Série de Guia do Ecossistema Monad (Explorando Projetos Nativos no Ecossistema Monad)

Guia do Ecossistema Monad: Uma Prévia da DEX Nativa e Perpétuos

Monad é uma blockchain de camada 1 de alto desempenho que é compatível com EVM, apresentando alta taxa de transferência e baixa latência. Ele enfrenta desafios tradicionais de estaqueamento, como liquidez restrita e baixa eficiência de capital, estimulando soluções inovadoras de estaqueamento líquido que proporcionam uma experiência de estaqueamento mais eficiente para os usuários.

Os projetos nativos de estaqueamento líquido no ecossistema Monad—Magma, Kintsu e aPriori—aproveitam a infraestrutura única da Monad para fornecer recursos de ponta e integração perfeita. Esses protocolos visam aumentar a liquidez, aprimorar a eficiência do estaqueamento e criar uma experiência mais amigável para os participantes interessados.

Magma planeja lançar um protocolo de estaqueamento líquido impulsionado por DAO que alavanca a tecnologia de validador distribuído (DVT) para fortalecer a segurança e descentralização, estendendo seus casos de uso além das implementações existentes do Ethereum. Kintsu enfatiza a composabilidade, permitindo que ativos estacados interajam perfeitamente com aplicativos DeFi dentro da rede Monad. aPriori incorpora estratégias de valor extrativo do minerador (MEV) para maximizar as recompensas de estaqueamento e tem como objetivo se tornar uma solução nativa semelhante a Jito dentro do ecossistema Monad.

Este relatório aprofunda-se nos frameworks técnicos, mecanismos inovadores e propostas de valor distintas desses protocolos de estaqueamento líquido, oferecendo aos desenvolvedores e entusiastas de criptografia uma análise aprofundada para entender e se envolver melhor com os últimos desenvolvimentos do ecossistema Monad.

A segunda parte deste relatório destaca outros projetos nativos de troca descentralizada (DEX) dentro do Monad, complementando os tópicos abordados na parcela anterior. É importante ressaltar que esses dois relatórios se concentram apenas em projetos anunciados publicamente. Muitos outros projetos excepcionais permanecem em segredo, e os abordaremos com mais detalhes em próximos artigos.

Projetos nativos de estaca líquida:

Magma

@MagmaStakingé um protocolo de estaqueamento líquido governado pela DAO desenvolvido pela Hydrogen Labs dentro do ecossistema Monad. Ele tem como objetivo promover a distribuição justa de tokens por meio de airdrops e maximizar o desempenho da rede Monad. Além disso, introduz a tecnologia de validador distribuído (DVT) além do Ethereum.

Principais destaques:

• Estaqueamento líquido gMONAD: Magma permite que os detentores de tokens Monad apostem seus tokens e recebam gMONAD, um token de estaqueamento líquido que representa os ativos apostados. Isso permite que os usuários ganhem recompensas de estaqueamento enquanto mantêm liquidez, permitindo-lhes participar de outras atividades DeFi dentro do ecossistema Monad.
• Tecnologia de Validador Distribuído (DVT): Como o primeiro DVT fora do Ethereum, o Magma aprimora a segurança e descentralização da rede. Ao distribuir responsabilidades do validador entre múltiplos participantes, esse design reduz o risco de pontos únicos de falha e promove uma infraestrutura de estaqueamento mais robusta dentro da rede Monad.
• Delegação aos principais validadores: o Magma delega tokens MONAD apostados aos validadores com melhor desempenho na rede para otimizar as recompensas de aposta e a segurança da rede. Essa estratégia alinha incentivos e aproveita a expertise dos validadores estabelecidos.
• Recompensas de MEV: Os validadores de Monad participam de leilões de Magma para licitar espaço de bloco, gerando recompensas de MEV. Essas recompensas são compartilhadas com os stakers, melhorando seu rendimento percentual anual (APY).
• Distribuição Justa de Tokens via Programa de Pontos: Magma adota um programa de pontos para garantir uma distribuição justa de tokens. Os participantes acumulam pontos Magma para se tornarem parte do DAO de estaqueamento líquido descentralizado dentro da comunidade Monad. Essa abordagem recompensa os contribuintes, incentiva a participação no ecossistema e promove direitos de governança equilibrados.

Em outubro de 2024, a Magma anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento inicial de $3,9 milhões, apoiada por investidores, incluindo Bloccelerate, Animoca Ventures, CMS Holdings e outros. A rodada também viu a participação de investidores-anjo, como Meltem Demirors e Mike Silagadze. O financiamento apoiará o desenvolvimento da plataforma de estaqueamento líquido da Magma e arquitetura MEV para aprimorar a funcionalidade e eficiência da rede Monad. Além disso, a Magma planeja colaborar comEther.fiexplorar integrações de restaking em Monad, impulsionando ainda mais a expansão do ecossistema.

A Teoria da Camada Líquida do Magma tem como objetivo expandir a segurança econômica do Monad através de pools de stake líquido. Esses mecanismos não apenas fortalecem a segurança da rede, mas também a propagam para camadas interconectadas. Através dessas inovações, o Magma tem como objetivo proporcionar uma solução abrangente e centrada no usuário para o stake líquido, incentivando a participação da comunidade e aprimorando a segurança e o desenvolvimento do ecossistema Monad.

Kintsu

@Kintsu_xyzé um protocolo de estaca líquida de próxima geração construído na blockchain Monad, com o objetivo de aprimorar a liquidez, acessibilidade e participação do usuário dentro do ecossistema de prova de participação (PoS).

Principais destaques:

• sMONAD e Eficiência de Capital: Os usuários que apostam seus tokens MONAD com Kintsu recebem sMONAD como retorno. Este token de estaca líquida (LST) não apenas representa ativos apostados, mas também acumula recompensas de estaca ao longo do tempo. Ao contrário da estaca tradicional, o sMONAD mantém liquidez, permitindo que os usuários participem de várias atividades DeFi enquanto ganham recompensas de estaca.
• Liquidez e Composabilidade Aperfeiçoadas: Os LSTs da Kintsu se integram perfeitamente com protocolos DeFi, plataformas de jogos e outros dApps no ecossistema Monad. Essa composabilidade maximiza o uso de ativos apostados, promovendo um ambiente DeFi mais dinâmico e interconectado.
• Plataformas de Empréstimo: sMONAD pode ser utilizado como garantia em protocolos de empréstimo, melhorando a eficiência de capital e fornecendo aos usuários oportunidades adicionais de ganho.
• Stablecoins Descentralizadas: sMONAD serve como ativo de colateral ideal para stablecoins descentralizadas na Monad, contribuindo para a estabilidade e crescimento do ecossistema DeFi.
• Centralized Limit Order Book (CLOB) DEXs: Os LSTs da Kintsu aumentam a liquidez e a eficiência de negociação para DEXs CLOB, promovendo uma melhor descoberta de preços e reduzindo o deslizamento de negociação.
• Registro de Validadores Descentralizados: Kintsu estabeleceu um registro de validadores descentralizados para distribuir o estaqueamento de forma mais equitativa entre diversos participantes da rede, melhorando tanto a segurança quanto a descentralização da rede Monad.
• Integração perfeita de Automated Market Makers (AMMs): Os tokens sMONAD da Kintsu são compatíveis com AMMs na rede Monad, aumentando as pools de liquidez, minimizando o deslizamento e aumentando a eficiência da negociação. Essa integração beneficia os provedores de liquidez oferecendo retornos mais altos e cria um ambiente de mercado mais efetivo para os traders. O design inovador da Kintsu não só introduz uma abordagem nova para participar de PoS na blockchain Monad, mas também revitaliza o ecossistema DeFi mais amplo por meio de sua gestão eficiente da liquidez e estrutura descentralizada.

Em julho de 2024, Kintsu concluiu com sucesso uma rodada de financiamento inicial de $4 milhões liderada pela Castle Island Ventures. Outros participantes incluíram Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan Group, Breed VC, CMS Holdings e Animoca Ventures. A rodada de financiamento também atraiu vários investidores-anjo proeminentes, incluindo Alex Matthews e Ross Trachtman da Brevan Howard Digital, Marin Tvrdic da Lido e Robinson Burkey da Wormhole Foundation.

Kintsu aborda diretamente as limitações do staking tradicional, como liquidez restrita e oportunidades limitadas de participação no DeFi. Sua solução permite aos usuários fazer staking de seus ativos mantendo tanto a flexibilidade quanto o potencial de ganhar recompensas. Ao integrar profundamente no ecossistema Monad, o Kintsu melhora a funcionalidade geral da rede e impulsiona o crescimento de seu setor DeFi.

a Priori

@apr_labsé um protocolo nativo de estaqueamento líquido dentro do ecossistema Monad, explorando a integração da otimização MEV com soluções de estaqueamento líquido. Esta abordagem tem como objetivo melhorar o desempenho da rede, potencialmente reduzir as taxas de gás e fornecer incentivos sustentáveis para validadores.

