Перший торговий день після Золотого тижня: криптоактиви лідирують, долар США сильний, товари під тиском

Новий торговий тиждень відкриття (5 січня) характеризується різноманітністю ринкових тенденцій, яскравими показниками криптовалют, Bitcoin досягне недавнього максимуму в 96.91K доларів США, зростання за 24 години на 1.95%; Ethereum також зміцнюється до 3.36K доларів США, зростання за 24 години на 2.19%. Обидві основні криптовалюти зафіксували четвертий поспіль ріст, що сприяє відновленню ринкових настроїв ризику.

У той же час, індекс долара США впевнено прориває позначку 98.43, досягнувши двотижневого максимуму, тоді як традиційний актив-укриття золото зростає проти тренду, досягаючи 4372.6 доларів США, зростання майже на 1%. Ринок нафти зазнає тиску, WTI знижується до 57.33 доларів/барель, досягнувши двотижневого мінімуму. Виникає рідкісна ситуація «активи ризику та активи-укриття одночасно».

Різноманітність активів на тлі зростання геополітичних ризиків

Політична ситуація у Венесуелі стала глобальним фокусом. У суботу (3 січня) США провели швидку військову операцію проти країни, затримавши колишнього лідера Мадуро. Верховний суд Венесуели одразу наказав віце-президенту та міністру нафти Родрігесу виконувати обов’язки президента, але не оголосив про відсутність президента, натякаючи, що вибори не будуть проведені протягом 30 днів.

У неділю (4 січня) Трамп попередив Родрігеса, заявивши, що «якщо не вживуть правильних дій», ціна буде вищою за Мадуро. Державний секретар США Блінкен зазначив, що стратегічною метою США є не нафту Венесуели, а запобігання розширенню впливу конкурентів у Західній півкулі.

Ця ескалація геополітичної напруги викликала реакцію ринку з розподілом. Відомий інвестор Ель-Еріяна зазначив, що економічний та фінансовий вплив ще не ясний, і очікує, що ціни на нафту та золото можуть розійтися — нафту через очікуване збільшення виробництва у Венесуелі, а золото через зростаючу невизначеність, що приваблює інвестиції в активи-укриття.

Огляд ринків акцій та товарів

Американські акції відкрилися з змішаними результатами: індекс Dow піднявся на 0.66%, S&P 500 — на 0.72%, тоді як технологічний Nasdaq знизився на 0.03%. Китайські компанії лідирують з індексом Golden Dragon, що стрімко виріс на 4.38%.

Європейські ринки зросли, індекс Stoxx 600 встановив новий рекорд, а британський FTSE 100 вперше перевищив 10000 пунктів. Німецький DAX 30 та французький CAC 40 піднялися на 0.2% та 0.56% відповідно.

На товарних ринках золото торгується за 4331.5 доларів/унцію, зростання на 0.32%; WTI знизився на 0.14%, становлячи 57.33 доларів/барель; дохідність десятирічних казначейських облігацій США зросла до 4.19%, піднявшись на 3 базисні пункти порівняно з попереднім днем.

Останні позиції Goldman Sachs та OPEC+

Аналітики Goldman Sachs зазначають, що після втручання США у Венесуелі очікується зростання нафтовидобутку, але темпи зростання обмежені руйнуваннями інфраструктури та недостатністю стимулів. Банк зберігає прогноз цін на Brent у 56 доларів за барель і WTI у 52 долари за барель до 2026 року, але прогнозує суттєві ризики зниження цін у 2027 та наступних роках.

OPEC+ 4 січня оголосила про тимчасове припинення збільшення видобутку на перший квартал, зберігаючи рівень виробництва на рівні грудня 2025 року. На засіданні не обговорювали ситуацію у Венесуелі, наступне засідання заплановане на 1 лютого.

Команда торгівлі Goldman Sachs також оприлюднила три головні теми для торгів у 2026 році: довгі позиції у компаніях, що підвищують продуктивність AI, короткі позиції у низькокласних споживчих товарах, а також парні торги між лідерами AI та вразливими AI-активами.

Оновлення технологічних та енергетичних компаній

Anthropic уклала важливу угоду з Broadcom, яка купує майже 1 мільйон TPU v7p AI-чипів для розгортання у власних дата-центрах, обходячи Google. Генеральний директор Broadcom Чен Фуян підтвердив, що Anthropic вже зробила замовлення на AI-системи на суму 21 мільярд доларів.

Американський гігант нафти ConocoPhillips обережно ставиться до участі у проектах з видобутку нафти у Венесуелі, заявивши, що наразі зарано робити будь-які прогнози щодо бізнес-діяльності, але компанія уважно стежить за ситуацією у регіоні та її потенційним впливом на глобальні енергетичні поставки.

Огляд ринку Гонконгу та валютних курсів

Ф’ючерси на індекс Hang Seng закрилися на рівні 26442 пунктів, піднявшись на 13 пунктів порівняно з попереднім закриттям, з високою ліквідністю 16293 контрактів; ф’ючерси на індекс China Enterprises підвищилися на 35 пунктів. Курс долара США до японської ієни виріс на 0.1%, євро до долара знизився на 0.22%, індекс долара США становить 98.43, зростання на 0.16%.

Аналітики вважають, що у зв’язку з поверненням до глобальних ринків після свят, зростанням геополітичних ризиків та відновленням криптовалют, інвесторам слід уважно слідкувати за волатильністю на американському ринку та політичними тенденціями. Evercore ISI попереджає, що після трьох років зростання більш ніж на 10%, середньорічний приріст у наступному році становить лише 4.6%, а ризик підвищеної волатильності є значним.