Ландшафт ресурсов редкоземельных элементов: понимание глобального распределения запасов и производственных мощностей в крупнейших странах

Мировой спрос на редкоземельные элементы продолжает расти по мере перехода к чистой энергии и технологическим инновациям, меняющим приоритеты промышленности. Однако уязвимости цепочек поставок остаются, что делает критически важным понимание того, в каких странах находятся значительные запасы редкоземельных элементов и какую производственную мощность они могут реально задействовать. Хотя несколько стран входят в число крупнейших держателей резервов, их фактическое производство показывает другую картину — одни страны обладают огромными неисчерпаемыми ресурсами, а другие доминируют в текущей добыче и переработке.

Общая картина: 130 миллионов метрических тонн запасов, но концентрированное предложение

Глобальные запасы редкоземельных элементов составляют примерно 130 миллионов метрических тонн, распределённых по всему миру неравномерно. В 2024 году мировое производство достигло 390 000 MT — заметного увеличения по сравнению с 376 000 MT в 2023 году и значительно превышает 100 000 MT, произведённых всего десять лет назад. Этот рост производства отражает усиливающуюся конкуренцию и инвестиции, однако несколько стран продолжают оказывать непропорциональный контроль над цепочками поставок.

По данным US Geological Survey, восемь стран имеют запасы редкоземельных элементов свыше 1 миллиона метрических тонн. Эти страны — охватывающие Азию, Европу, Америки и Океанию — представляют собой фронт в усилиях по диверсификации и обеспечению глобальных поставок редкоземельных элементов вне традиционных узких мест.

Доминирование Китая: 44 миллиона метрических тонн и растущий стратегический контроль

Китай контролирует крупнейшие в мире запасы редкоземельных элементов — 44 миллиона метрических тонн, а в 2024 году произвёл около 270 000 MT — примерно 69% мирового объёма. Доминирование страны выходит за рамки простого объёма; оно отражает десятилетия вертикальной интеграции — от добычи до переработки и последующего производства.

Стратегия Китая в области редкоземельных элементов значительно эволюционировала. После появления опасений по поводу истощения запасов в 2012 году правительство внедрило агрессивные меры по пополнению запасов, создав как коммерческие, так и стратегические резервы к 2016 году. Одновременно Пекин усилил контроль над нелегальными добычами, нарушающими экологические стандарты, что фактически укрепило производство под контролем регулируемых операторов и ужесточило экспортный контроль.

Однако рыночная мощь Китая вызвала международное сопротивление. В 2010 году, когда страна ограничила экспорт редкоземельных элементов, мировые цены взлетели, что спровоцировало глобальную гонку за альтернативными источниками. В последнее время напряжённость в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином усилилась: Китай ввёл запрет на экспорт технологий по производству магнитов из редкоземельных элементов в декабре 2023 года, в то время как США развивают внутренние цепочки поставок.

Менее публичный аспект стратегии Китая — импорт тяжёлых редкоземельных элементов из Мьянмы, где экологические стандарты значительно уступают китайским. Горы на границе Китая и Мьянмы подверглись серьёзным экологическим повреждениям из-за добычи, в том числе с помощью незаконных операций по выщелачиванию, охватывающих площадь, эквивалентную Сингапуру, по состоянию на середину 2022 года.

Неразработанный потенциал Бразилии: 21 миллион метрических тонн в ожидании развития

Бразилия занимает второе место по запасам редкоземельных элементов в мире — 21 миллион метрических тонн, однако в 2024 году произвела всего 20 тонн. Этот значительный разрыв между запасами и производством свидетельствует о приближающейся трансформации отрасли.

Компания Serra Verde Mining начала коммерческую эксплуатацию на месторождении Pela Ema в штате Гояс в начале 2024 года, прогнозируя достижение 5000 MT редкоземельных оксидов в год к 2026 году. Pela Ema входит в число крупнейших в мире месторождений ионных глин и обладает уникальным преимуществом: она сможет производить все четыре критически важных магнита — неодимий, прaseодимий, тербий и диспрозий, — что делает её единственной не-китайской операцией, способной обеспечить такой комплексный выпуск. Это позиционирует Бразилию как потенциального игрока, способного разорвать историческую монополию Пекина на поставки тяжёлых редкоземельных элементов.

Преимущество индийских пляжных песков: 6,9 миллиона метрических тонн доступных ресурсов

Индия обладает 6,9 миллиона метрических тонн запасов редкоземельных элементов при относительно стабильном ежегодном производстве около 2900 MT. Особенность страны — почти 35% мировых запасов минералов в пляжных и песчаных отложениях, которые являются экономически доступными источниками редкоземельных элементов.

Правительство Индии признало этот стратегический ресурс. В декабре 2022 года его Департамент атомной энергетики обозначил производственные и перерабатывающие мощности, а политики разрабатывают нормативные акты и рамки для поддержки отрасли. В октябре 2024 года Trafalgar Resources объявила о планах построить в Индии первый завод по производству редкоземельных металлов, сплавов и магнитов, что свидетельствует о намерении перейти от добычи сырья к более ценным видам переработки.

