Геополитическая напряженность нарастает — вот как извлечь выгоду из оборонного бума

Конфликты на Ближнем Востоке, война между Украиной и Россией, напряженность между США и Китаем по поводу Тайваня — мир становится всё более запутанным с каждым днем. И хотя это плохие новости для всего мира, на самом деле это создает золотую возможность для инвесторов в оборонную отрасль.

Почему? Потому что правительства по всему миру открывают свои кошельки. Военные бюджеты стремительно растут, поскольку страны готовятся к наихудшим сценариям. Этот бум в оборонном секторе породил несколько надежных ETF, но три выделяются: XAR, ITA и PPA. Все три имеют хорошие рейтинги, но какой из них действительно приносит доход?

Противостояние ETF по защите: Важные цифры

XAR (SPDR Aerospace & Defense) является экономичным вариантом. Он включает 33 акции с очень низким коэффициентом расходов в 0,35%. Семь из его 10 крупнейших холдингов имеют оценку 8+ в системе Smart Score от TipRanks (выше = лучшее качество акций). Каковы результаты? 6,3% в год за три года, 13,3% за десятилетие. Уолл-стрит дает ему умеренную рекомендацию на покупку.

ITA (iShares Aerospace & Defense) является концентрированной игрой — 36 акций, но 10 крупнейших вложений составляют 76,6% активов. Это рискованно. Плюс, у него крупная позиция 9,3% в Boeing, который в последнее время оказался в бедственном положении. Результаты отстают: 7,4% за три года, всего 5,4% за пять лет. Та же комиссия 0,35%, что и у XAR.

PPA (Invesco Aerospace & Defense) является тяжеловесом. 54 акции, более широкая диверсификация, и вот что удивительно—14,3% годовых за три года. Это разбивает как конкурентов, так и S&P 500 с его 9,5% доходности. А за пять лет? 11,6% против 15% на рынке, но все равно обходит XAR (8,6%) и ITA (5,4%) на много. Десятилетняя доходность: 14,6%, фактически обгоняет более широкий рынок с его 13,1%.

Подводный камень? Расходы PPA составляют 0,65% — почти вдвое больше, чем у конкурентов. Но когда вы зарабатываете так много дополнительных доходов, эта плата становится мелочью.

Вердикт

PPA здесь является безусловным победителем. Да, вы платите больше в виде сборов, но производительность говорит сама за себя. Он последовательно опережал конкурентов на протяжении каждого временного периода и фактически обогнал S&P 500 за десятилетие. В мире, который становится геополитически нестабильным, PPA дает вам наиболее чистое воздействие на бум обороны — с доказательствами, чтобы это подтвердить.

Уолл-стрит согласен: Умеренная покупка с потенциалом роста на 6,9% от текущих уровней.