Геополітичні напруження загострюються — ось як можна отримати прибуток від буму оборонної промисловості

Конфлікти на Близькому Сході, війна між Україною та Росією, напруженість між США та Китаєм через Тайвань — світ стає все більш заплутаним з кожним днем. І хоча це погані новини в глобальному масштабі, насправді це створює золотий шанс для інвесторів у оборону.

Чому? Тому що уряди у всьому світі відкривають свої гаманці. Військові бюджети зростають до небес, оскільки країни готуються до найгірших сценаріїв. Цей сплеск в оборонному секторі породив кілька надійних ETF, але три з них виділяються: XAR, ITA та PPA. Усі три мають хороші рейтинги, але який із них насправді приносить прибуток?

Битва ETF в сфері оборони: важливі цифри

XAR (SPDR Aerospace & Defense) є економічним варіантом. Він містить 33 акції з неймовірно низьким коефіцієнтом витрат 0,35%. Сім з його десяти найбільших активів отримують оцінку 8+ за системою Smart Score від TipRanks (вищий = краща якість акцій). Як щодо продуктивності? 6,3% у середньому за три роки, 13,3% за десятиріччя. Уолл-стріт оцінює його як Помірну покупку.

ITA (iShares Aerospace & Defense) є концентрованою грою — 36 акцій, але топ-10 активів складають 76.6% від активів. Це ризиковано. Крім того, у ньому є значна позиція 9.3% у Boeing, який останнім часом зазнав невдач. Результати відстають: 7.4% за три роки, лише 5.4% за п'ять років. Така ж комісія 0.35%, як у XAR.

PPA (Invesco Aerospace & Defense) є важким гравцем. 54 акції, ширша диверсифікація, і ось що вражає—14.3% річних за три роки. Це розбиває обох конкурентів і перевершує дохідність S&P 500 у 9.5%. За п'ять років? 11.6% проти 15% ринку, але все ще випереджає XAR (8.6%) і ITA (5.4%) на відстань. Дохідність за десять років: 14.6%, фактично перевищуючи ширший ринковий показник у 13.1%.

Але є й підводні камені? Витратний коефіцієнт PPA становить 0,65% — майже вдвічі більше, ніж у конкурентів. Але коли ви отримуєте таку велику додаткову вигоду, плата стає дріб'язком.

Вирок

PPA є беззаперечним переможцем тут. Так, ви платите більше за комісії, але продуктивність говорить сама за себе. Він постійно обганяв конкурентів у кожному часовому проміжку і насправді випередив S&P 500 за десятиліття. У світі, що стає геополітично нестабільним, PPA надає вам найчистіший доступ до буму оборонної промисловості — з підтвердженнями, щоб це підкріпити.

Уолл-стріт погоджується: Помірна покупка з потенційним зростанням на 6,9% від поточних рівнів.