Кращі малі капіталізаційні взаємні фонди для довгострокового зростання: порівняльний аналіз

Для інвесторів, які шукають можливості для отримання доходу від недооцінених цінних паперів із значним потенціалом зростання, взаємні фонди малих капіталізацій із цінністю представляють привабливу можливість. Ці інвестиційні інструменти зосереджені на компаніях із ринковою капіталізацією менше $2 мільярдів, які торгуються нижче за їхню внутрішню вартість, пропонуючи стратегічний підхід до диверсифікації портфеля та накопичення багатства протягом тривалого часу.

Розуміння переваг малих капіталізацій із цінністю

Інвестування у малий капітал із цінністю поєднує два потужні стратегії: принципи інвестування за цінністю та вищу траєкторію зростання менших підприємств. Зосереджуючись на акціях, що торгуються з дисконтом до балансової вартості, із сприятливими співвідношеннями ціна-прибуток і привабливими дивідендними доходами, ці найкращі взаємні фонди малих капіталізацій приваблюють інвесторів із значною толерантністю до ризику. Категорія забезпечує секторну диверсифікацію, одночасно захоплюючи потенціал зростання, якого можуть позбавити встановлені компанії з великою капіталізацією.

Порівняння трьох провідних показників

При оцінюванні найкращих взаємних фондів малих капіталізацій для довгострокового накопичення багатства, три видатні варіанти заслуговують уваги на основі їхніх останніх результатів і стратегічного позиціонування:

Invesco Small Cap Value (VSCAX) продемонстрував виняткову ефективність, показавши трирічний річний дохід у розмірі 21,7%. Фонд прагне довгострокового зростання капіталу, концентруючи свої активи в недооцінених акціях малих підприємств, переважно через звичайні акції. Джонатан Мюллер керує стратегією фонду з червня 2010 року, забезпечуючи послідовність у його управлінні.

FPA Queens Road Small Cap Value (QRSVX) показав трирічний річний дохід у розмірі 13,4%, інвестуючи переважно в акції—звичайні, привілейовані та конвертовані—малих американських корпорацій. Станом на серпень 2025 року фонд підтримував диверсифікований портфель із 50 активами, з яких Fabrinet становив 4,4% від загальних активів.

DFA US Targeted Value (DFFVX) завершує трійку з трирічним річним доходом у розмірі 12,6%. Підхід фонду зосереджений на виявленні легко реалізовуваних цінних паперів серед малих і середніх компаній США, що демонструють сильні показники прибутковості. З коефіцієнтом витрат лише 0,29%, DFFVX пропонує економічно ефективний доступ до цінностей менших підприємств.

Основні висновки для довгострокових інвесторів

Вибір серед найкращих взаємних фондів малих капіталізацій вимагає балансування потенціалу доходу з рівнем ризику та інвестиційним горизонтом. Кожен із цих варіантів—VSCAX, QRSVX і DFFVX—забезпечує різноманітний доступ до сегмента малих капіталізацій із цінністю, одночасно зберігаючи переваги диверсифікації, необхідні для обережного формування портфеля. Історії результатів, безперервність управління та коефіцієнти витрат у сукупності відрізняють ці фонди як вагомі інструменти для довгострокового збагачення через дисципліноване інвестування за цінністю.