O panorama global de fornecimento de manganês: Quem domina como o maior produtor de manganês

Nos últimos anos, o fornecimento mundial de manganês passou por mudanças significativas, com os preços de mercado a oscilar drasticamente devido a interrupções na produção, fatores geopolíticos e a crescente procura impulsionada pela revolução dos veículos elétricos. A história da produção global de manganês revela uma indústria complexa, onde um pequeno número de países controla a maior parte do abastecimento, moldando desde a fabricação de aço até a tecnologia de baterias. Compreender quais países lideram este setor de minerais críticos é essencial para investidores, fabricantes e aqueles que acompanham a transição para a energia limpa.

Volatilidade do Mercado Impulsiona Mudanças Estratégicas nos Preços do Manganês

O maior produtor de manganês e os países que o apoiam sentiram todos o impacto da volatilidade dos preços. No segundo trimestre de 2024, os preços do manganês dispararam após o ciclone tropical Megan devastar as operações de manganês da Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) no Território do Norte da Austrália. No entanto, esse pico foi de curta duração. Com o aumento de fornecimentos alternativos e a procura chinesa ainda moderada, os preços recuaram aos níveis pré-tempestade até setembro de 2024. Até ao primeiro trimestre de 2025, os preços do manganês mantiveram-se relativamente estáveis, embora os observadores do mercado continuem atentos à possibilidade de a China revitalizar o seu crescimento económico para impulsionar o consumo.

Para além dos movimentos de preços a curto prazo, as projeções de procura a longo prazo apresentam um cenário ambicioso. A Benchmark Mineral Intelligence prevê que a procura de manganês irá expandir-se oito vezes entre 2020 e 2030, impulsionada quase exclusivamente pelo aumento das necessidades de baterias para veículos elétricos. Esta projeção reforça a importância de acompanhar os maiores produtores mundiais de manganês e outros fornecedores principais, tanto para comerciantes de commodities como para investidores em tecnologia.

As Diversas Aplicações do Manganês: De Aço a Energia Sustentável

Embora a produção de aço continue a ser o principal destino do manganês, utilizá-lo como elemento de liga para melhorar resistência e trabalhabilidade, a sua função está a expandir-se rapidamente. Combinações de manganês e alumínio servem à indústria de embalagens, produzindo latas de estanho duráveis. No setor de armazenamento de energia, o dióxido de manganês aparece em baterias de zinco-carbono e alcalinas, enquanto o petróleo bruto refinado beneficia de aditivos de manganês que protegem componentes do motor.

A fronteira mais promissora para o manganês reside na química de baterias de íon de lítio. Baterias baseadas em formulações de lítio-níquel-manganês-cobalto (NMC) demonstram maior capacidade de carga e maior durabilidade, tornando-as particularmente atraentes para veículos elétricos. Igualmente importante é a química emergente de fosfato de ferro de manganês de lítio (LMFP), que utiliza manganês para melhorar a densidade de energia, a capacidade e o desempenho em temperaturas baixas—características críticas para a adoção de EV em climas diversos.

Classificação dos Principais Fornecedores Mundiais de Manganês

Dados de produção de 2024 revelam quais as nações que controlam o fornecimento global de manganês. A seguinte visão geral, compilada a partir do US Geological Survey (USGS) e de bases de dados da indústria mineira, identifica os nove principais produtores e mostra a concentração geográfica deste recurso crítico.

África do Sul Como o Maior Produtor Mundial de Manganês

A África do Sul lidera isoladamente a produção mundial de manganês, detendo cerca de 37 por cento do abastecimento global. Em 2024, o país produziu 7,4 milhões de toneladas métricas de manganês, um aumento de 200.000 toneladas em relação a 2023. Ainda mais impressionante, a África do Sul controla 560 milhões de toneladas métricas de reservas comprovadas—70 por cento dos recursos minerais de manganês conhecidos no mundo.

O domínio do país deve-se à sua geografia e geologia. Grande parte da produção concentra-se na bacia do Kalahari, rica em manganês. A South32 opera importantes ativos através de uma participação indireta de 44 por cento nas operações de manganês na África do Sul, em conjunto com a Anglo American, que detém 29,6 por cento. Essas operações incluem a mina a céu aberto de Mamatwan e a mina subterrânea de Wessels, ambas de alta capacidade. Outro grande operador, Jupiter Mines, controla a mina de Tshipi Borwa com uma participação de 49,9 por cento. Tshipi Borwa é a maior mina de manganês na África do Sul e uma das cinco maiores do mundo, consolidando a posição do país como o maior produtor de manganês na Terra.

Gabão e Austrália Competem pelo Segundo Lugar com Produções Significativas

O Gabão é o segundo maior produtor mundial de manganês, fornecendo 4,6 milhões de toneladas métricas em 2024, provenientes de operações na África centro-oeste. O país forneceu 63 por cento de todas as importações de minério de manganês dos EUA em 2024, demonstrando seu papel crítico nas cadeias de abastecimento norte-americanas. A operação de Moanda é a principal instalação do país, gerida pela subsidiária da Eramet, COMILOG—uma empresa reconhecida como a segunda maior produtora mundial de minério de manganês de alta qualidade. Notavelmente, a Eramet interrompeu temporariamente a produção de Moanda no quarto trimestre de 2024 para responder às condições de excesso de oferta no mercado global.

