Первичный инвестиционный рынок отошел на второй план, и VC, полагаясь на «инвестиционные обещания», вновь выходит на арену для насоса мусорных проектов.
Автор: Нянь Цин, ChainCatcher
Вчера Web3 социальная медиа платформа Wunder.Social объявила о завершении финансирования в размере 50 миллионов долларов, возглавляемого Rollman Management. Сообщение поступило от CoinDesk, в котором также упоминается, что Wunder.Social планирует запустить токен позже в этом месяце. На фоне продолжающегося спада на первичном рынке, эта крупная сумма финансирования выглядит довольно заметно, и, поскольку как команда проекта, так и венчурные капитальные фирмы в основном неизвестны, это еще больше углубляет сомнения людей в подлинности финансирования.
Rollman Management не впервые появляется в СМИ. Эта компания, основанная в 2022 году, начала активно действовать только с конца 2024 года; за менее чем 5 месяцев Rollman Management инвестировала в 11 криптопроектов, причем сумма инвестиций в большинстве случаев превышает 20 миллионов. Общая сумма инвестиций составила более 200 миллионов долларов.
В то же время портфель проектов Rollman Management имеет низкую известность, большинство проектов расположены в Европе, Австралии и других местах, а история финансирования включает только одну внушительную сумму от Rollman. В конце пресс-релиза о финансировании большинство этих проектов готовятся к IDO или продаже токенов. Кроме того, Rollman Management почти всегда делает инвестиции независимо, не сотрудничая с известными венчурными инвестиционными учреждениями.
Обширная сфера деятельности
Согласно информации с официального сайта, Rollman Management Digital является глобальной инвестиционной сетью и консультационной компанией, которая предоставляет услуги в области слияний и поглощений, венчурного капитала, недвижимости и цифровых активов для семейных офисов, высокообеспеченных частных лиц и предпринимателей. Как описывается, бизнес Rollman охватывает широкий спектр, предлагая консультации по стратегическому планированию, инвестициям и сделкам, маркетингу, индивидуальным банковским консультационным решениям, а также услуги уровня институционального Web3.
В частности, услуги уровня учреждений в Web3 охватывают практически все — включая внебиржевую торговлю (OTC), банковские услуги, хедж-фонды, венчурный капитал, маркетинг, криптовалютное / искусственный интеллект майнинг, финансирование, платформы выпуска, маркет-мейкеры, поставщики ликвидности, децентрализованные биржи (DEX) и централизованные биржи (CEX) с полными решениями. Rollman Management также предоставляет проектам маркетинговые стратегии, помогая им повысить популярность и способствовать взаимодействию с клиентами.
Анализ инвестиционного портфеля и стиля
Согласно данным таких источников, как RootData и Cryptorank, инвестиционный портфель Rollman Management в настоящее время состоит из 11 элементов, как показано на рисунке:
!
«Инвестиционные обязательства» — это слово, к которому нужно относиться с осторожностью. В буквальном смысле это означает, что сторона проекта обязуется инвестировать определенную сумму в проект. Но за этим скрывается огромный потенциал манипуляций.
Ранее ChainCatcher уже рассматривал венчурные учреждения GEM Digital, которые имеют инвестиционный стиль, схожий с Rollman Management. Один из руководителей проекта заявил, что GEM Digital связалась с проектом по электронной почте и пообещала инвестировать 50 миллионов долларов, но при подписании инвестиционного контракта сторона проекта обнаружила, что GEM в контракте указала, что не будет осуществлять прямые платежи, а после продажи токенов средства будут покрыты за счет полученной прибыли.
Связанные статьи: самая «богатая» криптоинвестиционная компания GEM Digital: скрытая и странная игра капитала
Инвестиционное обязательство Rollman Management может отличаться от GEM Digital, но их инвестиционный стиль в целом схож с GEM:
Высокочастотные и крупные «инвестиционные обязательства»: Rollman Management осуществляет довольно диверсифицированные инвестиции, охватывающие социальные проекты, RWA, AI и инфраструктуру, а также сегмент DeFi, где медианная сумма инвестиций составляет 20 миллионов долларов США. При этом почти половина из вложенных проектов, таких как VitalVeda, Tea-Fi, Candao и др., представляют собой инвестиционные обязательства, а не обычные инвестиции.
Выбор проектов с низкой известностью: из 11 проектов, в которые инвестировал Rollman, только проекты Elastos и ELAI Cloud были основаны довольно давно и имеют некоторую известность и активность в китайском регионе, поскольку они были созданы в Китае. Остальные проекты ранее почти не имели новостных обновлений, а уже выпущенные проекты также почти не были запущены на основных биржах.
