DeepFlowTech

Axe Compute объявила о подписании в США и Европе более контрактов на 1,3 миллиарда долларов — это превышает цель по 1 миллиарду долларов на 2026 год в целом. Реализация будет осуществляться через Axe Compute Build: контракт заключён на 5 лет, включает продление, крупный авансовый платёж и возможность обновления до нового поколения GPU. После развертывания ожидается, что ARR составит более 384 млн долларов. CEO заявил, что в течение этого года компания может подписать ещё около 2 млрд долларов, что внесёт вклад в ARR следующего года. Инфраструктура будет разрабатываться по референсному дизайну NVIDIA для обучения, тонкой настройки, инференса и обработки данных больших языковых моделей.

Иностранные инвесторы продолжают последовательно покупать корейский фондовый рынок уже четвертый день подряд: суммарный чистый приток составил 57,4 трлн вон, что является максимумом с апреля. Samsung Electronics и SK Hynix стали основными получателями средств: они в сумме обеспечили чистые покупки на 4,48 трлн вон, что составляет более 80%. На рынке считают, что рост ожиданий относительно увеличения капитальных затрат на ИИ со стороны таких компаний, как Google, улучшает перспективы спроса на HBM и серверную DRAM. После корректировки оценок это привлекло иностранных инвесторов к размещению капитала в южнокорейских лидерах крупного сегмента чипов памяти.

Несмотря на то, что акции SpaceX упали ниже цены IPO, Кэти Вуд и Ark Invest продолжают верить в его долгосрочный потенциал, называя компанию возможным самым важным в мировой истории. Ark Invest через ETF ARKK, BARKQ, ARKW, ARKX и др. совокупно приобрёл 121 384 акции SpaceX; исходя из цены закрытия 115,26 долларов США, общие инвестиции составляют около 14 млн долларов США.

DeepSeek сообщает, что Amazon проводит реорганизацию архитектуры Alexa+ AI: больше запросов будет направляться на собственные модели и кэшироваться, чтобы снизить зависимость от Anthropic Claude и оптимизировать использование GPU для сокращения затрат. Внутренние данные показывают, что в 2026 году облачные издержки Alexa+ в AWS составят около 1,7 млрд долларов, что в три раза больше, чем годом ранее, и примерно на 60% превышает целевой показатель. Несмотря на потенциальную экономию в 450 млн долларов, достичь финансовых целей все равно не удается. Генеральный директор Энди Джасси подчеркнул важность снижения затрат на AI-инференс; на этот раз изменения относятся к этапу внедрения и практического исполнения.

Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн заявил, что отечественные вычислительные мощности для ИИ сейчас получают историческую возможность: аппаратные средства и экосистема развиваются без барьеров, а единственным сдерживающим фактором является недостаток мощностей — ожидается, что в течение года рыночные представления изменятся. Оборонительный «ров» CUDA быстро разрушается; экспортные ограничения в сочетании с этим открывают окно для отечественных чипов. DeepSeek уже сотрудничает с Huawei: 16 тыс. карт 950 были задействованы в экосистеме; узлы 950 сверхлинейного уровня могут по производительности и цене заменить NVIDIA GB200/GB300, что делает перспективы отечественных вычислительных мощностей обнадёживающими.

Goldman Sachs: в 2026 году американские IPO могут привлечь более 200 млрд долларов, при листинге около 60 компаний, при этом их будут в основном вести несколько сверхкрупных технологических компаний. Эксперты говорят, что пока не наблюдаются сигналы риска: оценка не выглядит «перегретой», рост в первый день не вышел из-под контроля, семьи становятся чистыми покупателями, а объем финансирования составляет примерно 1% от рыночной капитализации S&P. Ritter отмечает, что прогноз по отдаче при высоком объеме размещений ниже; Lamont предупреждает, что одна из «четырех всадников пузыря» налицо, но это, возможно, ранняя стадия пузыря. Snider ожидает, что в 2026 году компании выкупят примерно 13 трлн долларов; если изменятся ситуация вокруг AI или показатели прибыли, перспективы могут улучшиться.