Para o trader iniciante sobre negociação de futuros: regras principais e erros

Futuros — instrumento que atrai os traders com a perspetiva de ganhar rapidamente com a volatilidade do mercado de criptomoedas. Mas por trás desta atratividade escondem-se riscos sérios. Vamos entender do que realmente vale a pena começar, para quem decidiu negociar em futuros.

O que distingue a negociação de futuros da negociação spot normal

A principal diferença é simples: na negociação spot, você adquire o ativo em si; na negociação de futuros — celebra um contrato pelo seu valor no futuro. A principal vantagem dos futuros — alavancagem (negociação com margem). Ela permite controlar uma posição maior, investindo apenas uma parte do valor. Na prática, muitas plataformas oferecem alavancagem até x100, o que significa: investindo $100, pode negociar um contrato no valor de $10 000.

Parece tentador? Sim, mas esta arma também pode jogar contra você. Em uma operação mal-sucedida, as perdas podem exceder o depósito inicial.

Gestão de risco como base, não como opção

Traders experientes afirmam uma coisa: gestão de riscos — não é conselho, mas uma regra obrigatória. É por isso que funciona:

Defina a perda máxima aceitável por operação. Regra clássica: risco por posição não deve exceder 5% de todo o capital. Se a conta tem $1000, então a perda máxima numa operação é $50. Pode parecer conservador, mas é essa disciplina que separa traders lucrativos de falidos.

Risco total do portefólio. Quando há várias posições abertas ao mesmo tempo, o risco total de todas elas não deve ultrapassar 10%. Assim, uma noite mal-sucedida no mercado não destruirá todas as economias.

Nunca negocie com dinheiro que não pode perder. Se pensa em pagar contas, caso perca esta operação — não abra a posição.

Estratégia de negociação: plano é mais importante que intuição

A diferença entre trader e jogador é que o trader tem um plano claro. Inclua nele o seguinte:

• Pontos de entrada e saída. Defina a que preço abre a posição e onde a fecha com lucro.
• Níveis de stop-loss. É uma proteção automática: se o preço cair abaixo do nível definido, a posição será fechada automaticamente, limitando a perda. Sem stop-loss nos futuros, você joga com fogo.
• Tamanho da posição. Não abra uma posição “tudo ou nada”. A posição deve ser calculada de modo que seu fechamento pelo stop-loss não o arruíne.

Siga o plano. O mercado irá provocar emoções — medo de perder lucro ou pânico com a queda do preço. Traders bem-sucedidos ignoram esses sinais.

Por onde começar na prática

Treino sem riscos. Antes de negociar com dinheiro real, use o modo de negociação virtual (conta demo). Isso permite praticar a mecânica: abrir posições, colocar stop-loss, usar diferentes tipos de ordens. Você joga com dinheiro fictício, mas aprende como se fosse real.

Formação. Em qualquer grande plataforma de negociação há uma seção com materiais educativos — videoaulas, artigos, guias. Dedique tempo ao estudo da terminologia: ordem limitada (ordem a preço fixo), ordem de mercado (compra/venda ao preço atual), margem isolada (risco limitado ao tamanho da posição) e margem cruzada (risco que afeta toda a conta).

Primeiros passos na negociação

Preparação da conta. Recarregue o saldo — ou compre criptomoeda através do gateway fiat da plataforma, ou transfira de outra carteira. Na maioria das plataformas, este processo leva alguns minutos.

Abertura de posição. Vá à secção de futuros. Verá o gráfico de preços, o livro de ordens (oferta/demanda), painel para colocar ordens. Escolha:

• Tamanho da alavancagem (comece com o mínimo, por exemplo, x2 ou x5)
• Tipo de margem: isolada (mais fácil de controlar o risco para iniciantes) ou margem cruzada (para traders experientes)
• Tipo de ordem: limitada (mais controlável) ou de mercado (imediata)
• Tamanho da posição (de acordo com a sua regra de 5%)

Depois, clique em abrir a posição (comprado na subida, vendido na descida).

Gestão da posição. Imediatamente, coloque o take-profit (nível de fecho automático com lucro) e o stop-loss. Isso leva segundos, mas pode salvá-lo durante movimentos noturnos do mercado ou falhas técnicas.

Volatilidade das criptomoedas: temer ou aproveitar

O mercado de criptomoedas é conhecido por oscilações bruscas. Bitcoin pode cair 10% numa hora, e recuperar-se nas duas horas seguintes. No mercado spot, espera-se a recuperação; nos futuros com alavancagem, pode não esperar.

Por isso, a volatilidade é ao mesmo tempo uma oportunidade e uma ameaça. Traders que negociam com futuros não tentam lucrar com cada movimento. Eles fazem algumas boas operações por mês com expectativa positiva (vantagem matemática).

Principais erros a evitar

1. Negociar sem stop-loss. É o primeiro caminho para a liquidação da conta.
2. Usar a alavancagem máxima desde o primeiro dia. Mesmo traders experientes raramente usam x50 ou x100. Comece com x2-x5.
3. Abrir posições demais ao mesmo tempo. Cada posição é fonte de stress e risco. A qualidade importa mais que a quantidade.
4. Negociar por emoções. O desejo de recuperar perdas leva a perdas ainda maiores.
5. Ignorar notícias fundamentais. O mercado de criptomoedas move-se não só por gráficos, mas também por notícias. Acompanhe eventos que possam influenciar os preços.

Conselho prático: comece com pouco

Abra uma conta, deposite uma quantia que não lhe doa perder totalmente — por exemplo, $50 ou $100. Dedique uma semana ao treino demo, depois abra uma pequena posição com dinheiro real. O objetivo é sentir o movimento do mercado e testar a teoria na prática.

Futuros são uma ferramenta poderosa. Permitem ganhar, mas com disciplina, conhecimento e uma abordagem honesta aos riscos. Nenhuma estratégia genial irá salvá-lo se não gerir os riscos. Lembre-se disso sempre que abrir uma posição.