Чому ці три енергетичні фонди заслуговують місця у вашому портфелі на 2026 рік

Глобальні геополітичні напруженості — від конфліктів на Близькому Сході до поточної ситуації в Росії та Україні — змінили ринки товарів. Ціни на нафту зросли через порушення постачань з боку великих країн-виробників, а уряди по всьому світу посилили свою позицію щодо імпорту енергії. Ця нестабільна ситуація створює як виклики, так і можливості для інвесторів. Ті, хто шукає експозицію до зростаючих цін на енергію, тепер звертають увагу на спеціалізовані енергетичні фонди для використання цих ринкових динамік.

Поточний ландшафт робить інвестиції в енергетичні фонди особливо привабливими. Зі зростанням цін на нафту та зростанням енергетичних акцій, добре сформовані енергетичні фонди пропонують стратегічний спосіб отримати вигоду від сектору без необхідності вибору окремих акцій. Нижче наведено три видатні варіанти енергетичних фондів, кожен з яких має сильні інвестиційні характеристики та унікальні підходи до використання можливостей енергетичного сектору.

Геополітичні напруженості стимулюють попит на енергетичні фонди

Збої у ланцюгах постачання та геополітична нестабільність зробили енергетику ключовою для інвесторів. Статус Росії як провідного виробника нафти, у поєднанні з санкціями та торговими обмеженнями, підтримує високі ціни на товари. Аналогічно, політичні ускладнення у Венесуелі та поточні напруженості на Близькому Сході продовжують тиснути на глобальні енергетичні запаси. Енергетичні фонди, орієнтовані на використання цих динамік, мають хороші шанси перевищити очікування в короткостроковій перспективі, оскільки ринкова волатильність зазвичай вигідна досвідченим менеджерам енергетичних фондів із глибокою експертизою сектору.

T. Rowe Price New Era: Експозиція до природних ресурсів для захисту від інфляції

T. Rowe Price New Era (PRNEX) застосовує диверсифікований підхід у межах категорії енергетичних фондів. Замість зосередження виключно на нафті та газі, цей енергетичний фонд спрямовує більшу частину капіталу на акції природних ресурсів — включаючи енергетичні компанії, що виграють від інфляційного тиску. Стратегія також включає обрані компанії з ростом, які не володіють безпосередньо ресурсами, забезпечуючи баланс і диверсифікацію у рамках енергетичного фонду.

Показники продуктивності вражають. За трирічний період PRNEX приніс середньорічний дохід у розмірі 7.9%. Останні квартали фонд тримав 109 позицій, з приблизно 4.4% у Shell Plc, що відображає концентровану експозицію до глобального гіганта енергетики. Цей енергетичний фонд приваблює інвесторів, які шукають як потенціал товарів, так і стабільність портфеля через вибіркові зростаючі активи.

Invesco SteelPath MLP Select 40: Відловлювання цінності через ланцюг постачання енергії

Invesco SteelPath MLP Select 40 (MLPFX) працює з іншою філософією. Цей енергетичний фонд спеціалізується на майстер-обмежених партнерствах (MLPs) та пов’язаних цінних паперах — структурах, що отримують прибуток від транспортування, зберігання, обробки, переробки та маркетингу енергетичних товарів. Орієнтуючись на цінність ланцюга постачання енергії, а не лише на виробництво товарів, цей фонд отримує прибутки з кількох сегментів.

Результати говорять самі за себе: MLPFX приніс 20.1% середньорічних доходів за три роки, що є одним із найкращих показників у секторі енергетичних фондів. Стюарт Каргнер керує портфелем з 2010 року, маючи значний досвід у управлінні енергетичними фондами. Інвестори, орієнтовані на дохідність і інфраструктуру енергетики, зазвичай обирають цю структуру фонду.

Fidelity Natural Resources Fund: Вибір енергетичного фонду на основі фундаментального аналізу

Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) поєднує експозицію до енергетики та дорогоцінних металів через фундаментальний аналіз. Цей енергетичний фонд застосовує строгий аналіз фінансового стану компаній, їхньої конкурентної позиції та динаміки галузі для формування свого портфеля. Ця дисципліна приносить результати.

FNARX приніс 12.4% середньорічних доходів за три роки, що робить його одним із провідних у секторі енергетичних фондів. З коефіцієнтом витрат 0.69%, цей фонд зберігає конкурентну цінову політику та пропонує професійне управління. Підхід Fidelity, орієнтований на дослідження, приваблює інвесторів, які хочуть експозицію до енергетичного сектору, підкріплену строгим відбором акцій, а не пасивним інвестуванням у товари.

Чому інвестувати в енергетичний фонд сьогодні

Кожен із цих енергетичних фондів пропонує унікальний шлях у сектор енергетики, але всі три мають сильні результати та професійне управління. Чи то через диверсифіковані природні ресурси, енергетичну інфраструктуру або фундаментальний відбір акцій, ці варіанти відображають різні інвестиційні філософії, що підходять різним інвесторам. У середовищі, де геополітичні ризики продовжують підтримувати ціни на товари, стратегічне розподілення коштів у енергетичні фонди залишається раціональним портфельним рішенням на 2026 рік і далі.