Tüketici zinciri çevrimiçi, ATOM 2.0 ekonomik bölgesinde ilk atış mı?
Yazan: Flowie
Geçen yıl Eylül ayının sonunda, Cosmoverse Konferansında Cosmos, Cosmos Hub ağını ve ATOM tokenlerinin düşük kullanımının kötü durumunu değiştirmeyi planlayan heyecan verici bir 2.0 tanıtım yazısı yayınladı.
O zamandan bu yana altı aydan fazla bir süredir Cosmos, yukarıdaki sorunlarla ilgili bazı ilerlemeleri arka arkaya duyurdu.Örneğin, Cosmos Hub, orijinal Zincirler Arası Güvenliği (zincirler arası güvenlik) "Çoğaltma Güvenliği"ne (replikasyon güvenliği) yükseltti ve Liquid Staking'i geçti. Modül (LSM) önerisi, ancak hiçbiri büyük pazar tartışmaları uyandırmış görünmüyor.
Cosmos ekolojik zincirinin Neutron ana ağının kısa süre önce piyasaya sürülmesiyle Neutron, yükseltilmiş güvenlik mekanizması "Replication Security"yi ilk kez kullandı ve Cosmos Hub taahhütçülerine airdrop yapacağını duyurdu. ekoloji yavaş yavaş ısındı.
Aslında, 2023'ten beri Cosmos ekolojisi aslında genel olarak iyi performans gösterdi. İlk olarak, ekolojik halka açık zincir Canto'nun günlük işlem hacmi bir zamanlar Solana'yı geçerek Cosmos'u iyi bir başlangıç yaptı.Daha sonra likidite staking protokolü Stride, Layer1 halka açık zincir Injective ve Kujira TVL, öncekine kıyasla 2-6 kat arasında değişen yükselmeye devam etti. Ocak Stride ve Injective jetonları da bir noktada neredeyse 10 kat arttı. Bu yılın Nisan ayında, token terminal veri izlemesine göre, Cosmos SDK'daki aktif geliştiricilerin sayısı bir zamanlar Ethereum'u geçti ve şu anda Ethereum'un biraz altında ikinci sırada yer alıyor.
Ve birçok kullanıcı da yılın ikinci yarısında Cosmos'un pek çok planının hayata geçmesi konusunda yüksek beklentilerini dile getirdi.Piyasada "Cosmos Yaz geliyor" ve "volan etkisi dönüyor" diyen birçok ses var. Bunların arasında, Delphi Ventures'ın bir ortağı olan José Maria Macedo da kısa bir süre önce, Cosmos'a olan iyimserliğini ifade etmek için Cosmos ekolojisinin temsili promosyon etkinliklerini listeledi; örneğin, dYdX'in v4 versiyonunun lansmanı, iki izinsiz zincir, Neutron ve Sei, Metamask desteği vb.
Bu makale, Cosmos'un 2.0 tanıtım belgesinin yayınlanmasından sonraki önemli ilerlemesinin yanı sıra Cosmos'un yılın ikinci yarısındaki dinamik ve sıcak ekolojik projelerini özetlemekte ve analiz etmektedir.
1. Tüketim zinciri çevrimiçi ve ATOM 2.0 ekonomik bölgesinin ilk çekimi başlatıldı
10 Mayıs'ta ana ağda canlı yayına giren Neutron, hem Cosmos SDK hem de IBC'ye sahip bir CosmWasm (Cosmos sanal makine) platformudur.Cosmos kullanan ilk "Replication Security" tüketici zinciri olarak ATOM 2.0 ekonomik sürümünde ilk atışı yaptı. alan.
Bu mantığı anlamak için Cosmos'un uzun süredir devam eden ikilemi ve Cosmos 2.0 ile başlamamız gerekiyor. Uzun bir süre Cosmos bir dilenci zinciri olarak alay konusu oldu ve ekolojik refahının token ATOM ile doğrudan bir ilişkisi yok. Cosmos ile "çapraz zincir ikilisi" olarak da anılan Polkadot, zayıf ekolojik performansına rağmen Cosmos'un iki katı piyasa değerine sahip.
Bu durumun nedeni Cosmos'un CosmosHub ağının ve üzerinde taahhüt edilen ATOM tokenlerinin düşük kullanım oranlarında yatmaktadır.
Cosmos, birden fazla "blok zincirinden" oluşan bir blok zinciri ağıdır.Ethereum gibi tek bir blok zincirinin aksine, belirli uygulamalar için optimize edilmiş sayısız blok zinciri vardır. Bu blok zincirleri, Cosmos mutabakat mekanizması Tendermin ve açık kaynaklı modüler geliştirme aracı Cosmos SDK aracılığıyla kendi zincirlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve zincirler arası iletişim standardı IBC protokolü aracılığıyla birden fazla zincir arasında birlikte çalışabilirlik sağlayabilir.
Ancak iletişim açısından, yüzlerce blok zinciri oluşturulduktan sonra, her bir blok zincirini doğrudan birbirine bağlamak yalnızca çok fazla kaynak kullanmakla kalmaz, aynı zamanda çok verimsiz olabilir. Bu nedenle Cosmos, zincirler arasındaki kanalları açmak için hub zinciri Hub'ı kullanır ve CosmosHub şu anda ilk ve en önemli hub zinciridir. ATOM, CosmosHub ağındaki yerel belirteçtir.
Ancak bu uygulama zincirleri Cosmos Hub iletişimini temel alsalar da kendi bağımsız doğrulayıcı ağlarına sahip olabilirler ve Cosmos Hub ağ doğrulama setini kullanmak zorunda kalmazlar, dolayısıyla ödeme belirteci olarak ATOM'a ihtiyaç duymazlar. Sonuç olarak, Cosmos'un ATOM'unun pratikliği çok az ve fiyatı yükselemedi.
Ek olarak, ATOM 1.0, minimum enflasyon limiti %7 ve üst limiti %20 ile oldukça enflasyonisttir. Cosmos ekosisteminde fayda elde etmek isteyen ATOM sahipleri sadece ağa rehin verebilir, ancak yüksek enflasyon oranları nedeniyle tokenlerin değeri sulandırılır.
Yukarıdaki sorunları çözmek için, Cosmos2.0 öncelikle zincirler arası güvenlik ICS (Zincirlerarası Güvenlik) aracılığıyla ATOM'un pratikliğini ve değer yakalamasını geliştirir.
