Почему эти три энергетические фонда заслуживают места в вашем портфеле на 2026 год

Глобальные геополитические напряжённости — от конфликтов на Ближнем Востоке до продолжающейся ситуации между Россией и Украиной — изменили рынки товаров. Цены на нефть выросли из-за сбоев в поставках со стороны крупных производителей, а правительства по всему миру ужесточили свою позицию по поводу импорта энергии. Эта нестабильная обстановка создает как вызовы, так и возможности для инвесторов. Те, кто ищет возможность получить выгоду от роста цен на энергию, сейчас обращают внимание на специализированные энергетические фонды для капитализации на этих рыночных динамиках.

Текущая ситуация делает инвестиции в энергетические фонды особенно привлекательными. С ростом цен на нефть и увеличением активности в энергетическом секторе хорошо сформированные энергетические фонды предоставляют стратегический способ извлечь выгоду из силы сектора без необходимости выбора отдельных акций. Ниже представлены три выдающихся варианта энергетических фондов, каждый из которых обладает сильными инвестиционными характеристиками и уникальным подходом к использованию возможностей энергетического сектора.

Геополитические напряжённости стимулируют спрос на энергетические фонды

Нарушения в цепочках поставок и геополитическая нестабильность сделали энергию ключевым направлением для инвесторов. Статус России как ведущего производителя нефти, в сочетании с санкциями и торговыми ограничениями, удерживают цены на товары на высоком уровне. Аналогично, политические сложности в Венесуэле и продолжающиеся напряжённости на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление на глобальные поставки энергии. Энергетические фонды, ориентированные на использование этих динамик, хорошо подготовлены к превосходству в краткосрочной перспективе, поскольку рыночная волатильность обычно благоприятствует опытным менеджерам энергетических фондов с глубокими знаниями сектора.

T. Rowe Price New Era: Экспозиция на природные ресурсы для защиты от инфляции

T. Rowe Price New Era (PRNEX) использует диверсифицированный подход в рамках категории энергетических фондов. Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на нефти и газе, этот энергетический фонд распределяет большую часть капитала на акции природных ресурсов — включая энергетические компании, которые выигрывают от инфляционных давлений. Стратегия также включает избранные компании с ростом, не владеющие напрямую ресурсами, что обеспечивает баланс и диверсификацию внутри рамок энергетического фонда.

Показатели эффективности впечатляют. За трёхлетний период PRNEX показал среднегодовую доходность 7,9%. В последние кварталы фонд держал 109 позиций, примерно 4,4% было вложено в Shell Plc, что отражает концентрированную экспозицию на глобального энергетического гиганта. Этот энергетический фонд привлекателен для инвесторов, ищущих как потенциал роста товаров, так и стабильность портфеля за счет выбора компаний с ростом.

Invesco SteelPath MLP Select 40: Захват стоимости по всей цепочке поставок энергии

Invesco SteelPath MLP Select 40 (MLPFX) действует по другой философии. Этот энергетический фонд специализируется на мастер-лимитных партнёрствах (MLPs) и связанных с ними ценных бумагах — структурах, которые получают прибыль от транспортировки, хранения, переработки, рафинирования и маркетинга энергетических товаров. Ориентируясь на цепочку стоимости энергии, а не только на производство сырья, этот фонд захватывает доходность по нескольким сегментам.

Результаты говорят сами за себя: MLPFX за три года показал годовую доходность 20,1%, что является одним из лучших показателей в секторе энергетических фондов. Стюарт Каргнер руководит портфелем с 2010 года, привнося значительный опыт в управление этим фондом. Инвесторы, ориентированные на доходность и инфраструктуру энергии, обычно выбирают именно такую структуру фонда.

Fidelity Natural Resources Fund: Фундаментальный подбор энергетических фондов

Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) сочетает экспозицию на энергию и драгоценные металлы через фундаментальный анализ. Этот фонд применяет строгую оценку финансового состояния компаний, их конкурентных позиций и динамики отрасли для формирования портфеля. Такой подход оправдал себя.

FNARX за три года показал годовую доходность 12,4%, что делает его одним из ведущих фондов в секторе. С коэффициентом расходов 0,69% этот фонд сохраняет конкурентоспособную структуру комиссий и обеспечивает профессиональное управление. Исследовательский подход Fidelity привлекает инвесторов, желающих иметь экспозицию на энергию, основанную на тщательном отборе акций, а не на пассивном инвестировании в товары.

Почему сегодня стоит инвестировать в энергетические фонды

Каждый из этих фондов предлагает уникальный путь в сектор энергии, однако все три демонстрируют сильные показатели и профессиональное управление. Будь то диверсифицированные природные ресурсы, энергетическая инфраструктура или фундаментальный подбор акций, эти варианты отражают разные инвестиционные философии, подходящие для различных предпочтений инвесторов. В условиях, когда геополитические риски продолжают поддерживать цены на товары, стратегическая аллокация в энергетические фонды остается рациональным решением для портфеля на 2026 год и далее.