Principais destaques:

• Estaqueamento Líquido Baseado em MEV: aPriori combina estaqueamento líquido com otimização de MEV para gerar retornos mais altos para validadores e estacadores. Capturando MEV de forma mais eficiente, aPriori busca melhorar os rendimentos gerais enquanto contribui para a estabilidade econômica do Monad.
• Mercado MEV Eficiente: aPriori está comprometido em criar um mercado MEV que reduza a congestionamento de rede e transações de spam. Através da ordenação de transações otimizada, o projeto tem como objetivo melhorar a experiência do usuário enquanto promove um processo de extração de MEV mais transparente e eficiente, trazendo benefícios potenciais para todo o ecossistema.
• Arquitetura de alto desempenho: Aproveitando o alto rendimento de Monad e o ambiente EVM paralelo, aPriori oferece escalabilidade e desempenho por meio de sua arquitetura inovadora para atender às crescentes demandas dos usuários.
• Integração com Aplicações DeFi: Os tokens de estaqueamento líquido (LSTs) da aPriori são projetados para promover a interoperabilidade com outras aplicações DeFi dentro do ecossistema Monad. Esta abordagem não só melhora a liquidez, mas também fornece aos usuários mais oportunidades de alavancar seus ativos empenhados.

Em julho de 2024, aPriori garantiu $8 milhões em uma rodada de financiamento inicial liderada pela Pantera Capital, elevando seu financiamento total para $10 milhões. Esta rodada seguiu um financiamento pré-semente anterior co-liderado por Hashed e Arrington Capital. Os fundos recém-arrecadados serão direcionados para o crescimento da equipe, aprimorando a segurança e fomentando a participação da comunidade.

A rodada de financiamento inicial atraiu o suporte de instituições proeminentes como ABCDE Capital, Chorus One, CMS Holdings, Consensys, Everstake Capital, Flow Traders, Laser Digital (Nomura), Manifold Trading, OKX Ventures, Selini Capital, Staking Facilities e Vessel Capital. Investidores-anjo notáveis, incluindo Adam Jin, Alex Esin, Hongbo Tang, Karthik Raju, Marc Tillement, Mike Silagadze, Nom, Paul Kim, Rex, Robinson Burkey, Spencer Noon, Tim Wang, TN Lee e Zano Sherwani, também contribuíram.

aPriori concentra-se em alavancar o framework de execução paralela do Monad para aprimorar os protocolos de estaking, ao mesmo tempo em que otimiza o MEV e os retornos de estaking. Ao enfrentar as ineficiências nos sistemas tradicionais de Prova de Participação (PoS), aPriori tem como objetivo se tornar um contribuinte significativo para o ecossistema do Monad. Sua arquitetura, projetada para se alinhar com o ambiente de alto desempenho do Monad, oferece benefícios tangíveis para estakers, validadores e a comunidade mais ampla de DeFi do Monad.

Mais projetos DEX nativos do ecossistema Monad:

Perpl

@perpltradeé um DEX totalmente on-chain no ecossistema Monad que alavanca a tecnologia paralela EVM da Monad para melhorar a velocidade e eficiência de negociação. Ele se concentra em fornecer liquidez profunda, execução rápida e operações descentralizadas seguras para enfrentar as limitações dos DEXs tradicionais.

Principais destaques:

• Liquidez profunda com preços competitivos: O motor de preços nativo da Perpl suporta mercados dinâmicos on-chain, oferecendo aos negociantes preços ótimos. Isso incentiva o crescimento de ativos on-chain e distribuições focadas na comunidade, melhorando a eficiência geral do mercado.
• Alta performance e escalabilidade: aproveitando a arquitetura paralela EVM da Monad, o Perpl utiliza a alta capacidade de throughput e baixa latência do blockchain para alcançar rápida execução e liquidação de negociações. Esta infraestrutura suporta um ambiente de negociação escalável capaz de lidar com grandes volumes de transações de forma eficiente.
• Experiência do Usuário Aprimorada (UX): A Perpl prioriza a experiência do usuário combinando velocidade, eficiência e uma interface intuitiva, com o objetivo de atender às necessidades de traders novatos e experientes, simplificando os processos de navegação e execução de negociações.
• Composição e Transparência: A arquitetura aberta da Perpl é projetada para facilitar a integração perfeita com outros protocolos DeFi, promovendo a composição dentro do ecossistema. Essa abertura aprimora a transparência e fornece oportunidades para os desenvolvedores construírem produtos financeiros inovadores com base na Perpl.