Daha önce de belirtildiği gibi, Cosmos'taki birçok zincir CosmosHub'ın doğrulama ağını kullanmadığından, ATOM'un benimsenme oranı düşüktür, bu nedenle Cosmos Hub (ATOM) gibi daha büyük zincirler (sağlayıcı zincirleri olarak adlandırılır) daha küçük zincirlere (sağlayıcı adı verilir) dönüştürülür. Neutron gibi tüketici zincirleri için güvenliği paylaşmak üzere bir doğrulama ağı kiralamak bu sorunu çözebilir mi?
Bu nedenle, 15 Mart'ta Cosmos, Cosmos ekosistemindeki diğer zincirlerin doğrulayıcılarını bırakıp Cosmos Hub'ın doğrulayıcı setine geçmesine olanak tanıyan ve böylece Cosmos Hub sex'in tam güvenliğine sahip olan "Çoğaltma Güvenliği" işlevini başlattı.
"Çoğaltma Güvenliği" kullanan ilk Cosmos ekolojik zinciri olan Neutron, Hub'ın güvenliğini kullanarak Cosmos'taki en güvenli CosmWasm platformu haline geldi. Cosmos Hub, Neutron'dan avantajlar elde edecek: %25 işlem ücreti, %25 MEV geliri, ilk dağıtım olarak %7 NTRN arzı ve daha da önemlisi, ATOM'un çapraz zincir rezerv para birimi statüsünü güçlendirecek.
Cosmos Hub, resmi Twitter'da Neutron'un ATOM'un Interchain rezerv para birimi statüsünü güçlendirmeye nasıl yardımcı olacağından bahsetti.
Bir yandan, NeutronDeFi ekosistemindeki ATOM uygulamasını iyileştirmektir. Neutron üzerine inşa edilen uygulamalar, ATOM'ların yerel ve likidite teminatlı ATOM'ları likidite sağlamak, borç para almak, yönetişim haklarını kullanmak, elden çıkarma tahvilleri vb. dolaşımdaki arzı azaltmak için ödüller kazanmak için belirteçler. Şu anda Astroport gibi 10'a yakın proje Neutron ile iş birliğini duyurdu. Öte yandan Neutron, ATOM'un kullanım durumlarını ve likiditesini artırmak için Cosmos Hub'ın diğer zincirler, protokoller ve hazinelerle bağlanmasına yardımcı olabilecek büyük hazineler için hizmetler sağlar.
Neutron, ATOM 2.0 ekonomik bölgesinde bir tüketim zinciri olarak ilk atışı başlattıktan sonra, Cosmos ekolojisi de birden fazla tüketim zincirine sahiptir veya ATOM'un değer yakalama kabiliyetini ve zincirler arası rezerv para birimi statüsünü pekiştirmek için birbiri ardına başlatılacaktır.
2. Yılın ikinci yarısında dikkati çeken Cosmos etkinlikleri
Cosmos'a canlılık getiren çoklu tüketim zincirlerinin yanı sıra Cosmos'ta bu yılın ikinci yarısında dikkat çekici gelişmeler de yaşanıyor.
1. Likiditeyi destekleyen orijinal istikrarlı para birimi USDC'nin girdiği
Cosmos ekosistemindeki sabit paralara olan talep, daha önce büyük ölçüde Terra zincirindeki algoritmik sabit para birimi UST'ye dayanıyordu. Bu nedenle, geçen yıl Mayıs ayında UST'nin çökmesinden sonra Cosmos ekolojisi çok acı çekti. O zamandan beri, Cosmos'un yerel stablecoin'i boştu. Dahili stablecoin'leri, Axelar aracılığıyla USDC çapraz zincir, Nomad köprüsü aracılığıyla USDT çapraz zincir, USDC vb. Eşleme formatının tutarsızlığı nedeniyle, zincirler arası eşleme yoluyla bu tür istikrarlı bir para birimi likiditenin dağılmasına yol açar.Ayrıca, çapraz zincir köprüsünün güvenliği nedeniyle kullanıcının varlık riskini artıracaktır.
Bu nedenle, Cosmos neredeyse yerli sabit paralara ihtiyaç duyuyor. Bu yılın Mart ayında, Cosmos ekolojik yerel varlık ihraç platformu Noble, yerel USDC'yi Cosmos'a getirmek için Circle ile işbirliğini resmen duyurdu. Noble, bu entegrasyonun önümüzdeki aylarda Cosmos'ta yüz milyonlarca dolarlık likidite oluşturacağını iddia ediyor.
Cosmos yerel USDC'nin Noble'da yayınlanma zamanı hakkında. Mayıs ayı başlarında Noble'ın kurucu ortağı Jelena, bir Yutube video röportajında oyunun Mayıs veya Haziran sonunda resmi olarak piyasaya sürülmesinin beklendiğini açıkladı. Ayrıca Jelena, ATOM'un 2023 yılı sonuna kadar 20-30 U fiyatına ulaşma imkanına sahip olacağını da cesurca tahmin ediyor.
Yukarıda bahsedilen zincirler arası güvenlik gibi likidite staking, Cosmos Hub ve ATOM'un değer yakalamasını çözmek için Cosmos2.0'ın temel stratejilerinden biridir.
Cosmos'un her zaman sorunlu bir noktası olmuştur, yani DeFi'de ATOM'un düşük kullanım oranı. Bunun temel nedeni, ATOM'un yüksek bir rehin oranına (yaklaşık %20) sahip olması ve rehin verenlerin likidite sağlayarak getiri elde etmek yerine kesin getirisi olan rehin teşviklerini seçme eğiliminde olmasıdır. ATOM'a ek olarak, OSMO ve JUNO gibi Cosmos ekosistemindeki birçok token da benzer sorunlarla karşı karşıyadır ve bu durum, Cosmos'un varlık likiditesi ve kullanımında büyük ölçüde kısıtlanmasına ve böylece Ethereum'un çok gerisinde kalmasına neden olmuştur.
Mayıs ayı başlarında Cosmos Hub, yukarıdaki sorunları ele almak için likidite stakingine ilişkin yeni bir teklifi kabul etti. Teklif, mevcut Cosmos Hub belirleme, ayırma ve kesme modüllerini LSM'lerle değiştirecektir. ATOM sahipleri artık önceki 21 günlük kilitlenme süresiyle sınırlı değil, ancak ATOM'larını likit olarak ipotek edebilir, bir yandan rehin avantajlarından yararlanabilir ve diğer yandan ATOM'ları diğer kullanım durumları için kullanabilir.
