Первый торговый день после золотой недели: криптоактивы лидируют, доллар силен, товары под давлением

Первый торговый цикл нового года (5 января) характеризовался разнообразием рынка, яркими показателями криптовалют, биткойн достиг недавнего максимума в 96.91K долларов США, за 24 часа вырос на 1.95%; Ethereum также укрепился до 3.36K долларов США, за 24 часа вырос на 2.19%. Обе основные криптовалюты зафиксировали четвертую подряд рост, что способствовало восстановлению рыночных настроений.

В то же время индекс доллара уверенно прорвал отметку 98.43, достигнув двухнедельного максимума, а традиционный актив-убежище золото вырос в обратном направлении, достигнув 4372.6 долларов США, прибавив почти 1%. Рынок нефти испытывает давление: WTI опустился до 57.33 долларов за баррель, достигнув двухнедельного минимума. В результате сформировалась редкая картина «одновременного присутствия рисковых активов и активов-убежищ».

Многообразие активов на фоне геополитической напряженности

Политическая ситуация в Венесуэле стала глобальным фокусом. В субботу (3 января) американские войска провели быстрые военные операции, арестовав бывшего лидера Мадуро. Верховный суд Венесуэлы сразу же приказал вице-президенту и министру нефти Родригесу исполнять обязанности президента, однако не объявил о его отсутствии, что намекает на возможное отсутствие крупных выборов в течение 30 дней.

В воскресенье (4 января) Трамп предупредил Родригесу, что если «не предпримет правильных действий», цена за это будет выше, чем за Мадуро. Государственный секретарь США Блинкен заявил, что стратегическая цель США — не нефть Венесуэлы, а предотвращение расширения влияния конкурентов в западном полушарии.

Эта геополитическая напряженность вызвала реакцию рынка с разделением. Известный инвестор Эллиан отметил, что экономические и финансовые последствия пока неясны, и ожидается, что цены на нефть и золото могут разойтись — нефть под давлением из-за ожидаемого увеличения добычи в Венесуэле, а золото, из-за усиления неопределенности, привлечет средства в активы-убежища.

Обзор рынка акций и сырья

Американский рынок открылся с разнонаправленными результатами: индекс Dow Jones вырос на 0.66%, S&P 500 — на 0.72%, а технологический Nasdaq снизился на 0.03%. Китайские акции лидируют: индекс Golden Dragon вырос на 4.38%.

Европейские рынки укрепились: индекс Stoxx 600 достиг рекордного уровня, впервые превысив 10000 пунктов, а британский FTSE 100 впервые превысил 10000 пунктов, немецкий DAX 30 и французский CAC 40 выросли соответственно на 0.2% и 0.56%.

На товарных рынках золото торгуется по 4331.5 долларов за унцию, прибавив 0.32%; WTI снизился на 0.14%, до 57.33 долларов за баррель; доходность десятилетних облигаций США выросла до 4.19%, увеличившись на 3 базисных пункта по сравнению с предыдущим днем.

Последние изменения в позициях Goldman Sachs и OPEC+

Аналитики Goldman Sachs отметили, что после вмешательства США в Венесуэлу добыча нефти может увеличиться, однако рост ограничен повреждениями инфраструктуры и недостатком стимулов. Банк сохранил прогноз средней цены Brent на 2026 год — 56 долларов за баррель, WTI — 52 доллара, однако отметил явные риски снижения цен в 2027 году и далее.

OPEC+ 4 января объявила о временной приостановке увеличения добычи в первом квартале, сохраняя уровень добычи на уровне декабря 2025 года. На заседании не обсуждалась ситуация в Венесуэле, следующая встреча запланирована на 1 февраля.

Команда трейдеров Goldman Sachs также представила три ключевые темы для торговли на 2026 год: покупка акций компаний, повышающих производительность AI, короткие позиции на низкокачественные потребительские товары и парные сделки с лидерами AI и уязвимыми AI-активами.

Последние новости в технологическом и энергетическом секторах

Anthropic заключила важное партнерство с Broadcom, которая приобретет около 1 миллиона TPU v7p AI-чипов для размещения в собственных дата-центрах, обходя посредничество Google. Генеральный директор Broadcom Чен Фуян ранее подтвердил, что Anthropic уже разместила заказы на AI-системы на сумму 21 миллиард долларов.

Американский нефтяной гигант ConocoPhillips осторожен в отношении участия в проектах по добыче нефти в Венесуэле: представитель заявил, что сейчас рано делать предположения о коммерческой деятельности, однако компания внимательно следит за ситуацией в регионе и потенциальным влиянием на глобальные поставки энергии.

Обзор ситуации на рынке Гонконга и валютных курсов

Фьючерс на индекс Hang Seng закрыт на уровне 26442 пункта, повысившись на 13 пунктов по сравнению с предыдущим закрытием, с высоким уровнем ликвидности в 104 пункта и объемом 16293 контрактов; фьючерс на индекс China Enterprises вырос на 35 пунктов. Курс доллара США к японской йене вырос на 0.1%, евро снизился на 0.22%, индекс доллара США — до 98.43, повысившись на 0.16%.

Эксперты считают, что в условиях восстановления глобальных рынков после новогодних праздников, геополитической напряженности и восстановления криптовалют, инвесторам следует внимательно следить за волатильностью на американском рынке и политическими тенденциями. Evercore ISI предупреждает, что после трех лет роста рынка США более чем на 10%, средний рост в следующем году составляет всего 4.6%, а риск увеличения волатильности нельзя игнорировать.