Як Кевін О'Лірі перетворив свої ставки у "Шарк Танк" на мільйони: всередині цифр, що стоять за зростанням його статків

Коли ви підтримуєте приблизно 40 компаній із загальним інвестиційним портфелем у 8,5 мільйонів доларів протягом 16 років, не кожна угода буде успішною. Але для ветерана “Shark Tank” перемоги були настільки значущими, що вони більше ніж компенсували випадкові невдачі. Розуміння його інвестиційної стратегії показує, як вміле розподілення капіталу—а не удача—збудувало його статки через найвідоміше телевізійне змагання з презентацій.

Потужні угоди, які змінили гру

Цифри розповідають захоплюючу історію. Візьмемо Wicked Good Cupcakes, яка привернула увагу О’Лірі у 2013 році. Його інвестиція у 75 000 доларів мала незвичайну модель розподілу прибутку: $1 за капкейк до точки беззбитковості, потім 45 центів далі. Коли компанія через кілька років досягла $10 мільйонів у продажах, О’Лірі не просто повернув свої інвестиції—він отримав мультиплікатори свого початкового капіталу через зростання пекарні.

Але це навіть не його найбільша перемога. Basepaws, компанія з генетики домашніх тварин, представляла собою тип повернення, про який мріють венчурні капіталісти. Інвестиція О’Лірі у 2019 році у 125 000 доларів купила 5% частки у компанії з тодішньою оцінкою у 2,5 мільйона доларів. Швидко вперед до остаточного продажу компанії за $50 мільйонів, і ця 5% частка була б приблизно вартістю 2,5 мільйона доларів. За словами інтерв’ю, сам О’Лірі назвав це своїм найуспішнішим поверненням у відсотковому співвідношенні.

Крім цих головних угод, портфельні компанії, такі як Shutterfly і Plated, також принесли значні виходи з оцінками у десятки мільйонів, створюючи, як він публічно описував, багатомільйонні прибутки.

Стратегія портфеля: розподіл ризику між десятками ставок

Ось де проявляється справжня стратегія. О’Лірі підтримує приблизно 30–40 компаній у своєму активному інвестиційному портфелі одночасно. Це не безрозсудність—це диверсифікація у масштабі. Розподіляючи капітал між цими підприємствами, він захищає себе від неминучих невдач і водночас орієнтується на рідкісних великих перемог.

Цей підхід пояснює, як він може витримати втрати (він повідомляв про втрату 500 000 доларів у щонайменше одній угоді, з ймовірними додатковими втратами в інших випадках) і все ж залишатися значно у плюсі. Не кожна компанія успішна, але переможці зростають швидше, ніж програші зменшуються.

Основні висновки щодо доходів і впливу на чистий статок

Чи заробив О’Лірі більше ніж 8,5 мільйонів доларів, які він вклав? Майже напевно. Чи знає він точну цифру? Лише він і його податкові консультанти можуть сказати. Причина: договори про конфіденційність у його портфелі забороняють публічно розголошувати економіку окремих угод.

Що ми можемо з упевненістю припустити, так це те, що його загальний показник повернення, враховуючи виходи за 2,5 мільйона доларів на 5% частках, $10 мільйонів у доходах компаній і багатомільйонних продажах Shutterfly і Plated, цілком перебуває вище за його інвестиційний капітал.

Урок із інвестиційної стратегії О’Лірі у “Shark Tank” виходить за межі телевізійного розваги. Це майстер-клас у тому, як побудова портфеля—прийняття деяких втрат, отримання надзвичайних прибутків від переможців і підтримання дисципліни у десятках позицій—збільшує статки з часом. Його траєкторія чистого статку відображає не проривні моменти, а роки обдуманих ставок, які в сукупності перевищили більшість традиційних інвестиційних орієнтирів.