Gate Research: BTC e ETH oscilam em sincronia | Saída de ETF de cripto segue por três dias

Resumo

• BTC e ETH seguem oscilando juntas, com o mercado perdendo força e o sentimento geral entrando em fase de espera.
• Anza lança o Jetstreamer para desenvolvedores Solana atingirem transmissão de ledger em velocidade ultra-alta.
• O fundo BUIDL da BlackRock amplia a atuação na Aptos, impulsionando o ecossistema de tokenização RWA.
• Tesla lucra US$ 80 milhões no terceiro trimestre com Bitcoin, elevando o valor dos ativos digitais para US$ 1,3 bilhão.
• Tempo anuncia rodada de US$ 500 milhões em 18 de outubro para acelerar seu ecossistema de pagamentos Layer 1 de alta performance.

Visão Geral do Mercado

Comentário de Mercado

• BTC – Após o pico no início de outubro, o BTC segue variando entre US$ 106 000 e US$ 112 000, com resistência de curto prazo próxima à MA20. O padrão das velas mostra corpos pequenos consecutivos, indicando cautela dos investidores. O volume de negociação caiu bastante comparado aos períodos anteriores, e os fluxos de capital desaceleraram. O MACD permanece abaixo do eixo zero, com o histograma alternando de vermelho para verde, sinalizando momento enfraquecido e limitação na recuperação de curto prazo. Se o preço permanecer abaixo de US$ 116 000, atenção para possíveis testes no suporte entre US$ 108 000 e US$ 105 000; já uma quebra acima da MA30 com volume forte pode reabrir o potencial de recuperação.
• ETH – Nos últimos dias, a ETH manteve lateralidade fraca em torno de US$ 3 800, limitada pelas MA20 e MA60. Ordens de compra próximas ao fundo seguram novas quedas, mas falta força para uma recuperação efetiva. As linhas MACD estão próximas, sem cruzamento de alta, e o histograma encurta abaixo do zero, indicando alívio na pressão vendedora mas sem domínio dos compradores. Se não estabilizar acima de US$ 3 850–US$ 3 900, pode seguir consolidando em níveis inferiores; só a quebra das médias com volume forte confirmaria uma reação de curto prazo.
• Altcoins – O mercado recuou na semana, com poucos segmentos positivos. Wallets, Tokenized Gold e Tokenized Commodities tiveram desempenho estável, com médias de 7 dias de 44,5%, 17,3% e 15,7%, respectivamente.
• Stablecoins – A capitalização total de stablecoins está em US$ 316,1 bilhões, e o volume negociado subiu 52,06%, mostrando maior atividade de capital.
• Taxas de Gas – As taxas de gas da Ethereum caíram na semana, com média diária de 0,107 Gwei em 23 de outubro.

Tokens em Alta

Grande parte dos principais setores de altcoins apresentou ganhos moderados na semana. Segundo a CoinGecko, Wallets e Tokenized Gold tiveram aumentos de 44,5% e 17,3% nos últimos sete dias. Veja abaixo tokens representativos e motivos dos avanços:

COAI ChainOpera AI (+70,21%, Market Cap Circulante US$ 2,723B)

Segundo os dados da Gate, COAI está cotado a US$ 13,663, alta de 70,21% em 24 horas. O ChainOpera AI é uma rede de agentes de IA voltada para inteligência colaborativa, com propósito de criar uma economia de IA aberta e comunitária. O projeto integra agentes autônomos de aprendizado, modelos e plataformas GPU, formando uma “Rede de Atuação de IA” descentralizada, permitindo que agentes raciocinem, decidam e transacionem de forma autônoma através de incentivos em token.

O rally recente do COAI foi impulsionado pelas listagens em várias exchanges e pelo crescimento do interesse de mercado. Como projeto de referência na narrativa “AI Agent + Decentralized Compute”, o ChainOpera é visto como possível líder na próxima onda do ecossistema AI blockchain. Oficialmente, o número de endereços detentores de COAI já passa de 54 000, com avanço significativo na base de usuários e expansão da comunidade. Os dez maiores endereços concentram cerca de 87,9% da oferta, evidenciando estrutura inicial concentrada. Com a liquidez e a atividade dos usuários em alta, a integração entre IA e redes de computação deve seguir sustentando o valor do token.

EVAA EVAA Protocol (+36,92%, Market Cap Circulante US$ 53,7M)

Segundo a Gate, EVAA está cotado a US$ 8,0487, alta de 36,92% em 24 horas. O EVAA é um protocolo descentralizado de empréstimo e rendimento construído no ecossistema TON, que ganhou destaque recentemente pela demanda crescente da coleção NFT EVAA Voucher.

