Морган Стенли: к 2027 году спрос на CoWoS достигнет 2,69 миллиона пластин, CPU официально присоединяется к лагерю передовой упаковки.

robot
Генерация тезисов в процессе
Глубокое течение TechFlow, по данным исследования Chaoxiang, в отчете Morgan Stanley от 8 июля о цепочке поставок AI прогнозируется, что в 2027 году мировой спрос на CoWoS достигнет 2,694 миллиона пластин, что на 93% больше по сравнению с 2026 годом. NVIDIA остается крупнейшим клиентом (1,222 миллиона пластин, доля 45%), спрос AMD резко вырастет на 308% (с 130 тысяч до 530 тысяч пластин), а MI455 (1 миллион штук) и MI450 (500 тысяч штук) станут основными продуктами в 2027 году. Процессор AMD Venice CPU впервые применит упаковку CoWoS, ожидаемые поставки в 2027 году составят 6,75 миллиона штук, производство CoW будет осуществляться ASE/SPIL, Amkor и Powertech, что знаменует масштабное расширение CoWoS от AI-акселераторов к серверным CPU. TPU Sunfish от Google будет поставлен в объеме 960 тысяч штук за весь год, с концентрацией в 4 квартале 2026 года. Запасы Blackwell от NVIDIA разъяснены как буфер цепочки поставок, полностью поглощенный в 2026 году, а поставки Rubin в 2027 году составят почти 7 миллионов штук.
NVDA3,66%
AMD0,12%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено