8 січня — швидкий огляд ринку сніданку Apple: Alphabet обігнала Apple, ринок праці продовжує слабшати, криптовалюти під тиском

Технологічний сектор переживає масштабну перебудову: ринкова капіталізація Google перевищила Apple

Найбільш вражаючим є те, що акції Alphabet учора закрилися зростанням на 2,5%, а їхня ринкова капіталізація досягла 3,88 трлн доларів США, вперше з 2019 року перевищивши 3,84 трлн доларів Apple. Це кардинальне перерозподілення рейтингу глибоко відображає різні стратегії двох технологічних гігантів у сфері штучного інтелекту.

Минулого грудня Google випустила Gemini 3, яка отримала широке визнання у галузі, а у листопаді була представлена сьоме покоління тензорних процесорів Ironwood, що вважається потужною альтернативою продуктам NVIDIA. На відміну від цього, Apple у цій гонці AI має слабку присутність, оскільки запланований на минлий рік запуск нового помічника Siri був відкладений. За даними Reggie Financial, цього тижня рейтинг Apple був знижений, і прогнозується, що зростання компанії у 2026 році буде ускладненим.

Витримка ринку праці США

Дані, опубліковані у середу, свідчать про слабкі сигнали. У грудні кількість працівників приватного сектору США зросла лише на 41 000, що менше за очікувані 50 000; кількість вакансій у листопаді знизилася до 714,6 тисяч, що значно менше за очікувані 760 тисяч і є найнижчим рівнем за понад рік. Особливої уваги заслуговує зростання безробіття до 4,6%, що є найвищим рівнем за 4 роки.

Цікаво, що індекс PMI у сфері послуг у грудні несподівано піднявся до 54,4, досягнувши найвищого рівня з жовтня, що свідчить про стабільний попит у сфері сервісів. Економісти прогнозують, що кількість нових робочих місць у грудні становитиме 73 000, що трохи вище за листопадові 64 000. Однак з довгострокової перспективи, з середини минулого року, через зниження тарифів, міграційних обмежень та розвиток AI, ринок праці зазнає значних труднощів: середньомісячне зростання зайнятості у період січня-травня становило лише 17 000, що значно менше за 147 000 за останні 12 місяців.

Коливання фондового ринку та зниження доходності американських облігацій

Три основні індекси США демонструють різну динаміку: Dow знизився на 0,94%, S&P 500 трохи зменшився на 0,34%, а Nasdaq піднявся на 0,16%; китайський індекс Golden Dragon знизився на 1,58%. Європейські ринки також мали змішану динаміку: британський та французький індекси знизилися на 0,74% та 0,04% відповідно, тоді як німецький піднявся на 0,92%.

Доходність десятирічних американських облігацій становить приблизно 4,15%, знизившись на 2 базисні пункти у порівнянні з попередньою сесією, що відображає очікування ринку щодо подальшого пом’якшення політики Федеральної резервної системи. Індекс долара США піднявся на 0,14% до 98,72, продовжуючи зміцнюватися через геополітичну напругу.

Корекція криптоактивів

Біткоїн за 24 години знизився на 2,75%, торгуючись біля рівня 91 100 доларів (реальний курс 96,62K, зростання за 24 години — 1,95%); Ethereum знизився на 4,05%, зараз становить 3 161 долар (реальний курс 3,35K, зростання за 24 години — 2,00%).

Посилення волатильності товарних ринків

Золото знизилося на 0,86%, до 4 456 доларів за унцію. WTI-сирець впав на 1,0% до 56,4 доларів за барель. Goldman Sachs прогнозує, що після історичного зростання срібла у 2025 році його ціна залишатиметься високоволатильною. Вони зазначають, що обмежена ліквідність у Лондоні значно посилила цінові коливання через зниження рівня запасів, що створює умови для цінового тиску.

Геополітичні та енергетичні події у центрі уваги

Прес-секретар Білого дому Левіт заявив, що адміністрація Трампа активно обговорює можливість купівлі Гренландії, наголошуючи на пріоритетності дипломатичних рішень, але зберігаючи кілька варіантів. Ця ініціатива швидко отримала міжнародне висвітлення, і ЄС одразу висловив підтримку Гренландії.

Щодо Венесуели, Трамп оголосив, що країна передасть США до 50 мільйонів барелів нафти, а виручені кошти планується витратити на закупівлю американських сільськогосподарських продуктів, ліків і медичного обладнання. Це оголошення спричинило значне розширення знижки на канадську нафту щодо американського орієнтованого WTI — з 6,8 до 8,5 доларів за барель, що є найбільшим дисконтом з кінця 2023 року.

Військово-морські сили США у Північній Атлантиці затримали нафтовий танкер Marinera, що має російський прапор і пов’язаний з нафтовою галуззю Венесуели, а у Карибському морі — ще один танкер. Білий дім заявив, що у разі необхідності, екіпажі затриманих суден будуть доставлені до США для притягнення до відповідальності.

Попит на AI-фінансування зростає: оцінка Anthropic стрімко зросла

За повідомленням The Wall Street Journal, розробник чат-бота Claude — Anthropic — планує залучити 10 мільярдів доларів при оцінці у 350 мільярдів доларів, що майже вдвічі більше за рівень чотири місяці тому. Інвесторами виступили суверенний фонд Гонконгу GIC та Coatue Management, що є третім великим раундом фінансування для Anthropic за останній рік. У вересні минулого року компанія залучила 13 мільярдів доларів при оцінці у 183 мільярди доларів. Згідно з повідомленнями, NVIDIA та Microsoft планують інвестувати разом 15 мільярдів доларів у Anthropic.

Перспективи великих енергетичних компаній під тиском

ExxonMobil повідомила, що зниження цін на нафту призвело до зменшення прибутку за четвертий квартал на 800–1 200 мільйонів доларів, але підвищення маржі виробництва палива частково компенсувало цей негативний вплив, додавши до прибутку близько 700 мільйонів доларів. Продаж активів також додав близько 800 мільйонів доларів до квартального доходу.

Очікувані важливі економічні дані

Сьогодні очікується публікація даних щодо інфляції у Швейцарії за грудень, а також різних показників у Єврозоні (Індекс виробничих цін, рівень безробіття, індекс ділової активності у промисловості, економічний індекс), а також даних у США щодо кількості звільнень Challenger, кількості первинних заяв на отримання допомоги по безробіттю, торгового балансу та запасів природного газу EIA.