Итоговое руководство по Web3 VC: Какому VC следовать, чтобы зарабатывать деньги?

Выпуск иностранных ВК выше, чем у отечественных ВК, при этом ВК, поддерживаемые биржей, находятся между ними.

После 48 часов интенсивной работы вот сбор данных, который должен проверить каждый участник Web3.

Среди многих Венчурных капиталистов в Web3, у кого лучшее видение? У каких Венчурных капиталистов самый высокий ROI на их инвестиции? У каких Венчурных капиталистов лучшая стоимостная эффективность для обычных игроков, чтобы инвестировать рано? Какие проекты стоит поддержать для лучших доходов? Кто иностранные и кто отечественные Венчурные капиталисты? Инвестируют ли иностранные Венчурные капиталисты в более перспективные проекты?

Эти вопросы наиболее важны для розничных инвесторов и также являются фокусом для игроков первого уровня на рынке (инвесторов на ранней стадии).

В этой статье мы ответим на эти вопросы с наиболее прямыми данными.

Вся информация берется из онлайн-документов. Мы выбрали 65 ВК в общей сложности, включая 23 иностранных ВК, 34 отечественных ВК и 8 ВК, поддерживаемых биржей.

Результаты говорят сами за себя — лучшие инвестиционные результаты VC - это проекты, которые приводятся к списку на крупных биржах.

Хотя мы знаем, что некоторые проекты могут быть прибыльными без выпуска токенов, это не тот тип проекта, в который могут вовлечься большинство розничных инвесторов.

Следовательно, мы используем следующие измерения в качестве критериев оценки:

Количество: количество инвестиций VC, количество проектов, выпустивших токены, количество проектов, представленных на Binance, количество проектов, представленных на OKX, количество проектов, представленных на Coinbase.

Успешность размещения: Ставка листинга Binance = Листинги Binance / Общие инвестиции, Ставка листинга OKX = Листинги OKX / Общие инвестиции, Ставка листинга Coinbase = Листинги Coinbase / Общие инвестиции.

Условия оценки: Общая оценка = 2Ставка листинга Binance + 1OKX котировка листинга + 1 * котировка листинга Coinbase. Binance имеет самую большую рыночную капитализацию, поэтому у него вес 2.

Средний ROI проекта = 15Скорость листинга на Binance + 10OKX листинговая ставка + 10 * Коинбейс листинговая ставка. ROI рассчитывается с учетом среднего возврата в 15 раз для проектов, листингуемых на Бинанс, в 10 раз для тех, кто листингуется на OKX и Коинбейс.

Давайте сначала посмотрим на заключение:

Основываясь на общем балле, мы разделили VC на пять уровней: T0, T1, T2, T3 и T4. Чем выше ранг, тем лучше видение VC, и для нас более эффективно следовать за этими VC и инвестировать на первичном рынке.

VC уровня T0: YZi Labs (ранее Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital.

Уровень T1 VC: Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Партнеры Zonff.

Венчурные капиталы уровня T2: Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund.

VC третьего уровня: Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures и т. д.

VC 4 уровня: Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital и т. д.

Рейтинг инвестиционного дохода и ROI по регионам VC: Иностранные VC > VC, поддерживаемые биржей > Внутренние VC.

VC уровня T0

VC-инвесторы уровня T0 включают YZi Labs (ранее Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital.

С общим баллом >1 и средним ROI между 8 и 12 инвестирование в проекты, поддерживаемые этими VC на ранних этапах, дает нам высокий шанс на значительные результаты. Вероятность значительных прибылей с отдельными токенами, такими как A7 и A8, довольно высока.

Подробные данные показаны на рисунке:

Уровень T1 VC

Уровень T1 включает в себя VC-фонды Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Zonff Partners.

С общим баллом между 0,7 и 1 и средней окупаемостью между 6 и 7,5 инвестирование в проекты, поддерживаемые этими Венчурными Капиталами на ранних этапах, также приносит хорошие результаты. 6,5-кратное вознаграждение также является отличным результатом.

Детальные данные показаны на рисунке:

VC уровня T2

T2-уровень VC включает в себя Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund.

С общим баллом между 0,5 и 0,7, а также средним показателем ROI от 4 до 6 инвестирование в проекты, поддерживаемые этими ВС, на ранних этапах может предложить несколько нестабильные доходы, но это может представлять собой возможности, которые стоит попробовать.

Подробные данные показаны на рисунке:

VC третьего уровня

VC третьего уровня включают Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures и т. д.

С общим баллом между 0,3 и 0,5 и средним ROI между 2,5 и 4,5 инвестирование в проекты, поддерживаемые этими VC на ранних этапах, приносит относительно нестабильную отдачу с относительно низкой прибыльностью.

Подробные данные показаны на рисунке:

VC четвертого уровня

VC уровня T4 включают Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital и т. д.

С общим баллом между 0 и 0.3 и средним ROI между 0 и 2.5 инвестирование в проекты, поддерживаемые этими ВС, на начальных этапах показывает менее обещающие результаты и меньший шанс быть включенным в список на биржах.

Детальные данные показаны на рисунке:

Бонус

Проекты, в которые инвестируют Binance и OKX, имеют более высокую вероятность попасть в листинг на их собственных биржах.

Для Coinbase вероятность того, что их проекты будут включены в "Большую тройку" бирж, примерно одинакова.

Сводка

На основе данных мы видим, что некоторые известные венчурные капиталисты, такие как a16z, Coinbase, Dragonfly и Polychain, не особенно актуальны для обычных инвесторов. Некоторые проекты, которые акцентируют внимание на своем "VC поддержке", на самом деле могут быть ловушками для розничных игроков.

В нашем анализе проекты, поддержанные VC уровня T0 и T1, - это те, на которые мы должны сосредоточиться и вложиться.

Иностранные ВК имеют tend to иметь более высокие доходы, чем отечественные ВК, причем обеспеченные обменом ВК находятся между ними.

При рассмотрении того, стоит ли инвестировать в проект на ранней стадии, мы должны оценить участвующих венчурных инвесторов и их соответствующие уровни, используя представленные данные для более обоснованного процесса принятия решений на первичном рынке.

Еще раз, в этой статье фокус сосредоточен исключительно на ROI для розничных инвесторов, следующих за венчурными капиталами. В ней не обсуждается общая сила или другие аспекты компаний или брендов, представленных этими венчурными капиталами!

Отказ от ответственности:

1. Эта статья воспроизведена с [ TechFlow], и авторские права принадлежат оригинальному автору [Sege (@EvanCrypto17)], если у вас есть возражения против перепечатки, пожалуйста, свяжитесь Gate Learnкоманда, команда обработает это как можно скорее в соответствии с соответствующими процедурами.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, представляют только личные взгляды автора и не являются инвестиционной рекомендацией.
3. Другие языковые версии статьи переведены командой Gate Learn и не упоминаются в Gate.io, переведенная статья не может быть воспроизведена, распространена или использована в качестве плагиата.