Bununla birlikte, Cosmos'un likidite staking başlatmasının kullanıcı varlıklarının kaldıraç riskini de artıracağını belirtmekte fayda var. Cosmos'un LSM'si, likidite staking risklerini azaltmak için yönetişim kontrol parametreleri sunar, tasfiye edilebilecek toplam ATOM miktarının ilk üst sınırı, tüm stake edilen ATOM'ların %25'i olarak belirlenir ve yönetişim aracılığıyla değiştirilebilir. Aynı zamanda, ek bir güvenlik özelliği olarak, liquid staking sağlayıcılarından yetki almak isteyen doğrulayıcıların belirli miktarda ATOM'u kendilerinin bağlaması gerekecektir.
Şu anda, Cosmos ekosistemindeki üç büyük likidite staking anlaşması olan Stride, pSTAKE ve Quicksilver sırasıyla 26,35 milyon ABD Doları, 4,57 milyon ABD Doları ve 1,67 milyon ABD Doları tutarında ATOM değeri taahhüt etmiştir. ATOM'un toplam rehin tutarının %1,3'ü. Ethereum'daki tek bir Lido, toplam ETH taahhüdünün %30'unu oluştururken, ATOM'un likidite taahhüdünde hala büyüme için çok yer var.
3. En iyi akış uygulamasına girin ve Cosmos'a yeni trafik enjekte edin
Şifreli veri platformu RootData'ya göre yaklaşık 20 proje Cosmos üzerinde ana ağı başlatmak üzere. Bunların arasında dYdX gibi öncü projelerin Cosmos'a girişi büyük ilgi gördü.
Geçen yıl haziran ayında dYdX, Cosmos ekosistemine geçiş yapmayı planladığını duyurmuştu.Cosmos SDK tabanlı özel bir uygulama zinciri geliştirecek ve yakında çıkacak olan dYdX V4 sürümünde taşıma işlemini gerçekleştirecek. Merkezi olmayan lider borsa olarak günlük 3 milyar ABD dolarının üzerinde işlem hacmine sahip olan dYdX'in geçişinin Cosmos'a çok sayıda yeni kullanıcı ve likidite getireceğine şüphe yok.
Geçişin ilerleyişine gelince, dYdX bu yıl Mart ayında bir blogda özel test ağının 28 Mart'ta başlatılacağını duyurdu. Hedef, Temmuz ayı sonundan önce tamamen halka açık bir test ağı başlatmak ve Eylül ayında ana ağı başlatmaktır. resmen Ethereum'dan evrene geçiş.
Bazı üst düzey cüzdan uygulamaları da art arda Cosmos'u destekleyecektir. Cosmos kullanıcılarının Cosmos ekosistemine özgü cüzdanları kullanması gerektiğinden, bazı Cosmos katılımcıları, kullanıcıların Cosmos işlemlerini imzalamak için Metamask cüzdanlarını kullanmalarına izin vererek yeni Cosmos kullanıcıları için giriş engelini azaltan Metamask snaps adlı bir özellik geliştiriyor.
Ayrıca, en büyük donanım cüzdanı olan Ledger, kısa bir süre önce Cosmos ile entegrasyonunu genişlettiğini duyurdu. Yeni uyumluluk, Ledger Live'ın kullanıcıların Cosmos'un yerel ATOM token'ını ve ayrıca diğer üç Cosmos tabanlı proje olan Onomy, Quicksilver ve Persistence'ı göndermesine, almasına ve stake etmesine izin verecek ve yılın sonuna kadar 20'den fazla yeni Cosmos projesi eklemeyi planlıyor. yıl.
3. Cosmos ekolojisinin sıcak projeleri
Bu yılın başından bu yana, Cosmos ekolojik Canto, Injective ve Kujira ve diğer Layer 1 ve likidite staking protokolü Stride, hem TVL hem de token fiyatlarında iyi bir artış sağladı.
Ayrıca Cosmos ekolojik projesinin finansmanı da iyi performans gösterdi. Eksik istatistiklere göre, 2023 yılında Cosmos ekosistemindeki yaklaşık 10 projeye finansman sağlandı, aralarında Layer1'in Sei Network ve Berachain on milyonlarca dolarlık büyük ölçekli finansman aldı.
Bu yılki Cosmos ekolojik tartışmaları, özellikle Layer1 alanındaki yıldız projelerden ve sık sık büyük ölçekli finansmandan sonra, Layer1, LSD, modüler blok zinciri, mahremiyet ve diğer alanlara odaklanan nispeten sıcak projelerdir.
Katman1
Köşe
Canto, Cosmos SDK tabanlı EVM uyumlu Layer1 genel zinciridir ve DeFi için özel olarak tasarlanmış EVM uyumlu bir ağdır. Buna ek olarak, gelişmekte olan diğer EVM zincirleriyle karşılaştırıldığında Canto, geliştiriciler için ücretsiz kamu altyapısı (FPI) ve sözleşme geliri dağıtımı sağlarken yüksek derecede ademi merkeziyetçilik izliyor, yatırımcısı yok, vakıf kurmuyor ve topluluğa daha çok güveniyor ( KSS).
DefiLlama verilerine göre Canto'nun mevcut TVL'si 85 milyon ABD dolarıdır. Bu yılın Ocak ayı civarında, Canto'nun TVL'si bir kez 125 milyon ABD dolarına yükseldi.Canto zincirindeki 24 saatlik işlem hacmi, bir kez Solana'yı geride bırakarak işlem hacminde dördüncü en büyük Katman 1 oldu ve token fiyatı da yaklaşık %50 fırladı.
enjektif
Injective, DeFi için optimize edilmiş, birlikte çalışabilir bir L1 blok zinciridir. Injective'in ana özelliği, CosmWasm için yüksek performanslı zincir üzerinde merkezi olmayan değişim altyapısı, merkezi olmayan köprüler, oracle'lar ve Şekillendirilebilir akıllı sözleşme katmanı gibi benzersiz bir şekilde tak ve çalıştır finansal altyapı sağlamasıdır.