O movimento de alta foi motivado pelo engajamento no ecossistema e eventos de incentivo. As recompensas de staking e a campanha de sorteio de NFT do EVAA atraíram grande participação de usuários, com prêmios valiosos Noir Voucher. Com APYs elevados e mecanismo de incentivo cruzado, o entusiasmo cresceu. Com a liquidez do TON melhorando e a adoção de modelos NFT-integrados, EVAA ganhou destaque narrativo, impulsionando o rally de 24 horas.

LIGHT Bitlight Labs (+11,57%, Market Cap Circulante US$ 81,42M)

Dados da Gate mostram LIGHT cotado a US$ 1,8882, alta de 11,57% em 24 horas e mais de 100% na semana. A Bitlight Labs atua no ecossistema Bitcoin, integrando arquiteturas Layer 1 e Layer 2 para operações não custodiais e pagamentos eficientes. O BitLight combina validação do cliente RGB e pagamentos Lightning Network, oferecendo solução segura e escalável.

A valorização recente da LIGHT foi motivada pelo lançamento do whitepaper e nova narrativa de mercado. A Bitlight Labs publicou o whitepaper técnico em 21 de outubro, detalhando inovações em arquitetura Bitcoin não custodial. O projeto atraiu interesse de desenvolvedores e investidores e é visto como possível infraestrutura-chave entre RGB e Lightning, abrindo novas oportunidades para DeFi Bitcoin e expansão de ativos.

Foco da Semana

Fundo BUIDL da BlackRock expande atuação na Aptos e avança na tokenização RWA

O fundo digital BUIDL da BlackRock adicionou US$ 500 milhões em ativos tokenizados na Aptos, tornando-a a segunda rede mais adotada pelo fundo depois da Ethereum. O volume de tokenização RWA na Aptos já supera US$ 1,2 bilhão, sendo o terceiro maior mundialmente. Essa expansão mostra a crescente confiança institucional nas novas blockchains públicas e destaca a tendência multichain na tokenização de ativos. O fundo BUIDL, lançado pela BlackRock e plataforma Securitize, inclui ativos como dinheiro, Treasuries dos EUA e acordos de recompra. Inicialmente lançado na Ethereum em março de 2024 e expandido para Aptos em novembro de 2024, permite emissão cross-chain e compartilhamento de rendimentos. A iniciativa marca o avanço da BlackRock nas operações blockchain e fortalece a competitividade da Aptos no setor RWA.

Fundação Ethereum: rumo à “Era da Confiança Invisível”

No ETHShanghai 2025, a co-diretora da Fundação Ethereum, Hsiao-Wei Wang, apresentou a palestra “Adoção em Massa da Ethereum: Cruzando o Abismo”. Ela apontou três pilares para a expansão da Ethereum: (1) soberania do usuário, com posse real dos ativos; (2) liquidação global, permitindo transferências eficientes pelo mundo; e (3) utilidade cotidiana, com blockchain integrada ao dia a dia, como pagamentos e remessas.

Ela destacou que embora existam desafios de escalabilidade, custos e UX, a Ethereum avança com abstração de contas, ERC-4337, EIP-7701 e EIP-7702, apoiando carteiras com recuperação social, patrocínio de gas e transações em lote para facilitar o uso do Web3. O foco de infraestrutura está na segurança da mainnet e adoção de aplicações financeiras. Wang reforçou que o objetivo final é tornar o blockchain “invisível”—confiável e integrado à rotina—realizando de fato uma Internet de Valor.

Anza lança Jetstreamer para streaming de ledger ultra-rápido na Solana

A Anza, equipe core de desenvolvimento da Solana, anunciou o Jetstreamer, ferramenta para transmissão de dados de ledger ultraeficiente para desenvolvedores. Suporta mais de 2,7 milhões de registros por segundo, melhorando a sincronização de nodes e a eficiência na busca de dados. Esse avanço permite lidar com dados on-chain com menor latência e maior throughput, fortalecendo a escalabilidade da Solana.

No ecossistema, o Jetstreamer melhora a acessibilidade dos dados, estabelece novos padrões de interface para plataformas de análise, nodes validadores e aplicações on-chain. Com o aumento da demanda por performance em tempo real em trading de alta frequência e DeFi, o Jetstreamer deve otimizar o desenvolvimento e a implantação, reforçando a liderança da Solana em infraestrutura blockchain de alta performance.

Principais Dados de Mercado

Saídas de ETF cripto por três dias consecutivos com sentimento institucional mais cauteloso

Entre 16 e 22 de outubro, ETFs spot de Bitcoin tiveram saídas líquidas de cerca de US$ 144 milhões. O IBIT da BlackRock registrou retirada de US$ 268 milhões em 17 de outubro, o maior outflow recente; o GBTC da Grayscale teve US$ 25 milhões em saídas no mesmo dia. O sentimento institucional segue cauteloso, com fundos realizando lucros em meio à consolidação do mercado.

