「シンギュラリティ」を叫ぶ:予言か、それともマーケティング?
AIが数学の懸案を次々に打ち破る:87年のヤコビ予想、80年の単位距離予想がすべて攻略される
SPCX-2.71%
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