Bu yılın Ocak ayında Injective, ekolojik kalkınmayı desteklemek için 150 milyon ABD doları değerinde bir ekolojik fon oluşturduğunu duyurdu. Şifreli veri platformu RootData'ya göre Injective ekosisteminde şu anda Astroport, Celer Network ve Helix dahil 20 proje bulunuyor. Nisan ayında Injective, geliştiricileri Injective'de desteklemek için Tencent Cloud ile bir ortaklık duyurdu.
Sen Ağsın
Sei Network ayrıca, yerleşik bir Merkezi Limit Sipariş Defteri (CLOB) modülüne sahip Cosmos üzerinde DeFi'ye özgü bir Layer1'dir. Sei üzerine inşa edilen merkezi olmayan uygulamalar, CLOB üzerine inşa edilebilir ve diğer Cosmos tabanlı blok zincirler, Sei'nin CLOB'unu paylaşılan bir likidite merkezi olarak kullanabilir ve herhangi bir varlık için bir pazar oluşturabilir.
Geçtiğimiz günlerde Sei Vakfı'nın resmi internet sitesinde Airdrop butonu ortaya çıktı ve airdrop detaylarının yakında açıklanacağından şüpheleniliyor. Teknik inceleme geçen yıl Ekim ayının sonunda yayınlandığında, SEI'nin toplam arzının %1'inin testnet katılımcılarını ödüllendirmek için kullanılacağını söyleyen airdrop duyurulmuştu. Bu yılın Şubat ayında, Sei Labs'ın kurucu ortağı Jayendra Jog da önümüzdeki birkaç ay içinde Sei Network ana ağını başlatmayı ve airdrop'lar gerçekleştirmeyi beklediğini söyledi.
Bu yılın ilk yarısında Sei sık sık hamleler yaptı.Test ağının ilerlemesine ek olarak Sei Vakfı da kuruldu.Nisan ayında Sei Network ve onun ekolojik fonu sırasıyla 30 milyon ABD doları ve 50 milyon ABD doları finansman aldı. . Sei'nin ekolojik fonlarının ölçeği 120 milyon ABD dolarını aştı ve merkezi olmayan borsalara, altyapıya, cüzdanlara ve zincirler arası köprülere odaklanan 120'den fazla ekolojik işbirliği projesi var.
Varlık
Berachain aynı zamanda Cosmos SDK üzerine inşa edilmiş ve Proof of Liquidity mutabakat mekanizması tarafından korunan EVM uyumlu bir Katman 1 blok zinciridir. Berachain token ekonomisi, ağ gas tokeni BERA, ekolojik algoritma istikrarlı para birimi HONEY ve devredilemez Bera yönetişim tokeni BGT ile ilk kez üç jetonlu sistemin Bera ağını tanıtıyor.
Berachain ortak oluşturma Smokey the Bera, Berachain'in kuruluş fırsatıyla ilgili makalede, Berachain'in özelliklerinin zincir altyapısına katılmak için sistematik olarak likidite/teşvik anlaşmaları ve doğrulayıcılar oluşturmak, rüşvetin maliyetini yeniden tanımlamak ve sorununu çözmek olduğunu yazdı. taahhütlerin merkezileştirilmesi.
Berachain'in 420 milyon ABD Doları değerleme ile 42 milyon ABD Doları tutarında A-round finansmanını Nisan ayında tamamladığını belirtmekte fayda var.Yatırıma hem Polychain hem de OKX Ventures katıldı. Berachain, yakın gelecekte halka açık bir test ağı da başlatacağını söyledi.
dahil
Kujira, eskiden Terra'nın bir yan ürünüydü. Terra'nın ölüm sarmalından sonra, kendi bağımsız blok zincirini oluşturmak için Cosmos'a geçti ve hızla bir zincir üstü sipariş defteri DEXFIN, bir takas piyasası ORCA, bir taahhüt ve kazanç uygulaması MAVİ ve İstikrarlı para birimi USK piyasaya sürüldü.
Kujira'nın TVL'si yılın başındaki 3,5 milyon dolardan üç kattan fazla artarak 11 milyon doların üzerine çıktı. Ve ekolojisinin şu anda 6 ortak projesi var.
Babil
Babylon ayrıca, diğer PoS blok zincirlerinin güvenliğini artırmak için Bitcoin PoW'un güvenliğinden yararlanmaya adanmış bir Layer1'dir. Babylon, ekstra güvenlik gerektiren zincirler ile Bitcoin arasında bir aracı görevi görerek, hizmetlerini kullanan zincirlerden Blok başlıkları getirerek ve bu Blok başlıklarını Bitcoin blok zincirine yazarak çalışır.
Babylon'un ekibi, Stanford's Tse Lab'den mutabakat protokolü araştırmacılarından ve dünyanın dört bir yanından deneyimli Layer 1 blockchain geliştiricilerinden oluşur.
Bu yılın Mart ayında, Babylon test ağını başlattı ve yıl sonunda ana ağı başlatmadan önce ikinci test ağını bu yaz başlatacak.
LSD
Adım
Stride, Cosmos ekosistemindeki çok zincirli bir likidite staking protokolüdür ve şu anda Cosmos ekosistemindeki en büyük likidite staking protokolüdür. Stride halihazırda Cosmos ekolojisi ATOM, OSMO, JUNO, STARS, EVMOS, LUNA, INJ'nin likidite stakingini desteklemektedir ve tüm IBCv3 uyumlu Cosmos ekolojisini desteklemeyi planlamaktadır.
Mevcut StrideTVL, esas olarak ATOM'un 26,35 milyon ABD doları için 34,68 milyon ABD dolarına ulaştı.
Modüler Blockchain
Celestia
Celestia ilk modüler blok zinciridir. Cosmos SDK'ya dayalı modüler bir veri kullanılabilirlik katmanıdır. Yalnızca veri kullanılabilirliğini ve işlem sırasını doğrular ve şu anda kullanıma sunulan konsensüs katmanının ek maliyeti olmadan herkesin merkezi olmayan bir blok zincirini hızlı bir şekilde dağıtmasına olanak tanır. test ağı Blockspace Race'in ikinci aşaması.