Apesar de uma breve entrada em 21 de outubro (US$ 477 milhões), as saídas retomaram em 22 de outubro, com US$ 175 milhões retirados—indicando baixa força compradora. Analistas atribuem a volatilidade às expectativas de juros e correções no preço do BTC, com os fluxos dos ETFs servindo de termômetro para o sentimento do mercado.

Tesla lucra US$ 80 milhões no Q3 com Bitcoin e eleva valor dos ativos digitais para US$ 1,3 bilhão

A Tesla (NASDAQ: TSLA) teve cerca de US$ 80 milhões em ganhos não realizados com a valorização do Bitcoin no terceiro trimestre, aumentando as reservas digitais para US$ 1,315 bilhão (ante US$ 1,235 bilhão no trimestre anterior). A empresa possui cerca de 11 509 BTC, sem mudanças de posição no trimestre.

Com o Bitcoin em alta e resultados operacionais sólidos, a receita da Tesla no Q3 chegou a US$ 28,1 bilhões, acima da expectativa de US$ 26,36 bilhões. O EPS ajustado (excluindo cripto) foi de US$ 0,50, um pouco abaixo da projeção de US$ 0,54. Sob as novas regras FASB, empresas devem reconhecer a variação de valor justo das criptos trimestralmente, o que torna o lucro da Tesla mais sensível ao preço do Bitcoin.

Mercado DeFi segue ajustando, com liquidez on-chain estável

Desde 16 de outubro, o volume total de negociações cripto caiu levemente, enquanto o TVL dos principais protocolos DeFi continuou em torno de US$ 220 bilhões, mostrando estabilidade do capital. Apesar do arrefecimento especulativo de curto prazo, a liquidez nos protocolos principais e em stablecoins segue intacta. O volume caiu cerca de 15–20% em relação à semana anterior. Analistas apontam que o capital está sendo redistribuído, com investidores cautelosos e aguardando clareza macro antes de retornar ao risco.

Resumo Semanal de Financiamentos

Segundo a RootData, entre 16 e 23 de outubro de 2025, 29 projetos de cripto e setores relacionados concluíram rodadas de financiamento ou M&A em redes públicas, plataformas de investimento e consumo. A atividade de financiamento segue forte, com capital entrando em infraestrutura BTC, redes Layer 1 e tokenização RWA. Os três destaques da semana:

Tempo

Anunciou captação de US$ 500 milhões em 18 de outubro para acelerar o ecossistema de pagamentos Layer 1 de alta performance. Desenvolvida por Stripe e Paradigm, a Tempo suporta todas as stablecoins principais, permitindo pagamentos globais de baixo custo e alto volume para empresas. O investimento vai ampliar o ecossistema de desenvolvedores, fortalecer liquidação internacional e impulsionar stablecoins no comércio real.

Echo

Anunciou US$ 375 milhões em 21 de outubro para ampliar o portfólio de seguros e produtos financeiros baseados em Bitcoin. Echo é uma plataforma de investimento anjo cripto que permite grupos de investidores co-investirem em projetos cripto iniciais, aumentando eficiência e colaboração na alocação de capital.

Greenlane

Anunciou US$ 110 milhões em 20 de outubro para expandir marcas, otimizar supply chain e fortalecer presença na América do Norte e Europa. Greenlane é uma casa global de marcas, desenvolvendo e distribuindo acessórios premium para cannabis, embalagens, soluções vape e produtos lifestyle.

Próxima Semana em Foco

Desbloqueios de Tokens

Segundo a Tokenomist, grandes tokens serão desbloqueados entre 23 e 30 de outubro de 2025. Os três principais desbloqueios:

• GRASS vai desbloquear cerca de US$ 71,94 milhões em tokens nos próximos 7 dias, representando 57,6% do supply circulante.
• XPL vai desbloquear cerca de US$ 31,07 milhões em tokens nos próximos 7 dias, representando 5,0% do supply circulante.
• JUP vai desbloquear cerca de US$ 18,37 milhões em tokens nos próximos 7 dias, representando 1,7% do supply circulante.
  
  
  Referências:

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Coinmarketcap, https://coinmarketcap.com/
• jin10, https://rili.jin10.com/
• Coinmarketcap, https://coinmarketcap.com/view/stablecoin/
• etherscan, https://etherscan.io/gastracker
• Coingecko, https://www.coingecko.com/en/categories
• X, https://x.com/Aptos/status/1980680520569893038
• ETHShanghai 2025, https://ethshanghai.org/
• X, https://x.com/anza_xyz/status/1980801310162379204
• Farside, https://farside.co.uk/btc/
• Coindesk, https://www.coindesk.com/markets/2025/10/22/tesla-booked-usd80m-profit-on-bitcoin-holdings-in-q3
• Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
• Tokenomist, https://tokenomist.ai/

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