Worthington Steel прагне до поглинання Klöckner & Co; розділення групи Becker у процесі

Німецька компанія з виробництва сталі та металів Klöckner & Co SE має бути придбана компанією Worthington Steel GmbH після завершення угоди про бізнес-комбінацію між двома фірмами. Угода оцінює капітал Klöckner & Co приблизно в 2,1 мільярда євро, що еквівалентно приблизно 2,4 мільярда доларів США.

Деталі транзакції та оцінка

За запропонованою структурою поглинання, Worthington Steel готує добровільну публічну пропозицію, спрямовану на всі акції, що належать інвесторам Klöckner & Co. За кожну акцію буде виплачено 11,00 євро готівкою. Ціна відображає значний націнку — приблизно 81% вище за ціну закриття 5 грудня 2025 року і приблизно 98% вище за середньозважену ціну за три місяці, розраховану до цієї дати.

Підтримка та зобов’язання акціонерів

Як Правління, так і Наглядова рада Klöckner & Co висловили намір підтримати транзакцію після її офіційного представлення. Головний акціонер SWOCTEM GmbH, який контролює приблизно 41,53% випущених акцій, зобов’язався через обов’язкову тендерну документацію взяти участь у пропозиції. Крім того, члени керівництва компанії пообіцяли передати свої особисті акції у цю транзакцію.

Стратегічне відчуження Becker Group

Паралельно з процесом поглинання, Klöckner & Co розпочала плани щодо відчуження своєї дочірньої компанії Becker Group, диверсифікованої платформи торгівлі металами, яка обслуговує європейський ринок плоскої сталі. Рішення Правління слідує за стратегічним переглядом доступних варіантів для цієї дивізії. Завдяки цьому відокремленню, Klöckner & Co має намір позиціонувати Becker Group для подальшого незалежного консолідаційного розвитку галузі, одночасно зосереджуючись на більш прибуткових продуктах і послугах.

Комбінація зовнішнього поглинання і запланованого відчуження становить значне переформатування корпоративної структури Klöckner & Co у європейському металургійному секторі.