Homeland Nickel dispara 132 por cento: Uma semana de ganhos explosivos em todo o setor mineiro do Canadá

As ações canadenses de mineração ofereceram retornos extraordinários esta semana, com várias exploradoras e desenvolvedoras junior a registarem aumentos de três dígitos percentuais. O destaque foi Homeland Nickel (TSXV:SHL), que disparou 135,71 por cento, fechando a C$0,33, aproveitando o entusiasmo renovado dos investidores pelo mercado de níquel e desenvolvimentos favoráveis na política provincial.

Contexto de Mercado: Rally de Metais Preciosos Impulsiona o Sector

A semana começou com ventos favoráveis para as ações de mineração. Os preços do ouro continuaram a subir rumo a níveis recorde, atingindo US$4.639 por onça na metade da semana antes de estabilizar em US$4.582,81 na sexta-feira — um avanço semanal de 2,32 por cento. O desempenho da prata foi ainda mais dramático, com um ganho de 16,08 por cento, fechando a US$89,36 após ter flertado com US$$93 por onça na quarta-feira. Os metais básicos tiveram movimentos mais modestos, com o cobre a cair 2 por cento para US$5,88, enquanto o índice mais amplo S&P Goldman Sachs Commodities subiu 1,45 por cento.

Os índices de ações canadianos refletiram este ambiente favorável aos recursos. O índice S&P/TSX Composto subiu 1,8 por cento para 33.040,55, enquanto o índice de venture capital S&P/TSX Venture Composto superou-se com um ganho de 4,28 por cento para 1.091,13. O índice CSE Composto subiu 2,61 por cento para 188,29, preparando o palco para um forte desempenho das mineradoras junior.

Aceleração do Desenvolvimento em Ontário Impulsiona o Sector de Níquel

O catalisador para os ganhos explosivos da Homeland Nickel foi o anúncio de Ontário na terça-feira, que designou o projeto Crawford da Canada Nickel Company (TSXV:CNC, OTCQX:CNIKF) para licenciamento acelerado sob o quadro “Um Projeto, Um Processo” da província. Esta designação desbloqueia o caminho para um investimento de C$$5 biliões para construir infraestruturas de mineração e processamento voltadas para as cadeias de abastecimento de aço inoxidável e veículos elétricos.

A aprovação do projeto tem implicações económicas substanciais: após a conclusão, a operação criará 1.300 empregos diretos e apoiará 3.000 posições adicionais ao longo das cadeias de abastecimento regionais. A Homeland Nickel, detendo 742.095 ações da Canada Nickel avaliadas em C$1,08 milhão, está posicionada para beneficiar significativamente com este desenvolvimento.

Os preços do níquel reforçaram o sentimento bullish. A commodity subiu de US$14.255 por tonelada métrica em meados de dezembro para atingir até US$18.785 na quarta-feira — um movimento que proporcionou suporte adicional a exploradoras e desenvolvedoras de projetos focados em níquel.

Cinco Ações que Definiram a Semana

Para além do aumento de mais de 132 por cento da Homeland Nickel, mais quatro mineradoras junior registaram retornos excecionais:

Eskay Mining (TSXV:ESK) avançou 89,66 por cento para C$0,55, impulsionada pelo reconhecimento do seu potencial geológico. A exploradora do Triângulo Dourado divulgou resultados finais de ensaios do seu programa de amostragem de verão de 2025, mostrando 11 de 121 amostras com mais de 20 g/t de ouro. A empresa também anunciou a contratação de Clinton Smyth como geólogo chefe para o seu programa de exploração de 2026, marcando progresso rumo a uma primeira iniciativa de perfuração na propriedade principal, que abrange 130.000 acres no noroeste da Colúmbia Britânica.

Batero Gold (TSXV:BAT) subiu 86,36 por cento para C$0,205, refletindo a força mais ampla dos metais preciosos. A exploradora focada na Colômbia possui o projeto Quinchia, que alberga um recurso de ouro medido e indicado de 2,2 milhões de onças, além de 6,43 milhões de onças de prata na jazida La Cumbre, posicionando a empresa para beneficiar do aumento sustentado dos preços do ouro e da prata.

Auric Minerals (CSE:AUMC) ganhou 82,14 por cento para C$0,51, impulsionada por recentes atividades corporativas e otimismo no mercado de urânio. A empresa concluiu aquisições das propriedades English Lake, Otter Lake e Kan a 8 de janeiro, além de assegurar alterações favoráveis aos seus acordos de opção existentes. O portefólio da Auric agora inclui seis projetos de urânio em Newfoundland e na Banda Central de Mineral do Labrador.

Patagonia Gold (TSXV:PGDC) subiu 80,22 por cento para C$0,82, apoiada por atualizações de progresso na construção do seu projeto Calcatreu na Argentina. A empresa relatou a extração e acumulação de 40.000 toneladas métricas de material mineralizado, com 5.200 toneladas previstas para colocação em leaching pad após testes. O produto de metal doré será refinado em Ontário, com um relatório técnico atualizado esperado no segundo trimestre.

Desenvolvimentos Políticos Moldam Perspectivas do Sector de Recursos

Para além das iniciativas de mineração em Ontário, desenvolvimentos internacionais influenciaram o sentimento do mercado. Representantes do governo canadense, incluindo o Primeiro-Ministro Mark Carney, concluíram uma visita de quatro dias à China, que resultou em modificações comerciais que afetam as trajetórias de procura de recursos. As tarifas sobre veículos elétricos chineses foram ajustadas para 6,1 por cento para até 49.000 veículos por ano, enquanto a China reduziu tarifas sobre canola para 15 por cento e eliminou direitos aduaneiros sobre farinha de canola, lagostas, caranguejos e ervilhas.

Além disso, o Canadá reafirmou um memorando de entendimento com a Administração Nacional de Energia da China, comprometendo ambas as nações a fortalecer a cooperação em iniciativas energéticas, no quadro de transição, e nos recursos de urânio. Estes resultados diplomáticos têm implicações para a futura procura de materiais para baterias de veículos elétricos e para a dinâmica do mercado de urânio.

Compreender as Bolsas de Mineração do Canadá

A TSX, Bolsa de Valores de Toronto, serve empresas seniores com maiores capitalizações de mercado, enquanto a TSX Venture (TSXV) oferece uma plataforma para empresas de menor capitalização. Em maio de 2025, a TSXV tinha 1.565 empresas, incluindo 910 de mineração, em comparação com as 1.899 listagens totais da TSX, que abrangiam 181 operações de mineração. Juntos, estes mercados representam aproximadamente 40 por cento das empresas de mineração cotadas publicamente no mundo.

Os custos iniciais de listagem na TSXV variam conforme a complexidade da transação, indo de C$10.000 a C$70.000 apenas em taxas de listagem, com custos adicionais de contabilidade (C$25.000–C$100.000), legais (acima de C$75.000), e despesas de subscrição que podem atingir até 12 por cento de comissão. Os investidores acessam estes mercados através de contas de corretagem convencionais durante o horário normal de negociação, com taxas de manutenção contínuas e despesas de apresentação regulares após as listagens iniciais.

O desempenho desta semana destaca como o apoio político, os movimentos nos preços das commodities e o avanço de projetos catalisam a volatilidade no segmento de ações de mineração junior do Canadá, oferecendo oportunidades e riscos para investidores que navegam neste setor dinâmico.