Geçen yılın Ekim ayında Celestia, tanınmış yatırımcılar Bain Capital Crypto, Polychain, Placeholder, Delphi Digital, Spartan Group, FTX Ventures, Jump Crypto ve diğer yatırımcılar tarafından desteklenen 55 milyon ABD Doları tutarında bir finansmanı tamamladı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Cosmos Yaz mı geliyor? Cosmos'un son önemli güncellemelerini ve ekolojik ilerlemesini sıralayın
Yazan: Flowie
Geçen yıl Eylül ayının sonunda, Cosmoverse Konferansında Cosmos, Cosmos Hub ağını ve ATOM tokenlerinin düşük kullanımının kötü durumunu değiştirmeyi planlayan heyecan verici bir 2.0 tanıtım yazısı yayınladı.
O zamandan bu yana altı aydan fazla bir süredir Cosmos, yukarıdaki sorunlarla ilgili bazı ilerlemeleri arka arkaya duyurdu.Örneğin, Cosmos Hub, orijinal Zincirler Arası Güvenliği (zincirler arası güvenlik) "Çoğaltma Güvenliği"ne (replikasyon güvenliği) yükseltti ve Liquid Staking'i geçti. Modül (LSM) önerisi, ancak hiçbiri büyük pazar tartışmaları uyandırmış görünmüyor.
Cosmos ekolojik zincirinin Neutron ana ağının kısa süre önce piyasaya sürülmesiyle Neutron, yükseltilmiş güvenlik mekanizması "Replication Security"yi ilk kez kullandı ve Cosmos Hub taahhütçülerine airdrop yapacağını duyurdu. ekoloji yavaş yavaş ısındı.
Aslında, 2023'ten beri Cosmos ekolojisi aslında genel olarak iyi performans gösterdi. İlk olarak, ekolojik halka açık zincir Canto'nun günlük işlem hacmi bir zamanlar Solana'yı geçerek Cosmos'u iyi bir başlangıç yaptı.Daha sonra likidite staking protokolü Stride, Layer1 halka açık zincir Injective ve Kujira TVL, öncekine kıyasla 2-6 kat arasında değişen yükselmeye devam etti. Ocak Stride ve Injective jetonları da bir noktada neredeyse 10 kat arttı. Bu yılın Nisan ayında, token terminal veri izlemesine göre, Cosmos SDK'daki aktif geliştiricilerin sayısı bir zamanlar Ethereum'u geçti ve şu anda Ethereum'un biraz altında ikinci sırada yer alıyor.
Ve birçok kullanıcı da yılın ikinci yarısında Cosmos'un pek çok planının hayata geçmesi konusunda yüksek beklentilerini dile getirdi.Piyasada "Cosmos Yaz geliyor" ve "volan etkisi dönüyor" diyen birçok ses var. Bunların arasında, Delphi Ventures'ın bir ortağı olan José Maria Macedo da kısa bir süre önce, Cosmos'a olan iyimserliğini ifade etmek için Cosmos ekolojisinin temsili promosyon etkinliklerini listeledi; örneğin, dYdX'in v4 versiyonunun lansmanı, iki izinsiz zincir, Neutron ve Sei, Metamask desteği vb.
Bu makale, Cosmos'un 2.0 tanıtım belgesinin yayınlanmasından sonraki önemli ilerlemesinin yanı sıra Cosmos'un yılın ikinci yarısındaki dinamik ve sıcak ekolojik projelerini özetlemekte ve analiz etmektedir.
1. Tüketim zinciri çevrimiçi ve ATOM 2.0 ekonomik bölgesinin ilk çekimi başlatıldı
10 Mayıs'ta ana ağda canlı yayına giren Neutron, hem Cosmos SDK hem de IBC'ye sahip bir CosmWasm (Cosmos sanal makine) platformudur.Cosmos kullanan ilk "Replication Security" tüketici zinciri olarak ATOM 2.0 ekonomik sürümünde ilk atışı yaptı. alan.
Bu mantığı anlamak için Cosmos'un uzun süredir devam eden ikilemi ve Cosmos 2.0 ile başlamamız gerekiyor. Uzun bir süre Cosmos bir dilenci zinciri olarak alay konusu oldu ve ekolojik refahının token ATOM ile doğrudan bir ilişkisi yok. Cosmos ile "çapraz zincir ikilisi" olarak da anılan Polkadot, zayıf ekolojik performansına rağmen Cosmos'un iki katı piyasa değerine sahip.
Bu durumun nedeni Cosmos'un CosmosHub ağının ve üzerinde taahhüt edilen ATOM tokenlerinin düşük kullanım oranlarında yatmaktadır.
Cosmos, birden fazla "blok zincirinden" oluşan bir blok zinciri ağıdır.Ethereum gibi tek bir blok zincirinin aksine, belirli uygulamalar için optimize edilmiş sayısız blok zinciri vardır. Bu blok zincirleri, Cosmos mutabakat mekanizması Tendermin ve açık kaynaklı modüler geliştirme aracı Cosmos SDK aracılığıyla kendi zincirlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve zincirler arası iletişim standardı IBC protokolü aracılığıyla birden fazla zincir arasında birlikte çalışabilirlik sağlayabilir.
Ancak iletişim açısından, yüzlerce blok zinciri oluşturulduktan sonra, her bir blok zincirini doğrudan birbirine bağlamak yalnızca çok fazla kaynak kullanmakla kalmaz, aynı zamanda çok verimsiz olabilir. Bu nedenle Cosmos, zincirler arasındaki kanalları açmak için hub zinciri Hub'ı kullanır ve CosmosHub şu anda ilk ve en önemli hub zinciridir. ATOM, CosmosHub ağındaki yerel belirteçtir.
Ancak bu uygulama zincirleri Cosmos Hub iletişimini temel alsalar da kendi bağımsız doğrulayıcı ağlarına sahip olabilirler ve Cosmos Hub ağ doğrulama setini kullanmak zorunda kalmazlar, dolayısıyla ödeme belirteci olarak ATOM'a ihtiyaç duymazlar. Sonuç olarak, Cosmos'un ATOM'unun pratikliği çok az ve fiyatı yükselemedi.
Ek olarak, ATOM 1.0, minimum enflasyon limiti %7 ve üst limiti %20 ile oldukça enflasyonisttir. Cosmos ekosisteminde fayda elde etmek isteyen ATOM sahipleri sadece ağa rehin verebilir, ancak yüksek enflasyon oranları nedeniyle tokenlerin değeri sulandırılır.
Yukarıdaki sorunları çözmek için, Cosmos2.0 öncelikle zincirler arası güvenlik ICS (Zincirlerarası Güvenlik) aracılığıyla ATOM'un pratikliğini ve değer yakalamasını geliştirir.
