Последнее время я изучаю фонды с небольшими капитализациями и нашел три, которые действительно привлекли мое внимание. Nuveen Small Cap Value Opportunities Fund, Goldman Sachs Small Cap Value Insights и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund — все имеют солидные показатели. Фонд Nuveen за три года показал годовую доходность 14,2%, что вполне неплохо. Goldman Sachs — 12,8% при коэффициенте расходов 1,2%, а Bridgeway — 10,5%. Так что, если вы рассматриваете лучшие взаимные фонды с малой капитализацией для диверсификации, эти стоит изучить.

Что я нашел интересным, так это то, как они на самом деле работают — они инвестируют в компании с рыночной капитализацией менее $2 миллиардов, что означает реальный потенциал роста, несмотря на то, что это меньшие игроки. Фонд Nuveen имел 63 позиции на прошлой осенью, а самая крупная — примерно 3% в Seacoast Banking. Эти фонды также вкладываются в иностранные акции, что добавляет еще один уровень диверсификации. Они явно не выбирают случайные компании — за ними стоит стратегия инвестирования в стоимость.

Главное о топовых фондах с малой капитализацией — они рискованнее, чем крупные, но именно в этом и заключается их смысл, если вы ищете рост. Не уверен, готов ли я пока к этим рискам, но трехлетние показатели заставляют меня задуматься всерьез. Кто-нибудь из вас уже держит в портфеле что-то из этого?