Маск спрямовує увагу на космічні обчислення! Концепція фотогальваніки колективно зростає, список акцій для збільшення позицій з використанням кредитного плеча оприлюднено

Поширені чутки про суперзлиття офіційно підтверджені, сектор фотогальванічного обладнання рано вранці продовжує зростати, лідерами зростання є концепції HJT, TOPCon та перovskite-акумулятори, зокрема, Autowei піднявся до межі 20 см, Double Good Energy та Tiantong Holdings вже на початку торгів закрилися на межі підвищення, а також багато акцій, таких як Robotech, Jingsheng Electromechanical, Dico, зросли більш ніж на 10%, а також JunDa, Qianzhao Optoelectronics, Trina Solar демонструють підйоми.

SpaceX офіційно оголосила про злиття з xAI

2 лютого за місцевим часом компанія SpaceX, під керівництвом Маска, зробила заяву, оголосивши про покупку штучного інтелектуальної компанії xAI, що також належить Маску, з метою об’єднання інноваційних ресурсів у сферах AI, ракетобудування, космічного інтернету та інших. Цей крок вважається важливим етапом підготовки до суперIPO для SpaceX.

Хоча конкретні деталі угоди не розкриваються, за інформацією джерел, після злиття компанія очікує ціну за акцію близько 527 доларів, а її оцінка досягне 1,25 трильйонів доларів. SpaceX планує використовувати залучені кошти від IPO для розробки сонячних орбітальних дата-центрів, що розглядається як потенційне рішення проблеми енергопостачання дата-центрів штучного інтелекту.

У заяві на офіційному сайті SpaceX Маск зазначив, що це злиття створить найамбіційніший та вертикально інтегрований інноваційний двигун, що охоплює штучний інтелект, ракетні технології, космічний інтернет, безпосередній зв’язок із мобільними пристроями та глобальну платформу для реального часу та свободи слова.

“Це не лише відкриває нову главу для SpaceX і xAI, а й символізує наступний етап їхньої місії: розширення масштабів, створення сонця з відчуттям, щоб пізнати всесвіт і поширити світло свідомості до зірок”, — написав Маск.

Він зазначив, що ця покупка є необхідною, оскільки глобальний попит на енергію для штучного інтелекту не може бути задоволений “земними рішеннями”, і Кремнієва долина швидко зіштовхнеться з необхідністю створення дата-центрів у космосі для підтримки своїх амбіцій у сфері AI.

Маск підкреслив, що з довгострокової перспективи космічний штучний інтелект є єдиним шляхом до масштабного розвитку. “Єдине раціональне рішення — перенести ці ресурсоємні роботи туди, де є велика кількість енергії та простору.”

Заявка на запуск 1 мільйона супутників

За кілька днів до цього Федеральна комісія з комунікацій США (FCC) оприлюднила низку нових документів, що стосуються заявки SpaceX на запуск і експлуатацію констеляції з до 1 мільйона супутників.

Варто зазначити, що ця заявка не передбачає розширення мережі інтернет-спутників Starlink, а створення нової системи під назвою “Orbital DataCenter” (орбітальний дата-центр), яка має забезпечити потужні обчислювальні ресурси для передових моделей штучного інтелекту та відповідних застосувань.

Згідно з даними, ці супутники будуть працювати на “сонячно-синхронних орбітах висотою від 500 до 2000 км під кутом нахилу 30 градусів, безпосередньо використовуючи майже постійне сонячне світло, що дозволить знизити експлуатаційні та обслуговувальні витрати, а також значно зменшити вплив на навколишнє середовище порівняно з наземними дата-центрами”.

Маск у своїй заяві щодо злиття також детально виклав технічний план перенесення обчислювальної потужності AI у космос. Він прогнозує, що за 2-3 роки космос стане найвигіднішим способом отримання обчислювальних потужностей для AI. Це дозволить компаніям швидше та масштабніше тренувати моделі AI та обробляти дані.

Аналіз: ринок космічної фотогальваніки має великі перспективи

На тлі стрімкого розвитку комерційної космічної галузі, космічна фотогальваніка, яка є ключовим напрямком оновлення енергетичних систем у космосі, рухається до нової стадії технологічного оновлення та промислового впровадження під впливом масового формування констеляцій.