Daha önce de belirtildiği gibi, Cosmos'taki birçok zincir CosmosHub'ın doğrulama ağını kullanmadığından, ATOM'un benimsenme oranı düşüktür, bu nedenle Cosmos Hub (ATOM) gibi daha büyük zincirler (sağlayıcı zincirleri olarak adlandırılır) daha küçük zincirlere (sağlayıcı adı verilir) dönüştürülür. Neutron gibi tüketici zincirleri için güvenliği paylaşmak üzere bir doğrulama ağı kiralamak bu sorunu çözebilir mi?
Bu nedenle, 15 Mart'ta Cosmos, Cosmos ekosistemindeki diğer zincirlerin doğrulayıcılarını bırakıp Cosmos Hub'ın doğrulayıcı setine geçmesine olanak tanıyan ve böylece Cosmos Hub sex'in tam güvenliğine sahip olan "Çoğaltma Güvenliği" işlevini başlattı.
"Çoğaltma Güvenliği" kullanan ilk Cosmos ekolojik zinciri olan Neutron, Hub'ın güvenliğini kullanarak Cosmos'taki en güvenli CosmWasm platformu haline geldi. Cosmos Hub, Neutron'dan avantajlar elde edecek: %25 işlem ücreti, %25 MEV geliri, ilk dağıtım olarak %7 NTRN arzı ve daha da önemlisi, ATOM'un çapraz zincir rezerv para birimi statüsünü güçlendirecek.
Cosmos Hub, resmi Twitter'da Neutron'un ATOM'un Interchain rezerv para birimi statüsünü güçlendirmeye nasıl yardımcı olacağından bahsetti.
Bir yandan, NeutronDeFi ekosistemindeki ATOM uygulamasını iyileştirmektir. Neutron üzerine inşa edilen uygulamalar, ATOM'ların yerel ve likidite teminatlı ATOM'ları likidite sağlamak, borç para almak, yönetişim haklarını kullanmak, elden çıkarma tahvilleri vb. dolaşımdaki arzı azaltmak için ödüller kazanmak için belirteçler. Şu anda Astroport gibi 10'a yakın proje Neutron ile iş birliğini duyurdu. Öte yandan Neutron, ATOM'un kullanım durumlarını ve likiditesini artırmak için Cosmos Hub'ın diğer zincirler, protokoller ve hazinelerle bağlanmasına yardımcı olabilecek büyük hazineler için hizmetler sağlar.
Neutron, ATOM 2.0 ekonomik bölgesinde bir tüketim zinciri olarak ilk atışı başlattıktan sonra, Cosmos ekolojisi de birden fazla tüketim zincirine sahiptir veya ATOM'un değer yakalama kabiliyetini ve zincirler arası rezerv para birimi statüsünü pekiştirmek için birbiri ardına başlatılacaktır.
2. Yılın ikinci yarısında dikkati çeken Cosmos etkinlikleri
Cosmos'a canlılık getiren çoklu tüketim zincirlerinin yanı sıra Cosmos'ta bu yılın ikinci yarısında dikkat çekici gelişmeler de yaşanıyor.
1. Likiditeyi destekleyen orijinal istikrarlı para birimi USDC'nin girdiği
Cosmos ekosistemindeki sabit paralara olan talep, daha önce büyük ölçüde Terra zincirindeki algoritmik sabit para birimi UST'ye dayanıyordu. Bu nedenle, geçen yıl Mayıs ayında UST'nin çökmesinden sonra Cosmos ekolojisi çok acı çekti. O zamandan beri, Cosmos'un yerel stablecoin'i boştu. Dahili stablecoin'leri, Axelar aracılığıyla USDC çapraz zincir, Nomad köprüsü aracılığıyla USDT çapraz zincir, USDC vb. Eşleme formatının tutarsızlığı nedeniyle, zincirler arası eşleme yoluyla bu tür istikrarlı bir para birimi likiditenin dağılmasına yol açar.Ayrıca, çapraz zincir köprüsünün güvenliği nedeniyle kullanıcının varlık riskini artıracaktır.
Bu nedenle, Cosmos neredeyse yerli sabit paralara ihtiyaç duyuyor. Bu yılın Mart ayında, Cosmos ekolojik yerel varlık ihraç platformu Noble, yerel USDC'yi Cosmos'a getirmek için Circle ile işbirliğini resmen duyurdu. Noble, bu entegrasyonun önümüzdeki aylarda Cosmos'ta yüz milyonlarca dolarlık likidite oluşturacağını iddia ediyor.
Cosmos yerel USDC'nin Noble'da yayınlanma zamanı hakkında. Mayıs ayı başlarında Noble'ın kurucu ortağı Jelena, bir Yutube video röportajında oyunun Mayıs veya Haziran sonunda resmi olarak piyasaya sürülmesinin beklendiğini açıkladı. Ayrıca Jelena, ATOM'un 2023 yılı sonuna kadar 20-30 U fiyatına ulaşma imkanına sahip olacağını da cesurca tahmin ediyor.
2. Likidite Staking Modülü (LSM), Cosmos DeFi'nin refahını destekler
Yukarıda bahsedilen zincirler arası güvenlik gibi likidite staking, Cosmos Hub ve ATOM'un değer yakalamasını çözmek için Cosmos2.0'ın temel stratejilerinden biridir.
Cosmos'un her zaman sorunlu bir noktası olmuştur, yani DeFi'de ATOM'un düşük kullanım oranı. Bunun temel nedeni, ATOM'un yüksek bir rehin oranına (yaklaşık %20) sahip olması ve rehin verenlerin likidite sağlayarak getiri elde etmek yerine kesin getirisi olan rehin teşviklerini seçme eğiliminde olmasıdır. ATOM'a ek olarak, OSMO ve JUNO gibi Cosmos ekosistemindeki birçok token da benzer sorunlarla karşı karşıyadır ve bu durum, Cosmos'un varlık likiditesi ve kullanımında büyük ölçüde kısıtlanmasına ve böylece Ethereum'un çok gerisinde kalmasına neden olmuştur.
Mayıs ayı başlarında Cosmos Hub, yukarıdaki sorunları ele almak için likidite stakingine ilişkin yeni bir teklifi kabul etti. Teklif, mevcut Cosmos Hub belirleme, ayırma ve kesme modüllerini LSM'lerle değiştirecektir. ATOM sahipleri artık önceki 21 günlük kilitlenme süresiyle sınırlı değil, ancak ATOM'larını likit olarak ipotek edebilir, bir yandan rehin avantajlarından yararlanabilir ve diğer yandan ATOM'ları diğer kullanım durumları için kullanabilir.