3、Использование медиа для создания шума: Инвестиционные новости, связанные с Rollman Management, чаще всего публикуются на таких основных платформах, как Cointelegraph и CoinDesk. Большинство из них публикуются на Cointelegraph (в пресс-релизах отмечено слово «спонсор»), и это просто шаблонные пресс-релизы о финансировании, структура статей сильно похожа, что явно указывает на авторство Rollman. (Вы можете нажать здесь на название проекта, чтобы ознакомиться: AstraAI, Tea-Fi, Eventflo)
Цель новостей о инвестициях Rollman всего одна — продвижение токенов для проектов. Rollman воспользовался чувствительностью криптосообщества к новостям о финансировании. Распространяя новости о «огромных инвестициях» через авторитетные СМИ, он привлекает внимание рынка и даже способствует росту цен на токены. Конечно, даже если проект еще не выпустил токены, у него уже есть планы на продажу токенов, такие как IDO.
Токены инвестируемых проектов демонстрируют модель «памп и дамп»: цена токенов в проектах, в которые инвестировал Rollman, быстро выросла после публикации новостей, а затем упала. Например, 21 ноября 2024 года, новость о инвестициях Rollman в AstraAI, цена токена выросла с 7,7 долларов до 25 долларов, в настоящее время цена токена составляет 4 доллара.
!
30 января этого года Rollman объявил об инвестициях в Elastos, токен Elastos также пережил резкий рост, увеличившись с 13 долларов до 21 доллара.
!
Повесить VC на овечью голову, продать маркетинговую собачатку
В целом, Rollman больше похож на консервативную версию GEM Digital, проекты, с которыми он сотрудничает, в основном являются проектами без выпущенных токенов, поэтому, в отличие от модели GEM Digital, основанной на позитивных новостях и пампе, Rollman по сути занимается продвижением токенов для проектов через инвестиционную деятельность.
«Памп и дамп» был особенно распространен в ранние дни криптовалют, особенно в период ICO, когда многие проекты привлекали средства с помощью ложной рекламы и преувеличенных новостей о финансировании, а затем исчезали или обрушивались. Действия таких организаций, как Rollman и GEM Digital, можно рассматривать как «усовершенствованную версию» этой стратегии, которая, используя «инвестиционные обязательства», прикрывается законным фасадом и осуществляет систематические операции с помощью СМИ и проектов с низкой известностью.
Текущий криптовалютный рынок находится в упадке, и в условиях охлаждения на первичном рынке проекты выживают еще труднее, особенно те, которые не имеют серьезного бэкграунда и известности. Поэтому, где есть спрос, там есть рынок, и, поскольку регулирование все еще не完善, особенно на определение и ограничения таких неопределенных действий, как «инвестиционные обязательства», это создает пространство для маневра для таких организаций, как Rollman.
ChainCatcher напоминает участникам отрасли (включая инвесторов, команды проектов, СМИ и розничных инвесторов) быть осторожными с такими инвестициями, чтобы избежать того, чтобы стать жертвой капитальных игр.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Глубокое изучение капитальной игры Rollman Management: вешая на себя ярлык VC, продавая собачье мясо маркетинга
Автор: Нянь Цин, ChainCatcher
Вчера Web3 социальная медиа платформа Wunder.Social объявила о завершении финансирования в размере 50 миллионов долларов, возглавляемого Rollman Management. Сообщение поступило от CoinDesk, в котором также упоминается, что Wunder.Social планирует запустить токен позже в этом месяце. На фоне продолжающегося спада на первичном рынке, эта крупная сумма финансирования выглядит довольно заметно, и, поскольку как команда проекта, так и венчурные капитальные фирмы в основном неизвестны, это еще больше углубляет сомнения людей в подлинности финансирования.
Rollman Management не впервые появляется в СМИ. Эта компания, основанная в 2022 году, начала активно действовать только с конца 2024 года; за менее чем 5 месяцев Rollman Management инвестировала в 11 криптопроектов, причем сумма инвестиций в большинстве случаев превышает 20 миллионов. Общая сумма инвестиций составила более 200 миллионов долларов.
В то же время портфель проектов Rollman Management имеет низкую известность, большинство проектов расположены в Европе, Австралии и других местах, а история финансирования включает только одну внушительную сумму от Rollman. В конце пресс-релиза о финансировании большинство этих проектов готовятся к IDO или продаже токенов. Кроме того, Rollman Management почти всегда делает инвестиции независимо, не сотрудничая с известными венчурными инвестиционными учреждениями.
Обширная сфера деятельности
Согласно информации с официального сайта, Rollman Management Digital является глобальной инвестиционной сетью и консультационной компанией, которая предоставляет услуги в области слияний и поглощений, венчурного капитала, недвижимости и цифровых активов для семейных офисов, высокообеспеченных частных лиц и предпринимателей. Как описывается, бизнес Rollman охватывает широкий спектр, предлагая консультации по стратегическому планированию, инвестициям и сделкам, маркетингу, индивидуальным банковским консультационным решениям, а также услуги уровня институционального Web3.