Згідно з даними, ланцюг виробництва космічної фотогальваніки охоплює три основні сегменти: виробництво батарей, допоміжні матеріали та відповідне обладнання. За прогнозами аналітиків, у 2025-2030 роках попит на космічну фотогальваніку зосереджений на обслуговуванні традиційних застосувань у низькоорбітальних супутниках, і ринок може досягти трильйонів юанів; після 2030 року, за умов активного впровадження космічних обчислювальних ресурсів, попит на космічну фотогальваніку може значно зрости.

Останній звіт China International Capital Corporation (CICC) зазначає, що з урахуванням активізації розгортання низькоорбітальних констеляцій у Китаї, зростання потужності окремих супутників та розвитку нових застосувань, таких як космічні обчислювальні ресурси, слід зосередитися на трансформації всієї галузі космічної фотогальваніки та активно підтримувати впровадження виробничих ланцюгів.

“Ми вважаємо, що у короткостроковій перспективі поєднання перovskite-акумуляторів із існуючими сонячними батареями є основним напрямком розвитку космічних застосувань. У довгостроковій перспективі технологія перovskite може прискорити перехід до автономного космічного живлення”, — зазначає CICC.

(Джерело зображення: дослідження CICC)

Згідно з думкою Guosheng Securities, завдяки глобальному попиту на космічну енергію та швидкому переформатуванню ланцюгів постачання між Китаєм і США, китайські компанії у сфері фотогальваніки, що мають відповідну сертифікацію та підтверджену технологічну базу та здатність до масштабного виробництва, поступово переходять від “земних” систем до “космічних” основних систем, і попит на космічну фотогальваніку може стати наступним великим сектором зростання.

Інвестори активно купують акції фотогальванічного обладнання

За даними сектору компанії Eastmoney, на даний момент на ринку A-shares налічується 78 компаній, що займаються фотогальванічним обладнанням, станом на 2 лютого 57 з них показали зростання цін, що становить понад 70%. Зокрема, Autowei виріс у ціні в 1,14 рази, лідер сектору, JunDa, та Laplace, Dico зросли більш ніж на 70%, а також Liansheng Technology, Tori New Energy, Double Good Energy зросли на 40-60%.

Щодо фінансування, у поточному році 42 компанії сектору отримали чистий обсяг інвестицій у розмірі понад 50 мільйонів юанів, з них 25 — понад 50 мільйонів юанів. Longi Green Energy, Jiejia Weichuang, Maiwei Holdings залучили відповідно 503 мільйони, 428 мільйонів та 300 мільйонів юанів, Laplace та Oriental Sunrise отримали додаткові інвестиції у розмірі 297 та 234 мільйонів юанів, а Jinko Solar, Atlas, Juhua Materials, Double Good Energy — від 140 до 190 мільйонів юанів.

Щодо інституційної уваги, у поточному році 9 компаній отримали дослідження від інституцій, з них Dico отримала 118 досліджень, ST Jingji та Atlas — 48 і 47 відповідно, а також Taineng, Haiyou New Materials, Yamaton, JunDa отримали понад 15 досліджень.

Нещодавно Dico повідомила, що у майбутньому компанія продовжить розвивати основний напрямок — електронний клей, розширюючи діяльність від традиційних фотогальванічних провідних клейових матеріалів і напівпровідникових пакувальних матеріалів до космічної фотогальваніки та комерційного космічного застосування, зміцнюючи свої позиції на внутрішньому та міжнародному ринках.

Генеральний директор Taineng раніше у новорічному привітанні 2026 року заявив, що у новому році компанія прискорить комерціалізацію перovskite-акумуляторів і відкриє нову еру міжзоряних обчислень для космічної фотогальваніки.

Нещодавно Taineng також повідомила на платформі про довгострокове комплексне планування у сферах кристалічного кремнію (HJT тощо), перовskite-каскадних батарей та багатобічних батарей III-V типу, і вже досягла провідних дослідницьких результатів. У просуванні комерційних застосувань компанія співпрацює з провідними космічними інститутами та підприємствами країни, а також із закордонними провідними космічними організаціями, накопичуючи значний досвід у сфері космічної сонячної енергії.

(Джерело: дослідження Центру досліджень Eastmoney)