Perpl adere a uma filosofia de 'sem atalhos', priorizando a descentralização, segurança e design centrado no usuário. Ao integrar-se com o EVM paralelo da Monad, a Perpl visa abordar os desafios associados a sequenciadores centralizados e protocolos controlados por multi-assinaturas, esforçando-se para criar um ambiente de negociação confiável e altamente resiliente.

Perpl busca avançar o ecossistema DEX do Monad oferecendo uma solução totalmente on-chain focada em liquidez profunda, execução rápida e uma experiência de usuário intuitiva. Construído na infraestrutura blockchain do Monad, o Perpl se posiciona como um novo referencial para plataformas de negociação descentralizadas, oferecendo uma alternativa eficiente e confiável às bolsas tradicionais.

Mace

@mace_agé o primeiro agregador DEX no ecossistema Monad, com o objetivo de transformar DeFi ao melhorar a eficiência de negociação, a acessibilidade à liquidez e a experiência do usuário.

Principais destaques:

• Agregação abrangente de liquidez: O Mace tem como objetivo agregar liquidez de várias fontes dentro do ecossistema Monad, fornecendo aos usuários soluções eficientes de execução de negociação e redução de deslizamento. Ao analisar várias pools de liquidez, o Mace se esforça para identificar os melhores caminhos de negociação e distribuir automaticamente ordens em várias pools, aumentando a eficiência de preço.
• Otimização de custos por meio de computação off-chain: Mace utiliza um sistema de backend baseado em Rust para realizar tarefas computacionalmente intensivas off-chain, com o objetivo de reduzir as taxas de gás on-chain. Essa abordagem garante negociações mais rápidas e cálculos precisos ao processar cálculos de transações off-chain e executar apenas os caminhos otimizados on-chain.
• Integração com a Liquidez CEX: Mace utiliza um sistema de Solicitação de Cotação (RFQ) para introduzir liquidez fora da cadeia de agentes de mercado de exchanges centralizadas. Essa funcionalidade é especificamente projetada para negociações de alto valor envolvendo ativos grandes, aumentando a eficiência de capital e proporcionando spreads mais estreitos.
• Execução via Parallel EVM da Monad: Ao aproveitar a arquitetura de EVM paralela da Monad, o Mace visa processar várias negociações simultaneamente, permitindo uma execução rápida e minimizando atrasos. Esse processamento paralelo garante um desempenho excepcional mesmo durante a congestão da rede.

Mace promove uma comunidade ativa por meio de seu Programa de Pontos, que recompensa o engajamento do usuário na plataforma. O protocolo enfatiza a segurança com um sistema de contrato inteligente para executar caminhos de negociação otimizados de forma eficiente. Além disso, a Mace planeja introduzir um token de governança para incentivar a participação da comunidade e criar potencial valor a longo prazo para os detentores de tokens.

Construído sobre a infraestrutura tecnológica do Monad, o Mace tem como objetivo ser um contribuinte chave para o ecossistema Monad DeFi, comprometido em fornecer uma experiência de negociação simplificada, eficiente e consciente do custo.

Monadex

@Monadex_labsé uma exchange descentralizada (DEX) construída na blockchain Monad, oferecendo uma plataforma para trocas de tokens, fornecimento de liquidez e participação em eventos de emissão de tokens. Ao incorporar recursos gamificados e funcionalidades amigáveis ao usuário, a Monadex tem como objetivo tornar as plataformas DEX mais envolventes e acessíveis tanto para traders experientes quanto para novatos em blockchain.

Principais destaques:

• Capacidades de AMM personalizáveis: O design do criador de mercado automatizado (AMM) da Monadex permite taxas ajustáveis personalizadas para características específicas da pool. Os provedores de liquidez (LPs) podem fornecer liquidez usando um único token, simplificando o processo e reduzindo a barreira de entrada. A Monadex também suporta trocas de vários ativos, permitindo que os usuários troquem um ativo por vários outros ou vice-versa, aumentando a flexibilidade de negociação.
• Sistema de loteria gamificado: Um sistema de loteria é integrado ao AMM da Monadex, permitindo que os usuários ganhem bilhetes de loteria através de trocas de tokens e participem de sorteios semanais de prêmios. Essa funcionalidade adiciona diversão e interatividade à experiência de negociação.
• Governança e Desenvolvimento Comunitário: A Monadex enfatiza o envolvimento da comunidade, permitindo que os usuários moldem o futuro da plataforma por meio de mecanismos de governança, garantindo alinhamento com os valores dos usuários e com o ethos cultural da Monad.