Bununla birlikte, Cosmos'un likidite staking başlatmasının kullanıcı varlıklarının kaldıraç riskini de artıracağını belirtmekte fayda var. Cosmos'un LSM'si, likidite staking risklerini azaltmak için yönetişim kontrol parametreleri sunar, tasfiye edilebilecek toplam ATOM miktarının ilk üst sınırı, tüm stake edilen ATOM'ların %25'i olarak belirlenir ve yönetişim aracılığıyla değiştirilebilir. Aynı zamanda, ek bir güvenlik özelliği olarak, liquid staking sağlayıcılarından yetki almak isteyen doğrulayıcıların belirli miktarda ATOM'u kendilerinin bağlaması gerekecektir.
Şu anda, Cosmos ekosistemindeki üç büyük likidite staking anlaşması olan Stride, pSTAKE ve Quicksilver sırasıyla 26,35 milyon ABD Doları, 4,57 milyon ABD Doları ve 1,67 milyon ABD Doları tutarında ATOM değeri taahhüt etmiştir. ATOM'un toplam rehin tutarının %1,3'ü. Ethereum'daki tek bir Lido, toplam ETH taahhüdünün %30'unu oluştururken, ATOM'un likidite taahhüdünde hala büyüme için çok yer var.
3. En iyi akış uygulamasına girin ve Cosmos'a yeni trafik enjekte edin
Şifreli veri platformu RootData'ya göre yaklaşık 20 proje Cosmos üzerinde ana ağı başlatmak üzere. Bunların arasında dYdX gibi öncü projelerin Cosmos'a girişi büyük ilgi gördü.
Geçen yıl haziran ayında dYdX, Cosmos ekosistemine geçiş yapmayı planladığını duyurmuştu.Cosmos SDK tabanlı özel bir uygulama zinciri geliştirecek ve yakında çıkacak olan dYdX V4 sürümünde taşıma işlemini gerçekleştirecek. Merkezi olmayan lider borsa olarak günlük 3 milyar ABD dolarının üzerinde işlem hacmine sahip olan dYdX'in geçişinin Cosmos'a çok sayıda yeni kullanıcı ve likidite getireceğine şüphe yok.
Geçişin ilerleyişine gelince, dYdX bu yıl Mart ayında bir blogda özel test ağının 28 Mart'ta başlatılacağını duyurdu. Hedef, Temmuz ayı sonundan önce tamamen halka açık bir test ağı başlatmak ve Eylül ayında ana ağı başlatmaktır. resmen Ethereum'dan evrene geçiş.
Bazı üst düzey cüzdan uygulamaları da art arda Cosmos'u destekleyecektir. Cosmos kullanıcılarının Cosmos ekosistemine özgü cüzdanları kullanması gerektiğinden, bazı Cosmos katılımcıları, kullanıcıların Cosmos işlemlerini imzalamak için Metamask cüzdanlarını kullanmalarına izin vererek yeni Cosmos kullanıcıları için giriş engelini azaltan Metamask snaps adlı bir özellik geliştiriyor.
Ayrıca, en büyük donanım cüzdanı olan Ledger, kısa bir süre önce Cosmos ile entegrasyonunu genişlettiğini duyurdu. Yeni uyumluluk, Ledger Live'ın kullanıcıların Cosmos'un yerel ATOM token'ını ve ayrıca diğer üç Cosmos tabanlı proje olan Onomy, Quicksilver ve Persistence'ı göndermesine, almasına ve stake etmesine izin verecek ve yılın sonuna kadar 20'den fazla yeni Cosmos projesi eklemeyi planlıyor. yıl.
3. Cosmos ekolojisinin sıcak projeleri
Bu yılın başından bu yana, Cosmos ekolojik Canto, Injective ve Kujira ve diğer Layer 1 ve likidite staking protokolü Stride, hem TVL hem de token fiyatlarında iyi bir artış sağladı.
Ayrıca Cosmos ekolojik projesinin finansmanı da iyi performans gösterdi. Eksik istatistiklere göre, 2023 yılında Cosmos ekosistemindeki yaklaşık 10 projeye finansman sağlandı, aralarında Layer1'in Sei Network ve Berachain on milyonlarca dolarlık büyük ölçekli finansman aldı.
Bu yılki Cosmos ekolojik tartışmaları, özellikle Layer1 alanındaki yıldız projelerden ve sık sık büyük ölçekli finansmandan sonra, Layer1, LSD, modüler blok zinciri, mahremiyet ve diğer alanlara odaklanan nispeten sıcak projelerdir.
Katman1
Köşe
Canto, Cosmos SDK tabanlı EVM uyumlu Layer1 genel zinciridir ve DeFi için özel olarak tasarlanmış EVM uyumlu bir ağdır. Buna ek olarak, gelişmekte olan diğer EVM zincirleriyle karşılaştırıldığında Canto, geliştiriciler için ücretsiz kamu altyapısı (FPI) ve sözleşme geliri dağıtımı sağlarken yüksek derecede ademi merkeziyetçilik izliyor, yatırımcısı yok, vakıf kurmuyor ve topluluğa daha çok güveniyor ( KSS).
DefiLlama verilerine göre Canto'nun mevcut TVL'si 85 milyon ABD dolarıdır. Bu yılın Ocak ayı civarında, Canto'nun TVL'si bir kez 125 milyon ABD dolarına yükseldi.Canto zincirindeki 24 saatlik işlem hacmi, bir kez Solana'yı geride bırakarak işlem hacminde dördüncü en büyük Katman 1 oldu ve token fiyatı da yaklaşık %50 fırladı.
enjektif
Injective, DeFi için optimize edilmiş, birlikte çalışabilir bir L1 blok zinciridir. Injective'in ana özelliği, CosmWasm için yüksek performanslı zincir üzerinde merkezi olmayan değişim altyapısı, merkezi olmayan köprüler, oracle'lar ve Şekillendirilebilir akıllı sözleşme katmanı gibi benzersiz bir şekilde tak ve çalıştır finansal altyapı sağlamasıdır.
