Останній квартал Snowflake? Вражаюче. Але будь обережним з акціями. 🚀
Цифри за другий фінансовий квартал? Непогано. Прискорене зростання. Метрики клієнтів покращуються. Доходи від продуктів зросли на 32% в річному обчисленні. 1,09 мільярда доларів. Утримання доходів досягло 125%. Великі клієнти? Теж краще. 🔥
Але прибутковість... тут справа ускладнюється. Втрати GAAP все ще величезні. 298 мільйонів доларів розчинилися за квартал. Це не дрібниці.
Оцінка? На висоті. 77 мільярдів доларів капіталізації. Приблизно 19 разів від продажу. Alphabet і Microsoft значно відстають. 🌕
Бізнес Snowflake має свій шарм. Розширювана хмарна база даних. Великих клієнтів стає більше. Але яка наразі ціна? Здається, що вона не залишає багато маржі. Збитки за GAAP, розводнення через компенсацію акціями... змушує задуматись. А як щодо тієї моделі споживання? Вона може бути волатильною в умовах економічних циклів.
Що мало б статися, щоб змінити це? Можливо, сталий приріст. Поліпшення показників GAAP. Більше вільного грошового потоку. А поки? Терпіння може бути найкращою стратегією для зацікавлених.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Останній квартал Snowflake? Вражаюче. Але будь обережним з акціями. 🚀
Цифри за другий фінансовий квартал? Непогано. Прискорене зростання. Метрики клієнтів покращуються. Доходи від продуктів зросли на 32% в річному обчисленні. 1,09 мільярда доларів. Утримання доходів досягло 125%. Великі клієнти? Теж краще. 🔥
Але прибутковість... тут справа ускладнюється. Втрати GAAP все ще величезні. 298 мільйонів доларів розчинилися за квартал. Це не дрібниці.
Оцінка? На висоті. 77 мільярдів доларів капіталізації. Приблизно 19 разів від продажу. Alphabet і Microsoft значно відстають. 🌕
Бізнес Snowflake має свій шарм. Розширювана хмарна база даних. Великих клієнтів стає більше. Але яка наразі ціна? Здається, що вона не залишає багато маржі. Збитки за GAAP, розводнення через компенсацію акціями... змушує задуматись. А як щодо тієї моделі споживання? Вона може бути волатильною в умовах економічних циклів.
Що мало б статися, щоб змінити це? Можливо, сталий приріст. Поліпшення показників GAAP. Більше вільного грошового потоку. А поки? Терпіння може бути найкращою стратегією для зацікавлених.