DanielRomero

Забастовка работников Samsung была объявлена незаконной
Плохие новости для $MU и SK Hynix, хорошие новости для Samsung
Однако это не лучшим образом влияет на мораль работников
Южнокорейский суд вынес частичный запрет, блокирующий профсоюз Samsung от проведения 18-дневной забастовки, запланированной на 21 мая
Профсоюз требовал бонус, равный 15% от годовой операционной прибыли Samsung, примерно 30 миллиардов долларов
По данным KB Securities, если бы только 30–40% членов профсоюза приняли участие, забастовка могла бы снизить глобальные поставки на:
-> 3–4% для DRAM
-> 2–3% для NA

Цепочка поставок стеклянных подложек по-прежнему остается в значительной степени неисследованной
Это действительно возможная будущая узкая часть, и хотя самые яркие акции уже хорошо известны, вам нужно смотреть дальше по цепочке, чтобы найти настоящие возможности

Какой ваш любимый ИИ/полуигровой режим под $10B MC, который еще не взлетел?

Этот человек не имел бывшего RISC-V FDN и научного сотрудника до примерно двух недель назад
Всего пару лет назад он занимался плохим техническим анализом на EV-шиткоинах, которые обанкротились (теперь удалены)
Это полностью выдумано

Просто предупреждение
Под предлогом «узких мест» я начинаю видеть ужасные компании, почти банкроты с низкими оборотами, которые накачиваются
Эти посты всё ещё набирают 10 тысяч и более просмотров, даже с небольших аккаунтов, просто потому что упоминаются «узкое место», «нанокапитал» или «$30M рыночная капитализация»
Многие из этих накачек закончатся плохо. ИИ — это суперцикл, но он также может подтянуть за собой шиткоины, в зависимости от того, насколько многообещающими выглядят текущие технологические разработки
Выбирайте хорошо, потому что только когда прилив уходит, вы узнаёте, кто

H200 достигла $6.40/ч, рост на 29% за ночь, и теперь выше B200
Недостаток GPU ухудшается
Огромная победа для neoclouds, которые уже приобрели GPU
Источник: Ornn

Цены на память уже уничтожают спрос в рознице
$MU
Теперь вопрос в том, вызовут ли они в конечном итоге разрушение спроса и для ИИ тоже?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Опрошенные, опубликованное Tom’s Hardware 16 мая, выяснили, что 60% геймеров ПК не планируют собирать новый ПК в ближайшие два года, указывая на высокие затраты на компоненты как основную причину
Опрос зафиксировал настроение энтузиастов, наблюдающих за тем, как комплекты памяти DDR5 на 32 ГБ, ранее доступные за менее чем $100, продаются за $360 и более в американских розничных магазинах с начала 2026 года
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Последствия сни

Проблемы в Samsung $SSNLF
Компания, по сообщениям, предпринимает превентивные меры накануне крупной забастовки, запланированной на 21 мая
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Samsung начала процедуры замедления с 14 мая, одновременно смещая ассортимент продукции в сторону более дорогой памяти, в основном HBM и передовой DRAM
Около 15 000 контейнеров для хранения пластин, по сообщениям, были удалены из логистических систем на линиях DRAM Samsung в Пёнтхэке, что показывает, что производственный поток уже корректируется
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Крупные клиенты, такие как Apple и HP, по сообщениям, попросили Samsung разъ

$IONQ и $QNT наверное, всё, что вам нужно, чтобы получить чистое участие в квантовых вычислениях
Слишком рано для моего вкуса, но эти два дают доступ к ведущим системам с захваченными ионами, а также к производству

По моему скромному мнению, $CLSK немедленно бы торговали выше, если бы объявили о полном отказе от $BTC
Я знаю, что $BTC заложено в ДНК компании, но рынок дает майнерам лишь 1/10 часть потенциальной прибыли, и разрыв в прибыльности плюс дополнительная неопределенность трудно оправдать

Я вырос на 94% с начала года, вчера превысил 100%, и я все еще ругаю себя каждый день за все проваленные тезисы и акции, которые убежали из-за моей нерешительности.
Кто-нибудь еще испытывает похожие чувства?

Вся судьба американского рынка в руках этого человека

Как избежать низших слоёв, если вы пропустили память, фотонику, печатные платы и неоклауды в 2026 году
Загружайтесь на Solana:4yEjcMiy6GAgrpWpUvhUXfaP1vQmJXfqJjEyxBSZpump вызовы в июне 2027 года

Есть компания, которая...
> Имеет опыт работы с SiC, GaN и кремниевой фотоникой
> Получает выгоду от архитектур на 800 В
> Производит чипы для $NVTS и $POWI
> Увеличила свой доход от SiC/GaN на 152% по сравнению с прошлым годом в первом квартале
> Увеличила свои продажи фотоники на 42% по сравнению с прошлым годом
> Торгуется по цене 1x балансовой стоимости и 9x EBITDA за 2026 год
Предположения?