O mercado recua dos máximos, mas termina com ganhos; dados económicos impulsionam o rally

Os mercados de ações dos EUA fizeram uma recuperação parcial a partir dos picos intradiários na quinta-feira, mas conseguiram garantir ganhos em todos os setores. A pressão de venda que surgiu nas últimas horas da sessão não conseguiu compensar o forte momentum construído anteriormente, resultando no encerramento dos três principais índices em território positivo e recuperando-se de dois dias consecutivos de queda.

O Dow Jones Industrial Average acrescentou 292,81 pontos, representando um aumento de 0,6 por cento, atingindo 49.442,44. O Nasdaq Composite expandiu-se em 58,27 pontos ou 0,3 por cento, fechando em 23.530,02. O S&P 500 avançou 17,87 pontos ou 0,3 por cento, encerrando em 6.944,47.

Taiwan Semiconductor impulsiona o momentum

A força inicial do mercado recebeu apoio considerável da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), que disparou 4,4 por cento após o anúncio dos seus lucros. Os resultados do quarto trimestre do fabricante de chips superaram as expectativas, revelando aumentos substanciais de lucros juntamente com orientações de despesas de capital que superaram as previsões do mercado. Este anúncio reacendeu o otimismo em relação ao setor de inteligência artificial.

“Mesmo com a orientação de receita da semana passada indicando que um trimestre recorde era provável, os detalhes continuam impressionantes,” observou Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell. “A escala de compromissos de capital da TSMC demonstra confiança de que a trajetória de crescimento da IA permanece intacta,” explicou. “O crescimento projetado de 30% para 2026 reforça essa convicção.”

Dados do mercado de trabalho reforçam a confiança

Apoio adicional veio dos números de emprego divulgados pelo Departamento do Trabalho. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram para 198.000 na semana que terminou em 10 de janeiro, uma redução de 9.000 em relação ao número revisado da semana anterior de 207.000. Essa diminuição surpreendeu os analistas, que esperavam que os pedidos aumentassem para 215.000, em relação aos 208.000 inicialmente reportados.

Desempenho setorial

As ações de transporte lideraram as altas, com o índice de companhias aéreas NYSE Arca saltando 2,6 por cento. As ações de semicondutores mantiveram sua trajetória ascendente, com o índice de semicondutores da Filadélfia subindo 1,8 por cento. Instituições financeiras, empresas de redes e utilidades também apresentaram avanços sólidos. Por outro lado, os setores farmacêutico, energético e de biotecnologia sofreram quedas.

Mercados internacionais mistos

Na região Ásia-Pacífico, o desempenho foi desigual. O índice Nikkei 225 caiu 0,4 por cento, enquanto o índice Shanghai Composite da China diminuiu 0,3 por cento. No entanto, o Kospi da Coreia do Sul subiu 1,6 por cento. Os mercados europeus apresentaram divergências semelhantes, com o CAC 40 da França caindo 0,2 por cento, o DAX da Alemanha subindo 0,3 por cento e o FTSE 100 do Reino Unido ganhando 0,5 por cento.

Mercado de títulos sob pressão

Os preços dos títulos recuaram após avançar nas duas sessões anteriores. O rendimento do título de dez anos, que se move inversamente aos preços dos títulos, subiu 2,0 pontos base, para 4,160 por cento, refletindo uma demanda reduzida por ativos considerados refúgios seguros.