В частности, услуги уровня учреждений в Web3 охватывают практически все — включая внебиржевую торговлю (OTC), банковские услуги, хедж-фонды, венчурный капитал, маркетинг, криптовалютное / искусственный интеллект майнинг, финансирование, платформы выпуска, маркет-мейкеры, поставщики ликвидности, децентрализованные биржи (DEX) и централизованные биржи (CEX) с полными решениями. Rollman Management также предоставляет проектам маркетинговые стратегии, помогая им повысить популярность и способствовать взаимодействию с клиентами.
Анализ инвестиционного портфеля и стиля
Согласно данным таких источников, как RootData и Cryptorank, инвестиционный портфель Rollman Management в настоящее время состоит из 11 элементов, как показано на рисунке:
!
«Инвестиционные обязательства» — это слово, к которому нужно относиться с осторожностью. В буквальном смысле это означает, что сторона проекта обязуется инвестировать определенную сумму в проект. Но за этим скрывается огромный потенциал манипуляций.
Ранее ChainCatcher уже рассматривал венчурные учреждения GEM Digital, которые имеют инвестиционный стиль, схожий с Rollman Management. Один из руководителей проекта заявил, что GEM Digital связалась с проектом по электронной почте и пообещала инвестировать 50 миллионов долларов, но при подписании инвестиционного контракта сторона проекта обнаружила, что GEM в контракте указала, что не будет осуществлять прямые платежи, а после продажи токенов средства будут покрыты за счет полученной прибыли.
Связанные статьи: самая «богатая» криптоинвестиционная компания GEM Digital: скрытая и странная игра капитала
Инвестиционное обязательство Rollman Management может отличаться от GEM Digital, но их инвестиционный стиль в целом схож с GEM:
Высокочастотные и крупные «инвестиционные обязательства»: Rollman Management осуществляет довольно диверсифицированные инвестиции, охватывающие социальные проекты, RWA, AI и инфраструктуру, а также сегмент DeFi, где медианная сумма инвестиций составляет 20 миллионов долларов США. При этом почти половина из вложенных проектов, таких как VitalVeda, Tea-Fi, Candao и др., представляют собой инвестиционные обязательства, а не обычные инвестиции.
Выбор проектов с низкой известностью: из 11 проектов, в которые инвестировал Rollman, только проекты Elastos и ELAI Cloud были основаны довольно давно и имеют некоторую известность и активность в китайском регионе, поскольку они были созданы в Китае. Остальные проекты ранее почти не имели новостных обновлений, а уже выпущенные проекты также почти не были запущены на основных биржах.
3、Использование медиа для создания шума: Инвестиционные новости, связанные с Rollman Management, чаще всего публикуются на таких основных платформах, как Cointelegraph и CoinDesk. Большинство из них публикуются на Cointelegraph (в пресс-релизах отмечено слово «спонсор»), и это просто шаблонные пресс-релизы о финансировании, структура статей сильно похожа, что явно указывает на авторство Rollman. (Вы можете нажать здесь на название проекта, чтобы ознакомиться: AstraAI, Tea-Fi, Eventflo)
Цель новостей о инвестициях Rollman всего одна — продвижение токенов для проектов. Rollman воспользовался чувствительностью криптосообщества к новостям о финансировании. Распространяя новости о «огромных инвестициях» через авторитетные СМИ, он привлекает внимание рынка и даже способствует росту цен на токены. Конечно, даже если проект еще не выпустил токены, у него уже есть планы на продажу токенов, такие как IDO.
!
30 января этого года Rollman объявил об инвестициях в Elastos, токен Elastos также пережил резкий рост, увеличившись с 13 долларов до 21 доллара.
!
Повесить VC на овечью голову, продать маркетинговую собачатку
В целом, Rollman больше похож на консервативную версию GEM Digital, проекты, с которыми он сотрудничает, в основном являются проектами без выпущенных токенов, поэтому, в отличие от модели GEM Digital, основанной на позитивных новостях и пампе, Rollman по сути занимается продвижением токенов для проектов через инвестиционную деятельность.
«Памп и дамп» был особенно распространен в ранние дни криптовалют, особенно в период ICO, когда многие проекты привлекали средства с помощью ложной рекламы и преувеличенных новостей о финансировании, а затем исчезали или обрушивались. Действия таких организаций, как Rollman и GEM Digital, можно рассматривать как «усовершенствованную версию» этой стратегии, которая, используя «инвестиционные обязательства», прикрывается законным фасадом и осуществляет систематические операции с помощью СМИ и проектов с низкой известностью.
Текущий криптовалютный рынок находится в упадке, и в условиях охлаждения на первичном рынке проекты выживают еще труднее, особенно те, которые не имеют серьезного бэкграунда и известности. Поэтому, где есть спрос, там есть рынок, и, поскольку регулирование все еще не完善, особенно на определение и ограничения таких неопределенных действий, как «инвестиционные обязательства», это создает пространство для маневра для таких организаций, как Rollman.
ChainCatcher напоминает участникам отрасли (включая инвесторов, команды проектов, СМИ и розничных инвесторов) быть осторожными с такими инвестициями, чтобы избежать того, чтобы стать жертвой капитальных игр.