3 нефинансовых акций в Зеленой зоне TradeSmith для финансового здоровья

Когда речь идет о оценке акций, у инвесторов есть множество индикаторов, к которым они могут обратиться, чтобы определить справедливую рыночную стоимость, сигналы покупки и продажи, а также будущие ценовые движения.

К ним относятся широко используемые технические индикаторы, такие как индекс относительной силы и полосы Боллинджера, а также фундаментальные показатели, включая коэффициенты цена/прибыль (P/E), свободный денежный поток и показатели прибыльности, такие как рентабельность собственного капитала.

Независимо от предпочтений инвесторов, их лучше всего использовать в сочетании друг с другом, чтобы получить более полную картину конкретной акции. Теперь пользователи MarketBeat могут добавить еще один инструмент в свой арсенал: индикатор здоровья TradeSmith, который оценивает состояние акций на основе ценового поведения и волатильности с помощью собственной метрики Volatility Quotient для определения порогов риска.

Получить оповещения о Exxon Mobil:

Зарегистрироваться

Результатом является инструмент на основе светофора, который классифицирует акции как Зеленые (финансово здоровые и в сильном восходящем тренде), Желтые (удерживать или наблюдать), или Красные (финансово нездоровая акция и в нисходящем тренде).

На основе бэктестирования этот индикатор показывает достаточно высокую эффективность. Акции, находящиеся в Зеленой зоне, демонстрируют среднюю годовую доходность более 23%, в то время как акции в Красной зоне несут годовые убытки в размере 2,5%.

В настоящее время три акции надежно находятся в Зеленой зоне TradeSmith, что дает инвесторам возможность сочетать этот индикатор с другими для определения, подходят ли они для портфелей долгосрочного удержания.

ExxonMobil: +6 месяцев в Зеленой зоне TradeSmith

После нескольких лет отставания от рынка энергетический сектор показывает превосходство над индексом S&P 500, лидируя среди 11 секторов с приростом почти 26% с начала года (YTD), в то время как индекс потерял 0,4%. Часть этого роста обусловлена крупным нефтяным гигантом ExxonMobil NYSE: XOM, чьи акции выросли почти на 23% за этот период.

Индикатор здоровья для Exxon Mobil TradeSmith’s Health Indicator

Долгосрочный показатель, основанный на волатильности, предназначенный для ценных бумаг, удерживаемых 12 месяцев и более.

Зеленый: сильный и здоровый восходящий тренд с нормальными откатами.

Желтый: значительный откат, но все еще в пределах ожидаемой волатильности.

Красный: падение за пределы ожидаемой волатильности; считается нездоровым.

Зона Зеленая (более 6 месяцев)

История за 1 год

25 марта 25 июня 25 сентября 25 декабря 26 марта

Финансовое здоровье XOM в Зеленой зоне согласно TradeSmith. Акции находятся в этой зоне более 6 месяцев.

Его прогнозный коэффициент P/E около 20 лучше, чем у широкого рынка S&P 500, где он равен 28, а также лучше, чем показатель за последние 12 месяцев (TTM), равный 22, что говорит о том, что несмотря на почти 43% рост за последний год, акционеры, вероятно, получат больше прибыли на доллар инвестиций в следующем году.

Это привлекательное соотношение стоимости для компании, которая превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию (EPS) в шести из последних семи кварталов, а ожидаемый рост прибыли ExxonMobil на следующий год составляет более 21%, с $7.43 до $9.02 на акцию.

Поддержка финансового здоровья ExxonMobil — за последние 10 лет средний стабильный валовой маржинальный показатель составил 32,75%. За тот же период средний годовой коэффициент долга к собственному капиталу (D/E) составляет всего 0,22 (для сравнения, D/E ниже 1 указывает на консервативное финансирование и высокую финансовую устойчивость). В случае XOM за последнее десятилетие на каждый доллар инвестированного акционерами капитала компания имела всего 22 цента долга.