Расширение Австралии: 5,7 миллиона метрических тонн и рост добычи

Австралия занимает четвёртое место в мире по запасам — 5,7 миллиона метрических тонн, а в 2024 году произвела 13 000 MT, что делает её одним из ведущих поставщиков вне Китая. Несмотря на то, что добыча редкоземельных элементов началась только в 2007 году, страна уже стала важным противовесом доминированию Китая.

Компания Lynas Rare Earths управляет рудником Mount Weld и концентратным заводом внутри страны, а также перерабатывающим комплексом в Малайзии, что делает её крупнейшим вне-китайским поставщиком редкоземельных элементов. Ожидается завершение расширения Mount Weld в 2025 году, а новый перерабатывающий завод в Калгурли начал работу в середине 2024 года, производя смесь карбонатов редкоземельных элементов для Малайзии.

Проект Yangibana компании Hastings Technology Metals готов к строительству после заключения соглашения о поставках с Baotou Sky Rock. Планируется ежегодное производство 37 000 MT концентрата редкоземельных элементов с поставками, начавшимися в Q4 2026, что увеличит долю вне-китайского предложения.

Ограниченная перспектива России: 3,8 миллиона метрических тонн и неопределённое будущее

Россия официально заявила о наличии 3,8 миллиона метрических тонн запасов редкоземельных элементов в 2024 году — значительное снижение по сравнению с 10 миллионами MT, о которых сообщалось ранее, на основе обновлённых оценок компаний и правительства. Производство в 2024 году составило 2500 MT, что соответствует прошлогодним показателям.

Москва объявила в 2020 году о планах инвестировать 1,5 миллиарда долларов для борьбы за доминирование Китая в сфере редкоземельных элементов. Однако военное участие России в Украине кардинально изменило внутренние приоритеты: есть признаки, что правительство отложило амбициозные планы по развитию отрасли, управляя военными ограничениями. Эти геополитические потрясения вызывают вопросы о том, сможет ли Россия в среднесрочной перспективе значительно расширить свою сферу редкоземельных элементов.

Вьетнам: пересмотренные запасы и проблемы производства — 3,5 миллиона метрических тонн

Запасы редкоземельных элементов во Вьетнаме составляют 3,5 миллиона метрических тонн после существенного снижения по сравнению с 22 миллионами MT в 2023 году, что отражает обновлённые данные отрасли и правительства. В 2024 году страна произвела всего 300 MT, несмотря на наличие нескольких месторождений вблизи северо-западной границы с Китаем и вдоль восточного побережья.

Вьетнам планировал к 2030 году достичь производства в 2,02 миллиона MT, однако эти планы столкнулись с препятствиями после арестов шести руководителей редкоземельных предприятий в октябре 2023 года, включая председателя Vietnam Rare Earth. Обвинения связаны с мошенничеством в документации по НДС, что сигнализирует о возможных регуляторных ограничениях и задержках в развитии отрасли.

США: значительное производство, ограниченные запасы — парадокс цепочки поставок

Соединённые Штаты занимают седьмое место по запасам редкоземельных элементов — 1,9 миллиона метрических тонн, однако по производству в 2024 году занимают второе место — 45 000 MT. Этот парадокс обусловлен зависимостью от единственного рудника Mountain Pass в Калифорнии, управляемого MP Materials. Компания сейчас развивает возможности по переработке на своём заводе в Форт-Уэрте, чтобы превращать переработанные оксиды редкоземельных элементов в магниты и предшественники, что свидетельствует о стремлении к вертикальной интеграции.

Администрация Байдена подчеркнула важность цепочек поставок редкоземельных элементов, выделив в апреле 2024 года 17,5 миллиона долларов на развитие технологий переработки с использованием вторичных угольных отходов и побочных продуктов угля. Эта инициатива направлена на достижение энергетической независимости и создание альтернативных цепочек поставок за пределами первичной добычи руды.

Стратегические запасы Гренландии: 1,5 миллиона метрических тонн в стадии разработки

Гренландия обладает 1,5 миллиона метрических тонн запасов редкоземельных элементов, распределённых между двумя крупными проектами — Tanbreez и Kvanefjeld. Несмотря на отсутствие текущей добычи, недавняя деятельность компаний указывает на потенциал коммерциализации.

Critical Metals завершила этап 1 приобретения контрольного пакета в Tanbreez в июле 2024 года и начала бурение в сентябре для уточнения моделей ресурсов и прогнозов по срокам эксплуатации. В то же время Energy Transition Minerals столкнулась с регуляторными препятствиями со стороны правительства Гренландии из-за планов добычи урана; её лицензия была отозвана, а переработка урана — отклонена в сентябре 2023 года. В октябре 2024 года компания ожидает решения суда по апелляции.

Активы редкоземельных элементов Гренландии привлекли международное внимание, включая политиков США. Однако премьер-министр Гренландии и король Дании ясно заявили, что территория остаётся вне переговоров, закрепив границы суверенитета.