Metaplanet planeja uma grande captação de recursos para impulsionar a estratégia de tesouraria do Bitcoin

A Metaplanet está se preparando para uma significativa captação de recursos, emitindo novas ações preferenciais perpétuas da Classe B para aprimorar sua estratégia de tesouraria focada em Bitcoin. A empresa registrou na Bolsa de Valores de Tóquio a emissão de 23,6 milhões de ações da Classe B a 900 ienes ($5.71) cada, com o objetivo de arrecadar um total de 21,2 bilhões de ienes (aproximadamente $135 milhões). Esta oferta será realizada através de uma alocação de terceiros para investidores estrangeiros, aguardando aprovação em uma reunião extraordinária de acionistas marcada para 22 de dezembro de 2025.
As novas ações da Classe B oferecerão um dividendo anual fixo de 4,9% sobre um montante nocional de $6,34, equivalente a $0,078 por trimestre uma vez que os pagamentos regulares comecem. Os acionistas terão a opção de converter essas ações preferenciais em ações ordinárias a um preço de conversão de $6,34. No entanto, a Metaplanet retém uma opção de compra a preço de mercado, que pode ser exercida se as ações forem negociadas acima de 130% da preferência de liquidação durante 20 dias de negociação consecutivos. Embora essas ações não tenham direito a voto, elas possuem direitos de resgate sob condições específicas.
Em conjunto com a captação de capital, a Metaplanet está reestruturando os seus instrumentos de financiamento. A empresa planeia cancelar os seus direitos de aquisição de ações do 20º ao 22º e emitir novos direitos da 23ª e 24ª séries para o fundo de investimento Evo Fund, com sede nas Ilhas Cayman, sujeitos à aprovação regulatória. O CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, anunciou no X que o novo programa de ações preferenciais perpétuas da Classe B se chama Mercury, destacando o dividendo fixo de 4,9% e um preço de conversão de ¥1.000 como um novo passo na escalada da estratégia de tesouraria em Bitcoin da empresa.
As ações da Metaplanet registaram um aumento de 3,20%, ganhando 12 pontos, embora a ação tenha caído mais de 60% nos últimos seis meses, de acordo com dados do Google Finance. A empresa, que ocupa a quarta posição a nível mundial em termos de detenção de Bitcoins, possui atualmente 30.823 BTC, avaliados em aproximadamente $2,82 bilhões, segundo o BitcoinTreasuries .NET. A Metaplanet adquiriu seu Bitcoin a um preço médio de compra de $108.036 por BTC e atualmente enfrenta uma perda não realizada de -15,17%, uma queda significativa em relação aos máximos de outubro.
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