Citigroup: +8 месяцев в Зеленой зоне TradeSmith

Глобальная финансовая компания Citigroup NYSE: C находится в Зеленой зоне TradeSmith с прошлого июля. Ее прогнозный коэффициент P/E составляет 14,45, что лучше, чем показатель за последние 12 месяцев (TTM), равный 15,62, и оба эти значения лучше, чем у широкого рынка.

Индикатор здоровья для Citigroup TradeSmith’s Health Indicator

Долгосрочный показатель, основанный на волатильности, предназначенный для ценных бумаг, удерживаемых 12 месяцев и более.

Зеленый: сильный и здоровый восходящий тренд с нормальными откатами.

Желтый: значительный откат, но все еще в пределах ожидаемой волатильности.

Красный: падение за пределы ожидаемой волатильности; считается нездоровым.

Желая зона (3 дня)

История за 1 год

25 марта 25 июня 25 сентября 25 декабря 26 марта

На 3 дня назад финансовое состояние C перешло в Желтую зону согласно TradeSmith.

Акции снизились более чем на 8% в 2026 году, поскольку сектор финансов столкнулся с почти 6% убытком с начала года — худшим результатом среди всех 11 секторов S&P 500.

Но аналитики ожидают сильного роста в следующем году, со средней целевой ценой $127,25, что примерно на 17% выше текущей цены. Эта идея подтверждается анализом MarketRank™, где Citigroup занимает более 97% по сравнению с другими компаниями, оцененными MarketBeat, и занимает второе место среди 62 акций в секторе финансовых услуг.

Это высокое признание обусловлено надежной финансовой базой, включая серию превышений ожиданий по прибыли, когда компания превзошла прогнозы аналитиков в 11 из последних 12 кварталов, начиная с Q1 2023. Ожидаемый рост прибыли Citigroup в следующем году — 25,5%, с $7,53 до $9,45 на акцию.

За последние 10 лет у Citigroup был только один год сокращения чистой прибыли, в то время как среднегодовая прибыль составляла $10,8 млрд.

NextEra Energy: +5 месяцев в Зеленой зоне TradeSmith

С почти 13% приростом с начала года, NextEra Energy NYSE: NEE — регулируемая коммунальная компания и бизнес по производству возобновляемой энергии — надежно находится в Зеленой зоне TradeSmith с конца прошлого года.

Индикатор здоровья для NextEra Energy TradeSmith’s Health Indicator

Долгосрочный показатель, основанный на волатильности, предназначенный для ценных бумаг, удерживаемых 12 месяцев и более.

Зеленый: сильный и здоровый восходящий тренд с нормальными откатами.

Желтый: значительный откат, но все еще в пределах ожидаемой волатильности.

Красный: падение за пределы ожидаемой волатильности; считается нездоровым.

Зона Зеленая (более 5 месяцев)

История за 1 год

25 марта 25 июня 25 сентября 25 декабря 26 марта

Финансовое здоровье NEE в Зеленой зоне согласно TradeSmith. Акции находятся в этой зоне более 5 месяцев.

Прогнозный коэффициент P/E компании составляет 24,51, что лучше, чем показатель за последние 12 месяцев (TTM), равный 27,42, а аналитики оценивают акции как умеренно покупаемые. Ожидаемый рост прибыли NextEra Energy — 7,61% в следующем году, с $3,68 до $3,96 на акцию.

Однако важным фактором, подчеркивающим индикатор здоровья TradeSmith, является дивиденд NextEra, который в настоящее время составляет 2,73%, но за последние пять лет вырос в среднем на 10,15% в год.

Компания достигла этого роста дивидендов за счет значительного роста денежного потока. За последние десять лет чистый денежный поток от операционной деятельности вырос с $6,36 млрд в 2016 году до $12,48 млрд в 2025 году — рост более чем на 96%. За тот же период чистая прибыль выросла с $2,9 млрд до $6,83 млрд — увеличение более чем на 135%.