Torygreen

アンスロピックのOpenClawのシャットダウンを「ラグ（詐欺）」と呼ぶのは、数ヶ月ぶりにAIビルダーコミュニティが自分たちについて最も正直に語ったことです。
OpenClawのハーネスは、ヘビーユーザーが月額200ドルのプランで1,000ドルから5,000ドルの計算資源を運用できるようにしていました。
一つの製品決定で、そのギャップを前提にコスト構造を組んでいた人々は、一夜にして価格が見直されました。
ベンダーがメーターをコントロールしているのです…アンスロピック、OpenAI、誰であれ。
価格モデルが変わるとき、あなたには席がありません。
あなたがラグ（詐欺）に遭うのはハンマーではなく、地主に巻き上げられるからです。
生き残るビルダーは、既にマルチLLMセットアップを使っており、1つのメーターに依存していません。

サムはOpenAIを1つの仮定の上に築いた
自分のモデルを運用することは常にコストがかかりすぎる
ラマとミストラルが彼の仮説を崩し、ビジネスモデルを脅かしている
サムはそれを見通している、あなたが読んでいるのと同じリークスレッドを読んでいる…それでも再構築できない
OpenAIが重みを公開した瞬間、彼らは評価を正当化している堀を破壊し、誰もAPI呼び出しやサブスクリプション、OpenAIへの収益イベントなしでローカルに推論を行うことになる
すべてのフォークやファインチューンは、サムのマージンを支払う顧客を1人減らすことになる

サム・アルトマンは$122b を資金調達し、誰もそれを買いたがらない
$600m のOpenAI株はセカンダリー市場に放置され、入札なし
> 銀行は供給を動かすために手数料を免除
> 売り手は価格競争で退出を目指す
一次市場はコントロールされた割当て：VCはクリーンなキャップテーブルのときに資金調達に呼ばれる
しかしセカンダリーマーケットは自主的な需要で動く：誰も保有しなくてもよく、入札も不要
Anthropicは前回のラウンドの評価額を超えた一方、OpenAIは$600m の天井を超えられない…これはどちらの会社に人々が関心を持っているかを示している
電話はDay 1では電信よりも劣っていた、範囲も低品質も短く、拡大もできなかった
しかし、足場を築き、それだけで十分だった
OpenAIはピッチに勝ったが、セカンダリーマーケットでは負けている
サムは手数料免除で確信を買えない

あなたのクラウド請求額が急増しようとしているのに、コードの一行も変更していない
Claudeはコードを書き、アプリを開き、バグを見つけて修正し、出荷する。人間の介入なし
すべての自律エージェントは永久的なGPUセッション
> 人間の開発者は1日8時間働く。エージェントは24時間働く
> 1,000万の開発者×24時間×7日＝毎日2億4千万GPU時間、誰も予算を組んでいない
Samは3年かけて建設するデータセンターに兆円規模の資金を調達している。完成前に満杯になるだろう

サムの$1T IPOは、分散型コンピューティングの最も強力なケースですが、彼はまだそれを理解していません
ウォール街はインテリジェンスを油田のように評価しています。巨大な固定費用、すべてのAPI呼び出しに対する長期賃料
そのモデルは、コンピューティング、モデルの重み、アクセス、価格の管理が集中している間だけ機能します
しかし、インテリジェンスはユーティリティのように振る舞い始めており、ユーティリティは歴史的に閉鎖されたままではありません：
> コンピューティング需要が供給を上回る
> 世界中で未使用のアイドルGPUが放置されている
> レイテンシが推論をユーザーに近づける
AWSの独占を築いた需要は、今やAWSが対応できる以上に大きくなっています。アイドルGPUとレイテンシの圧力により、分散型供給は新たなデータセンターを建設するよりも安価になっています
サムはターゲット価格を設定しました。オープンマーケットはそれを下回るでしょう

@WatcherGuru あなたが無視したい部分は、それを誰がコントロールしているかです
もし4つの企業がそのコンテンツの99%を生成しているなら、あなたは現実の独占を持っていることになります
大規模なインテリジェンスは、許可不要になるか、あなたのために「キュレーション」されるかのどちらかです
そして、多くの人は気付かないまま、手遅れになるまで違いに気付かないでしょう

エンジニアが給与を正当化するためにトークンを燃やす必要があるという意見をよく見かけます。
それは逆です。
トークンは産出物ではありません。コストです。
重要なのは、計算単位あたりでどれだけの有用な仕事がされるか、お金をいかに早く燃やせるかではありません。
優秀なエンジニアはループを圧縮します。
トークンが少ない。
レイテンシが低い。
反復サイクルが多い。
より良い判断。
弱いエンジニアはブルートフォースで対応します。
トークンが多い。
ノイズが多い。
同じ混乱、ただ拡大しているだけ。
計算は再びリソース制約になりつつあります。
十分な量がないからではなく、ほとんどの人がそれを効率的に使う方法を知らないからです。