Bu yılın Ocak ayında Injective, ekolojik kalkınmayı desteklemek için 150 milyon ABD doları değerinde bir ekolojik fon oluşturduğunu duyurdu. Şifreli veri platformu RootData'ya göre Injective ekosisteminde şu anda Astroport, Celer Network ve Helix dahil 20 proje bulunuyor. Nisan ayında Injective, geliştiricileri Injective'de desteklemek için Tencent Cloud ile bir ortaklık duyurdu.
Sen Ağsın
Sei Network ayrıca, yerleşik bir Merkezi Limit Sipariş Defteri (CLOB) modülüne sahip Cosmos üzerinde DeFi'ye özgü bir Layer1'dir. Sei üzerine inşa edilen merkezi olmayan uygulamalar, CLOB üzerine inşa edilebilir ve diğer Cosmos tabanlı blok zincirler, Sei'nin CLOB'unu paylaşılan bir likidite merkezi olarak kullanabilir ve herhangi bir varlık için bir pazar oluşturabilir.
Geçtiğimiz günlerde Sei Vakfı'nın resmi internet sitesinde Airdrop butonu ortaya çıktı ve airdrop detaylarının yakında açıklanacağından şüpheleniliyor. Teknik inceleme geçen yıl Ekim ayının sonunda yayınlandığında, SEI'nin toplam arzının %1'inin testnet katılımcılarını ödüllendirmek için kullanılacağını söyleyen airdrop duyurulmuştu. Bu yılın Şubat ayında, Sei Labs'ın kurucu ortağı Jayendra Jog da önümüzdeki birkaç ay içinde Sei Network ana ağını başlatmayı ve airdrop'lar gerçekleştirmeyi beklediğini söyledi.
Bu yılın ilk yarısında Sei sık sık hamleler yaptı.Test ağının ilerlemesine ek olarak Sei Vakfı da kuruldu.Nisan ayında Sei Network ve onun ekolojik fonu sırasıyla 30 milyon ABD doları ve 50 milyon ABD doları finansman aldı. . Sei'nin ekolojik fonlarının ölçeği 120 milyon ABD dolarını aştı ve merkezi olmayan borsalara, altyapıya, cüzdanlara ve zincirler arası köprülere odaklanan 120'den fazla ekolojik işbirliği projesi var.
Varlık
Berachain aynı zamanda Cosmos SDK üzerine inşa edilmiş ve Proof of Liquidity mutabakat mekanizması tarafından korunan EVM uyumlu bir Katman 1 blok zinciridir. Berachain token ekonomisi, ağ gas tokeni BERA, ekolojik algoritma istikrarlı para birimi HONEY ve devredilemez Bera yönetişim tokeni BGT ile ilk kez üç jetonlu sistemin Bera ağını tanıtıyor.
Berachain ortak oluşturma Smokey the Bera, Berachain'in kuruluş fırsatıyla ilgili makalede, Berachain'in özelliklerinin zincir altyapısına katılmak için sistematik olarak likidite/teşvik anlaşmaları ve doğrulayıcılar oluşturmak, rüşvetin maliyetini yeniden tanımlamak ve sorununu çözmek olduğunu yazdı. taahhütlerin merkezileştirilmesi.
Berachain'in 420 milyon ABD Doları değerleme ile 42 milyon ABD Doları tutarında A-round finansmanını Nisan ayında tamamladığını belirtmekte fayda var.Yatırıma hem Polychain hem de OKX Ventures katıldı. Berachain, yakın gelecekte halka açık bir test ağı da başlatacağını söyledi.
dahil
Kujira, eskiden Terra'nın bir yan ürünüydü. Terra'nın ölüm sarmalından sonra, kendi bağımsız blok zincirini oluşturmak için Cosmos'a geçti ve hızla bir zincir üstü sipariş defteri DEXFIN, bir takas piyasası ORCA, bir taahhüt ve kazanç uygulaması MAVİ ve İstikrarlı para birimi USK piyasaya sürüldü.
Kujira'nın TVL'si yılın başındaki 3,5 milyon dolardan üç kattan fazla artarak 11 milyon doların üzerine çıktı. Ve ekolojisinin şu anda 6 ortak projesi var.
Babil
Babylon ayrıca, diğer PoS blok zincirlerinin güvenliğini artırmak için Bitcoin PoW'un güvenliğinden yararlanmaya adanmış bir Layer1'dir. Babylon, ekstra güvenlik gerektiren zincirler ile Bitcoin arasında bir aracı görevi görerek, hizmetlerini kullanan zincirlerden Blok başlıkları getirerek ve bu Blok başlıklarını Bitcoin blok zincirine yazarak çalışır.
Babylon'un ekibi, Stanford's Tse Lab'den mutabakat protokolü araştırmacılarından ve dünyanın dört bir yanından deneyimli Layer 1 blockchain geliştiricilerinden oluşur.
Bu yılın Mart ayında, Babylon test ağını başlattı ve yıl sonunda ana ağı başlatmadan önce ikinci test ağını bu yaz başlatacak.
LSD
Adım
Stride, Cosmos ekosistemindeki çok zincirli bir likidite staking protokolüdür ve şu anda Cosmos ekosistemindeki en büyük likidite staking protokolüdür. Stride halihazırda Cosmos ekolojisi ATOM, OSMO, JUNO, STARS, EVMOS, LUNA, INJ'nin likidite stakingini desteklemektedir ve tüm IBCv3 uyumlu Cosmos ekolojisini desteklemeyi planlamaktadır.
Mevcut StrideTVL, esas olarak ATOM'un 26,35 milyon ABD doları için 34,68 milyon ABD dolarına ulaştı.
Modüler Blockchain
Celestia
Celestia ilk modüler blok zinciridir. Cosmos SDK'ya dayalı modüler bir veri kullanılabilirlik katmanıdır. Yalnızca veri kullanılabilirliğini ve işlem sırasını doğrular ve şu anda kullanıma sunulan konsensüs katmanının ek maliyeti olmadan herkesin merkezi olmayan bir blok zincirini hızlı bir şekilde dağıtmasına olanak tanır. test ağı Blockspace Race'in ikinci aşaması.
Geçen yılın Ekim ayında Celestia, tanınmış yatırımcılar Bain Capital Crypto, Polychain, Placeholder, Delphi Digital, Spartan Group, FTX Ventures, Jump Crypto ve diğer yatırımcılar tarafından desteklenen 55 milyon ABD Doları tutarında bir finansmanı tamamladı.