Citrini: Прогнозируется, что к 2030 году глобальный дефицит DRAM достигнет 28,7 ЭБ, а рынок памяти может войти в долгосрочный период напряжённого спроса и предложения

Сообщение Deep Tide TechFlow: 16 июля, аналитическая компания Citrini Research представила свежий прогноз, согласно которому к 2030 году на мировом рынке DRAM сохранится крупный дефицит предложения — ожидаемый объём составит 28,7EB, то есть около 18% от общего спроса в соответствующем году. Для сравнения: в этом году мировая общая производственная мощность — примерно 40EB.

По данным, которыми поделился исследователь Citrini Zephyr, к 2030 году ожидаемый спрос на глобальную DRAM (включая HBM) достигнет 157,5EB, а производственные возможности составят лишь около 128,8EB. При этом ключевым узким местом станет обычная DRAM: прогноз поставок — порядка 91EB в год, тогда как спрос — до 120EB. Доля дефицита, по оценкам, вырастет с текущих 18% до примерно 25%.

В отчёте подчёркивается, что даже если Samsung, SK Hynix, Micron и китайские производители продолжат наращивание мощностей, новые мощности могут быть быстро поглощены стремительно растущим спросом со стороны AI. Главная причина дисбаланса спроса и предложения — взрывной рост AI-инфраструктуры: обучение и инференс больших моделей, а также HBM выступают ключевыми компонентами AI-ускорителей, что в свою очередь подталкивает спрос на традиционную серверную DRAM. При близком к равновесию дефиците средняя цена DRAM (ASP) может надолго удержаться на высоком уровне: прогноз — 1,5–2 доллара за Gb. Издержки на память для серверов, ПК и потребительской электроники продолжат испытывать давление. (Jin10)