Metaplanet планирует крупный капиталовложение для усиления стратегии Биткойн-казначейства

Metaplanet готовится к значительному привлечению капитала, выпуская новые привилегированные акции класса B для улучшения своей стратегии казначейства, ориентированной на Биткойн. Компания подала заявку на Токийской фондовой бирже на выпуск 23,6 миллиона акций класса B по 900 иен ($5.71) каждая, с целью привлечь в общей сложности 21,2 миллиарда иен (примерно $135 миллионов). Это предложение будет осуществляться через распределение третьей стороной для зарубежных инвесторов, ожидая одобрения на внеочередном собрании акционеров, назначенном на 22 декабря 2025 года.
Новые акции класса B будут предлагать фиксированный годовой дивиденд в размере 4,9% на номинальную сумму $6,34, что эквивалентно $0,078 в квартал после начала регулярных выплат. Акционеры будут иметь возможность конвертировать эти привилегированные акции в обыкновенные акции по цене конверсии $6,34. Однако Metaplanet сохраняет опцион на покупку по рыночной цене, который может быть реализован, если акции торгуются выше 130% преференции ликвидации в течение 20 последовательных торговых дней. Хотя эти акции не дают права голоса, они обладают правами на выкуп при определенных условиях.
В связи с привлечением капитала, Metaplanet реорганизует свои финансовые инструменты. Компания планирует отменить свои 20-е, 21-е и 22-е права на приобретение акций и выпустить новые 23-е и 24-е серии прав для инвестиционного фонда Evo Fund, зарегистрированного на Каймановых островах, при условии получения регуляторного одобрения. Генеральный директор Metaplanet Симон Герович объявил на X, что новая программа бессрочных привилегированных акций класса B называется Меркурий, подчеркивая фиксированную дивидендную ставку в 4,9% и цену конверсии в ¥1,000 как новый шаг в масштабировании стратегии казначейства Биткойна компании.
Акции Metaplanet выросли на 3,20%, увеличившись на 12 пунктов, хотя за последние шесть месяцев они упали более чем на 60%, согласно данным Google Finance. Компания, которая занимает четвертое место среди публичных компаний в мире по количеству токенов Биткойн, в настоящее время владеет 30,823 BTC, стоимость которых составляет примерно 2,82 миллиарда долларов, по данным BitcoinTreasuries .NET. Metaplanet приобрела свои токены Биткойн по средней цене покупки 108,036 долларов за BTC и в настоящее время сталкивается с нереализованной убытком в -15,17%, что является значительным падением по сравнению с максимумами октября.
#BTC