A Austrália segue como o terceiro maior produtor, contribuindo com 2,8 milhões de toneladas métricas em 2024, praticamente inalterado em relação às 2,86 milhões de toneladas de 2023. A South32 mantém o controlo operacional através de uma participação de 60 por cento na GEMCO, reconhecida como uma das minas de minério de manganês de menor custo do mundo. A Anglo American detém os restantes 40 por cento. O impacto do ciclone Megan foi significativo: a South32 alertou que os danos à infraestrutura de exportação limitarão as vendas pelo menos até ao primeiro trimestre de 2025. A empresa e a parceira Anglo American operaram anteriormente a fundição de ligas de Tasmania, TEMCO, antes de a venderem à GFG Alliance em 2021.

Novos Fornecedores Emergentes Aumentam Participação de Mercado na África e Ásia

Gana entrou em 2024 como o quarto maior produtor, com 820.000 toneladas métricas, ligeiramente acima do ano anterior. As operações mineiras concentram-se na região oeste do país, perto de Takoradi, com a Consolidated Minerals (Consmin) mantendo uma participação dominante de 90 por cento na Ghana Manganese Company, operadora da mina de Nsuta. A matriz da Consmin, Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI), está entre as quatro maiores produtoras mundiais de manganês por volume, com grande parte da produção de Gana tradicionalmente destinada às operações de metal de manganês eletrolítico da TMI na China.

A Índia produziu 800.000 toneladas métricas em 2024, um aumento de 56.000 toneladas em relação ao ano anterior, tornando-se o quinto maior fornecedor global. Como grande consumidora e produtora simultaneamente, a Índia direciona a maior parte do manganês para a fabricação de aço. A estatal MOIL é a principal produtora do país e opera a única instalação de fabricação de dióxido de manganês eletrolítico. O ano fiscal de 2023/2024 (abril a março) da MOIL quebrou recordes com 1,76 milhões de toneladas de produção de minério de manganês, embora a produção tenha diminuído para 1,33 milhões de toneladas nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024/2025.

A China ocupa a sexta posição com 770.000 toneladas métricas em 2024, praticamente inalterado em relação a 2023, mas representando uma redução significativa em relação às 1,34 milhões de toneladas de 2020. Disrupções relacionadas à COVID-19 e cortes subsequentes na produção, devido à fraqueza no setor imobiliário chinês, explicam grande parte dessa contração. Embora a China continue a ser uma grande produtora de minério, seu papel como grande consumidora de manganês na fabricação de aço é igualmente importante. Grandes depósitos de minério descobertos na província de Guizhou em 2017 permanecem não desenvolvidos, deixando as reservas econômicas de manganês documentadas pelo USGS em 280.000 toneladas métricas—segundo maior do mundo após a África do Sul. A Firebird Metals estabeleceu parceria com uma entidade chinesa para construir uma instalação de produção de sulfato de manganês de alta pureza, monoidratado, destinada ao setor de baterias de veículos elétricos.

O Brasil ocupa a sétima posição com 590.000 toneladas métricas em 2024, ligeiramente acima da produção de 2023. Historicamente, a Vale dominava a mineração de manganês brasileira com uma participação de 70 por cento, mas vendeu seus ativos de manganês e minério de ferro do Centro-Oeste à J&F Investimentos em 2022. A subsidiária de mineração da J&F, Lhg, retomou as operações na mina subterrânea de Urucum, no Brasil, em meados de 2023, e posteriormente comprometeu US$ 1 bilhão para expandir as operações de ferro e manganês. A Buritirama Mining, controlada pelo Grupo Buritipar, é outro produtor importante, planejando um investimento de US$ 200 milhões na sua instalação no estado do Pará.

A Malásia produziu 410.000 toneladas métricas em 2024, mantendo os níveis de produção do ano anterior e consolidando-se como um centro emergente de ferromanganês. A Malásia responde por 24 por cento das importações de ferromanganês dos EUA, segundo dados do USGS. A OM Sarawak, subsidiária da OM Holdings, opera um complexo de fundição de ferrosilício e liga de manganês, que produziu 317.995 toneladas de liga de manganês em 2024.

A Costa do Marfim completa o top nove com 360.000 toneladas métricas, quase igualando as 357.000 toneladas de 2023. O país expandiu drasticamente a produção na última década, atingindo um pico de 525.000 toneladas em 2020. Quatro minas em operação—Bondoukou, Guitry, Kaniasso e Lagnonkaha—impulsionam a produção atual. A maior parte das exportações de manganês da Costa do Marfim destina-se à China, produtora de aço, enquanto a Índia e a Letónia representam mercados secundários.

Por Que Compreender o Maior Produtor de Manganês é Fundamental para o Crescimento Futuro

A concentração do fornecimento global de manganês em um número limitado de países cria oportunidades e riscos. O domínio da África do Sul como maior produtor confere-lhe uma influência significativa nos mercados de commodities, enquanto a dispersão geográfica de outros fornecedores na África e Ásia oferece alguma resiliência às cadeias de abastecimento. À medida que a procura por baterias de íon de lítio aumenta com a adoção de veículos elétricos, o papel do manganês na química das baterias só se aprofundará—tornando-se cada vez mais crucial investir na capacidade de produção e no processamento downstream para empresas e países que se posicionam para a economia de energia limpa que se avizinha.