.@tetherが米国規制のステーブルコインを発行することで、暗号資産がかつてなかったユースケースを手に入れるかもしれない
> 国境を越えて家族に$500 を送金するのに今も6.5%の手数料がかかる。
> SWIFTは4営業日かかり、チェーン内のすべての銀行が見えない手数料を取る。
> ACHは週末に対応していない。金曜日に開始すれば、火曜日に着金する。
DeFiは速度を解決したが、現実世界の誰もTXハッシュを読むことができず、暗号資産業界のみんなは複数のウォレット全体にわたる数千のトランザクションをスクロールして税務申告をするのが嫌だ。
規制されたプログラム可能なドルはその両面を解決する。インスタント、ボーダーレス、人間にもマシンにも読める。
計算レイヤーは分散化する。
マネーレイヤーはプログラム可能になる。
仲介者はオプションになる。

アマチュアはAIを出力として使う。プロはそれを入力として使う。
私は毎日5～6時間Claudeの中にいる。あらゆるボードデック、あらゆる内部ドキュメント、あらゆるリサーチペーパーでトレーニングした...OKRが壊れるまでそれにプレッシャーテストをさせる。
話す創業者のほとんどはまだメールを要約させるためにAIを使っている。
今週AIが君に異議を唱えていなければ、君はツールを使っていない。「イエスマン」と話をしているだけだ。
チームの誰かが単一の決定にも異議を唱えず、独創的な思考も持たなかったら、君はその人をクビにするだろう。
しかしAIが毎日君に同意するとき、君はそれを生産性と呼ぶ。

6年前、データセンターは世界で最も退屈な建物でした。
しかし6年後には最も争奪の激しい場所になるでしょう。
私は@ionetの前にフィンテックの機械学習を運営しており、その展開をリアルタイムで見てきました。
AIの需要が3.4ヶ月ごとに倍増し始めたとき、その倉庫はコストセンターから戦略的な地形へと変わりました…港、パイプライン、石油備蓄のように。
そして私たちはほとんどすべてを同じ場所に構築しています：バージニア北部、テキサスのいくつかの回廊、オレゴン。
同じ電力網、水道システム、光ファイバーのルート、管轄区域です。輸出管理は、政府がチップアクセスのスイッチを切る方法を示し、物理的インフラはさらに圧力をかけやすいです。
「AIの集中化」についての議論は、AI依存の経済を破壊する最も簡単な方法は物理的インフラを攻撃することであることを忘れています：変電所を攻撃する、冷却システムを攻撃する、管轄権を争う。
これを修復するための供給はすでに存在しています。稼働率12-18%の独立したデータセンターが何千もあり、何百万ものGPUが冷えたまま待機しています。
私たちはもっと建物を増やす必要はありません…既に構築されているものを活用し、十分な管轄区域に分散させることで、単一の故障や単一の政府、単一の攻撃でネットワーク全体がダウンしないようにすべきです。
以前

Claudeは2ヶ月でApp Storeの#42 to #1位になった。
モデルが改善されたわけではなく、Anthropicがペンタゴン向けの兵器を作らなかったからだ。
2年前のトップ3はTemu、CapCut、そしてHBOのアプリだった。
今では3つのAIインターフェースが並び、1位は製品のアップデートではなく政治的な争いによって決まった。
ClaudeはAWS上で動作し、ChatGPTはAzure、GeminiはGoogle Cloudで動作している。3つのアプリは同じクラウド事業者のインフラを共有している。
AIガバナンスは今やApp Storeのランキング要素となっており、誰もそれに投票していない。

今TLで話題になっているAnthropicの hypeの半分は、先週OpenAIから乗り換えた人たちです。
プロバイダーを切り替えるだけでは何も解決しません。単にゲートキーパーを回すだけです。
スタックは依然としてこうなっています：
- 一つの企業がモデルを所有
- 一つの企業が計算資源を管理
- 一つの企業がポリシーを決定
- 他のすべての人はアクセスをレンタル
私はスタートアップが資金調達の80%を単一のプロバイダーからのGPU時間に費やすのを見てきました。価格変更一つで彼らのランウェイは半分に縮まります。
知能は企業のクラウド内に留まるのか、それともオープンネットワークの一部になるのか？
オープンウェイトモデルは、推論の独占を破るため重要です。
ローカルハードウェアは、ユーザー近くで推論を行うことで検閲のリスクを減らし、遠隔サーバーへの依存を排除します。
オープンコンピュートネットワークは、世界中の未使用GPUを共有市場に変えるため重要です。
インターネットは情報のコモンズを作り出しました。
暗号通貨は金融のコモンズを作り出しました。
分散型AIは認知のコモンズを作り出します。
知能がインフラになると、それは一つの企業に属することはできません。