Monadex aspira a se tornar um hub de liquidez chave dentro do ecossistema Monad, oferecendo ferramentas acessíveis para ajudar novos usuários e desenvolvedores a se integrarem ao ecossistema de forma mais fácil. Através de recursos gamificados, opções flexíveis de liquidez e engajamento ativo da comunidade, Monadex tem como objetivo criar uma experiência de troca descentralizada mais interativa e amigável ao usuário.

TAYA

@TayaFinanceé um DEX AMM compatível com EVM que suporta tanto fabricantes de mercado de liquidez concentrada (CLMM) quanto modelos tradicionais de AMM. Ao integrar um agregador de liquidez, a TayaSwap tem como objetivo fornecer uma liquidez mais profunda para ativos DeFi, melhorando a eficiência de negociação e a experiência do usuário.

Principais destaques:

• Mercados de previsão e recursos de votação: A TAYA apresenta um design baseado no modelo pm-AMM, especificamente para mercados de previsão e mecanismos de votação associados. Esse modelo garante atividades de previsão perfeitas e justas na plataforma.
• Soluções DeFi personalizáveis: A arquitetura da TAYA suporta produtos financeiros definidos pelo usuário para vários cenários, como memecoins, influenciadores (KOLs) e robôs de negociação.
• DApp como um serviço (DaaS): A TAYA oferece uma plataforma que permite aos usuários criar exchanges personalizadas sem habilidades de programação. Essa funcionalidade ajuda os usuários a construir facilmente exchanges sob medida, integrar com outras plataformas e gerenciar ativos de forma mais eficiente.

TAYA aproveita a infraestrutura de blockchain de alto desempenho da Monad para fornecer uma plataforma DeFi escalável e fácil de usar. Ao se concentrar em soluções personalizáveis e recursos inovadores, TAYA tem o objetivo de se estabelecer como um jogador-chave no ecossistema DeFi em evolução da Monad.

Octoswap

@OctoSwapDexé um DEX construído no ecossistema Monad, dedicado a oferecer uma plataforma segura, eficiente e fácil de usar para trocas de tokens e fornecimento de liquidez. Sua missão é tornar o DeFi mais fácil de usar e mais agradável, enfatizando o desenvolvimento impulsionado pela comunidade e recursos gamificados.

Principais destaques:

• Trocas instantâneas de tokens: Octoswap permite aos usuários trocar tokens de forma transparente com apenas alguns cliques. O processo simplificado da plataforma garante transações rápidas, seguras e diretas, oferecendo preços precisos e baixos custos de transação.
• Mineração de liquidez: Os usuários podem contribuir com tokens para as pools de liquidez do Octoswap, ganhando recompensas geradas pelas taxas de negociação da plataforma. Essa funcionalidade incentiva os provedores de liquidez e melhora a liquidez geral da plataforma e a participação do usuário.
• Experiência DeFi Gamificada: O Octoswap apresenta recursos gamificados exclusivos para tornar o DeFi mais envolvente e interativo. Embora os detalhes específicos ainda não tenham sido divulgados, a plataforma enfatiza a participação da comunidade e planeja integrar elementos que recompensam a interação e a fidelidade do usuário.

Construído na infraestrutura de alta performance da Monad, o Octoswap utiliza a velocidade e segurança da blockchain para oferecer uma plataforma DeFi robusta. Seu design centrado no usuário e compromisso com o desenvolvimento impulsionado pela comunidade posicionam o Octoswap como um participante significativo no ecossistema DeFi em evolução.

Conclusão

O ecossistema de estaqueamento nativo do Monad está fazendo avanços significativos com projetos como Magma, Kintsu e aPriori, que exploram soluções inovadoras de estaqueamento líquido adaptadas às capacidades de alto desempenho do Monad. Esses projetos têm como objetivo aprimorar a experiência do usuário, otimizar a eficiência de capital e introduzir mecanismos de estaqueamento inovadores, contribuindo para o crescimento do DeFi e a segurança da rede dentro do ecossistema do Monad.

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