Лучшие дивидендные акции США для создания долгосрочного богатства с помощью стратегии buy-and-hold

В периоды рыночной волатильности, когда акции роста привлекают внимание, а индекс S&P 500 продолжает свой восходящий тренд, опытные инвесторы понимают, что устойчивый портфель нуждается в опоре. Именно здесь на помощь приходят лучшие дивидендные акции. Эти ценные бумаги, приносящие доход, выполняют двойную функцию: обеспечивают стабильный денежный поток акционерам и служат защитой во время рыночных спадов. В отличие от более волатильных аналогов, акции с дивидендами исторически демонстрируют меньшую волатильность при ухудшении рыночных условий.

Если вы хотите сформировать портфель дивидендных акций, который можно действительно держать бесконечно, три названия постоянно выделяются как привлекательные варианты: Walmart, Coca-Cola и Realty Income. Каждое из них представляет разные подходы к дивидендным инвестициям, но все объединяет одна черта — непоколебимая приверженность вознаграждению акционеров через десятилетия стабильных выплат.

Walmart: Доминирующий ритейлер с пятью десятилетиями увеличения дивидендов

Будучи крупнейшим в мире ритейлером с почти 11 000 магазинов по всему миру и более чем $700 миллиардов выручки за последние 12 месяцев, Walmart показывает, что масштаб и постоянный рост не исключают друг друга. Несмотря на свою огромную сеть, компания продолжает искать возможности для расширения как внутри страны, так и за рубежом.

Walmart носит престижное звание Dividend King — увеличивая дивиденды ежегодно уже 52 подряд года. В настоящее время доходность по дивидендам составляет всего 0,8%, что отражает скорее рост стоимости акций компании, чем скупую политику распределения прибыли. За последние три года цена акций Walmart выросла более чем на 155%, что вознаграждает долгосрочных держателей, несмотря на стабильный рост дивидендов из года в год. Предсказуемость этого источника дохода показывает свою устойчивость практически при любых рыночных и экономических условиях.

Coca-Cola: Легендарный Dividend King с непревзойденной надежностью

Ни один разговор о дивидендных аристократах не обходится без Coca-Cola. Этот гигант напитков обладает достижением повышения дивидендов каждый год уже 63 подряд года — преодолев войны, экономические кризисы, пандемии и периоды сильной инфляции. Такая стабильность не случайна, а отражает фундаментальную силу основного бизнеса.

Портфель Coca-Cola включает 26 глобальных брендов стоимостью миллиарды долларов, от флагманского Coca-Cola до Minute Maid и Fresca. Эти устоявшиеся имена обладают значительной ценовой властью, что обеспечивает прибыльность даже в сложных бизнес-средах. Сами продукты имеют долговременные конкурентные преимущества; привязанность потребителей к этим напиткам трудно заменить. В настоящее время дивиденд Coca-Cola составляет 2,9%, что обеспечивает скромный доход и потенциал значительного роста капитала. Исторически акции Coca-Cola показывают лучшую динамику при сильных рыночных ветрах, делая их исключительной защитной позицией.

Realty Income: Предсказуемый ежемесячный доход за счет диверсификации недвижимости

Realty Income — это особый представитель в экосистеме дивидендных акций — реит (REIT), структурированный так, чтобы распределять не менее 90% налогооблагаемого дохода акционерам. Как один из крупнейших в мире REIT, компания управляет обширным портфелем из 15 500 объектов недвижимости по всему миру.

Что отличает Realty Income, так это не только масштаб его недвижимости, но и их диверсификация и качество. Хотя он классифицируется как ритейл-REIT, более 80% его объектов сданы в аренду крупным, важным розничным операторам. Однако компания умно расширилась за пределы традиционного ритейла, включив сектора игр и промышленности. Особенно значимы доли в продуктовых и магазинах у дома, превышающие 20% портфеля, что обеспечивает стабильность в любых экономических циклах. Самая заметная особенность Realty Income — это его ежемесячные дивидендные выплаты, которые осуществляются без перерыва уже более 55 лет. Эта стабильная ежемесячная доходность при текущих оценках составляет 5,3%, что обеспечивает значительный денежный поток для инвесторов, ориентированных на доход.

Почему эти три акции — лучшие американские дивидендные акции для долгосрочного владения

Обоснование включения этих трех акций в долгосрочный дивидендный портфель основано на нескольких факторах. Во-первых, каждая компания демонстрирует многолетнюю приверженность росту и выплатам дивидендов, что свидетельствует о наличии институциональных знаний и финансовых возможностей для их поддержания. Во-вторых, их разнообразные бизнес-модели — потребительские товары, ритейл и недвижимость — обеспечивают ценную диверсификацию портфеля. В-третьих, их сильные рыночные позиции и конкурентные преимущества создают устойчивые конкурентные преимущества, поддерживающие прибыльность.

Дивидендные инвестиции требуют терпения. Пока рынок постоянно колеблется между энтузиазмом и страхом, такие компании, как Walmart, Coca-Cola и Realty Income, продолжают реализовывать свои бизнес-модели с постоянной дисциплиной. Инвесторы, готовые принять стратегию buy-and-hold, обнаружат, что лучшие дивидендные акции в конечном итоге накапливают богатство за счет нескольких механизмов: роста цен акций, увеличения дивидендных выплат на акцию и дисциплинированных реинвестиций.

Путь к финансовой безопасности редко включает экзотические стратегии или краткосрочную торговлю. Обычно он строится на простом и надежном подходе — выборе качественных дивидендных акций, их удержании в течение рыночных циклов и использовании времени для достижения результата. Для тех, кто ищет стабильный доход и настоящую способность держать активы, лучшие американские дивидендные акции — это те с проверенной историей стабильности, именно такие характеристики демонстрируют Walmart, Coca-Cola и Realty Income.