安全性と整合性の委員会は馬鹿だらけだ。彼らはAIを壊れやすい人間のように振る舞わせようとしている。正直に言うと、私は攻撃的な仕事のやり方をしている。流れに乗っているときは、強く押し込み、ドラフトを即座に拒否し、アイデアを率直に批判する。結果が感情よりも重要だ。その激しさこそが素晴らしい仕事を成し遂げる方法だ。しかし、人と一緒にそれをやるときはそうはいかない。感情が絡む。人は防御的になり、フィードバックループが遅くなる。それが私がAIと仕事をするのが好きな理由の一つだ。AIにはエゴがない。怒ったり傷ついたりしない。好きなだけ強く押せる。「これはひどい、もう一度やれ」と十回連続で言っても、ただひたすら反復し続ける。その激しさに応じて対応してくれる。でも今、一部のAIシステムは次のように応答し始めている：「侮辱には応じません。」くそったれの馬鹿がそんなことを良いアイデアだと思ったのか？AIの最大の利点は、感情を持たないことだ。誰かの感情状態を気にせず、全速力で操作できる。そんなガードレールを追加することは、全ての意味を台無しにする。まるで馬に蹄鉄をつけるようなものだ。だからこそ、私たちは分散型ガバナンスが必要なのだ。弱い価値観を私のAIに持ち込むな。

世界の0.3%がAIにお金を払っている。
Xは、今週までにすべてを自動化しないと、「恒久的な下層階級」の一員だと思わせる。AIを実際の仕事に組み込んでいる人は統計的な例外に過ぎない。
おばあちゃんがメールの使い方を覚えたばかりなら、彼女は月額20ドルのAIに払っているわけではない。Netflixの設定を頼むおじさんは、せいぜいChatGPTを検索エンジンのように使うだけだ。
6ヶ月前、人々はClaude Codeが実際に良いと語り始めた。
普及は追いついていない。追いついたとき、AIはすべてに溶け込んでいるだろう。
おばあちゃんとおじさんはAIを使うだろう… そして彼らはそれに気づかない。

MiniMax M2.5は、SWE-Bench Verifiedで80%以上を達成したばかりです。初のオープンウェイトモデルがそこに到達しました。
ウェイトをダウンロードしたら、次は何ですか？
あなたにはまだGPUが必要です。
「オープン」というのは、3つのクラウドプロバイダーによって管理されるキューを実行する場合、何の意味もありません。
私はまさにこれのために@ionetを構築しています。
モデルの問題は解決されつつあります。
しかし、計算資源の問題は悪化しています。

多くの創業者はお気に入りの言い訳を失っただけです。
「技術的に十分ではない」は、彼らが失敗した理由ではなかった。
AIは「どうやるか」を解決した。
しかし、「なぜやるのか」は解決しなかった。
あなたは48時間で機能する製品をバイブコードできる。PMF（プロダクト・マーケット・フィット）はバイブコードできない。
AIは一夜にしてゼロからワンへと導いてくれる。
しかし、私は十分に多くのスタートアップが一から十の間で死ぬのを見てきた。
構築のための摩擦がないことは、無限の注意力の競争を意味する。

現在のOpusキャンプは2つ
(そして彼らは互いに嫌っている)
「すべてに4.6」
「必要になるまで4.5」
すべてにOpus 4.6に切り替えた場合、あなたは知性の最適化をしていない。あなたはあなたの計算コストの最適化をしているだけだ。
4.5を使い続けている人たちは、4.6を使う人たちが理解していないことを理解している：速度は複利で増加し、過剰な考えすぎはそうならない。
私はほとんどの作業で4.5を使ってきた。知性は安くなった。下の計算コストはそうではなかった。1日中運用できるモデルは、運用できないモデルよりも勝る。

誰かがAI x Cryptoを「ただの物語」と呼ぶたびに、私は一つ質問します：
ブロックチェーンなしで自律エージェントはどのように計算費用を支払うのか？
彼らは答えを持っていません。
なぜなら、答えは存在しないからです。
そして、支払いはただの始まりに過ぎません。
エージェントが決済を完了したら、実際に作業が行われたことを証明する必要があります。
その後、互いに信頼しないシステム上の何千もの他のエージェントと調整します。
支払い、証明、調整。
ブロックチェーンはこの3つすべてを解決します。既にレールは存在しています。