Рынок откатывается от максимумов, но завершает с ростом; экономические данные подогревают ралли

Американские фондовые рынки в четверг частично откатились от внутридневных максимумов, однако смогли зафиксировать рост во всех секторах. Давление продаж, возникшее в последние часы сессии, не смогло компенсировать сильный импульс, сформированный ранее, в результате чего все три основных индекса закрылись в плюсе и восстановились после двух подряд дней снижения.

Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 292,81 пункта, что составляет рост на 0,6% и достиг 49 442,44. Индекс Nasdaq Composite вырос на 58,27 пункта или 0,3%, завершив торги на уровне 23 530,02. Индекс S&P 500 поднялся на 17,87 пункта или 0,3% и закрылся на отметке 6 944,47.

Taiwan Semiconductor стимулирует импульс

Ранняя сила рынка получила значительную поддержку от Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), которая выросла на 4,4% после публикации своих финансовых результатов. Четвертый квартал показателей чипмейкера превзошел ожидания, продемонстрировав существенный рост прибыли наряду с руководством по капитальным затратам, превысившим рыночные прогнозы. Это объявление вновь вызвало оптимизм в секторе искусственного интеллекта.

«Даже несмотря на то, что руководство по доходам за прошлую неделю указывало на вероятный рекордный квартал, детали остаются впечатляющими», отметил Russ Mould, инвестиционный директор AJ Bell. «Объем капитальных обязательств TSMC демонстрирует уверенность в том, что траектория роста ИИ остается неизменной», объяснил он. «Прогнозируемый рост компании на 30% в 2026 году подтверждает это убеждение».

Данные по рынку труда укрепляют доверие

Дополнительную поддержку оказали данные о занятости, опубликованные Министерством труда. Первичные заявки на пособие по безработице снизились до 198 000 за неделю, завершившуюся 10 января, что на 9 000 меньше по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 207 000. Это снижение удивило аналитиков, ожидавших увеличения заявок до 215 000 с первоначальных 208 000.

Динамика по секторам

Акции транспортных компаний лидировали по росту, индекс NYSE Arca Airline вырос на 2,6%. Акции полупроводниковых компаний продолжили рост, индекс Philadelphia Semiconductor поднялся на 1,8%. Финансовые учреждения, сетевые компании и коммунальные предприятия также показали хорошие результаты. В то же время сектора фармацевтики, энергетики и биотехнологий снизились.

Международные рынки — смешанная картина

На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона показатели оказались разными. Индекс Nikkei 225 снизился на 0,4%, а Shanghai Composite — на 0,3%. Однако Южная Корея Kospi выросла на 1,6%. Европейские рынки также продемонстрировали разногласия: Французский CAC 40 снизился на 0,2%, немецкий DAX вырос на 0,3%, а британский FTSE 100 прибавил 0,5%.

Рынок облигаций под давлением

Цены на казначейские облигации снизились после роста в предыдущие два сессии. Доходность десятилетних облигаций, которая движется в обратную сторону от цен на облигации, выросла на 2,0 базисных пункта и достигла 4,160%, что отражает снижение спроса на активы-убежища.