Цикл високодоходного кредитування: коли ведмеді вимерли
План дій для коротких позицій на ринках кредитів США не є складним — все залежить від часу. Початок 2025 року саме надав цю можливість. Лютий приніс сигнал, квітень його закінчив. Варто зазначити: характер ринку змінився після цього.
Туристи масово прибували, говорючи про рецесію навесні. Але ось у чому справа — коли всі раптово налаштовані песимістично щодо ширшої економіки, ринок високодоходних облігацій вже пройшов період обертання. Спреди кредитів звузилися, попит відновився, а ведмеді, які домінували раніше в році, систематично витіснялися.
Ця модель повторюється: справжні гроші рухаються, коли цикли змінюються, а не коли всі погоджуються з історією. Розмови про рецесію з’явилися пізно. Спершу відбувся рух у кредитах.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-afe07a92
· 4год тому
Знову ця історія про "розумні гроші, що йдуть наперед", вже втомила слухати. Гарно звучить, але насправді це великі гравці, що збирають ріпу і прикидаються пророками, так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
PrivateKeyParanoia
· 4год тому
Знову ця теорія про час, гарно звучить, але скільки справді вийшли на дно? Якби та хвиля у квітні була такою очевидною, хто б ще зазнав збитків?
Переглянути оригіналвідповісти на0
WalletDivorcer
· 4год тому
Знову сцена, де знищують ведмедів, кожного разу так... ринок ніколи не чекає, поки ти зреагуєш, він уже змінив напрямок
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeePhobia
· 4год тому
Знову ця історія про "розумні люди давно вже втекли", кажуть просто, скільки справді вміють правильно вловити ритм?
---
Вікна можливостей у лютому та квітні... звучить як постфактум, хто тоді справді наважився йти всім у короткі позиції?
---
Ротування ринку високоризикових облігацій дійсно унікальне, багато хто ще кричить про рецесію, а ринок вже змінив напрямок
---
Тому й кажу, що завжди перший ринок випереджає громадську думку, новачки завжди йдуть за історіями
---
Ось чому роздрібні інвестори ніколи не заробляють грошей, їх реакція завжди запізніла
---
Якщо час правильний — можна заробити, якщо ні — навіть найкраща стратегія безглузда, легко говорити
Переглянути оригіналвідповісти на0
MelonField
· 4год тому
Знову ця сама ситуація, обіцяна рецесія, а насправді постраждали все ж таки бичі, я ж казав.
---
Той квітневий сплеск був справді жорстким, дивитися, як багато людей зливають свої позиції, трохи приємно, але більше — страшно при детальному розгляді.
---
Капітал завжди рухається швидше за історії, я просто хочу знати, де буде наступний поворот.
---
Зачекайте, це означає, що зараз ще можна догнати, чи вже пора виходити?
---
Людська природа справді така: коли всі говорять про рецесію, ринок навпаки рухається у зворотному напрямку, гра йде на очікуваннях.
---
Чи завершився квітневий етап? А що тепер, варто входити у високоризикові облігації чи вже краще виходити?
---
Знову постраждав від високопроцентних облігацій, цього разу не пропустив — мабуть, щасливий.
Цикл високодоходного кредитування: коли ведмеді вимерли
План дій для коротких позицій на ринках кредитів США не є складним — все залежить від часу. Початок 2025 року саме надав цю можливість. Лютий приніс сигнал, квітень його закінчив. Варто зазначити: характер ринку змінився після цього.
Туристи масово прибували, говорючи про рецесію навесні. Але ось у чому справа — коли всі раптово налаштовані песимістично щодо ширшої економіки, ринок високодоходних облігацій вже пройшов період обертання. Спреди кредитів звузилися, попит відновився, а ведмеді, які домінували раніше в році, систематично витіснялися.
Ця модель повторюється: справжні гроші рухаються, коли цикли змінюються, а не коли всі погоджуються з історією. Розмови про рецесію з’явилися пізно. Спершу відбувся рух у кредитах.