Як обрати правильний ETF з кібербезпеки: інвестиційна структура 2025 року

З огляду на зростаючі витрати для організацій у всьому світі через кіберзагрози та витоки даних, інвестори звертають увагу на ETF з кібербезпеки як спосіб скористатися зростаючим попитом на захисні технології. Сектор кібербезпеки не показує ознак сповільнення, особливо з урахуванням того, що штучний інтелект і квантові обчислення вводять нові вектори вразливості, від яких компанії повинні захищатися.

Згідно з дослідженням IBM 2024 року, середня вартість однієї витоку даних досягла 4,48 мільйона доларів США у світі — що на 10 відсотків більше порівняно з попереднім роком і є найвищим показником за 19 років відстеження. Це зростання витрат підкреслює, чому інституційні та роздрібні інвестори шукають можливості для експозиції до індустрії кібербезпеки через диверсифіковані інвестиційні інструменти.

Розуміння ETF з кібербезпеки як інвестиційної стратегії

Фонди з кібербезпеки, що торгуються на біржі (ETF), мають кілька явних переваг порівняно з традиційними взаємними фондами та активно керованими портфелями. По-перше, вони мають значно нижчі коефіцієнти витрат, що дозволяє інвесторам зберігати більшу частину своїх прибутків. По-друге, вони забезпечують негайну диверсифікацію, об’єднуючи десятки ретельно відібраних компаній у одну позицію, що зменшує ризик концентрації.

Ринок ETF з кібербезпеки продовжує зростати, і тепер доступні кілька варіантів для інвесторів із США. Основні гравці різняться за розміром, стратегією та секторною орієнтацією, але всі мають спільну мету — відстежувати компанії, що отримують значний дохід від операцій у сфері кібербезпеки. Розуміння різниць між провідними ETF з кібербезпеки допомагає інвесторам узгодити вибір портфеля з особистими інвестиційними цілями та рівнем ризику.

Тяжковаговик: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)

З активами під управлінням на суму 7,08 мільярда доларів США, First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF є найбільшим ETF з кібербезпеки з значним відривом. Запущений у 2015 році, CIBR відстежує індекс NASDAQ CTA Cybersecurity і має у своєму портфелі 33 компанії з секторів технологій, оборони та авіації.

Коефіцієнт витрат фонду становить 0,6 відсотка, що є конкурентним у цій категорії. Його основні активи демонструють збалансований підхід: Broadcom лідирує з часткою 10,95%, за ним йдуть Infosys (8,14%), CrowdStrike Holdings (7,98%) і Cisco Systems (7,85%). Така структура забезпечує експозицію як до інфраструктурних постачальників, так і до спеціалізованих постачальників безпеки.

Визнаний лідер: ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK)

Префікс CIBR з’явився кілька місяців тому, але ETFMG Prime Cyber Security ETF працює з листопада 2014 року, що робить його найстарішим у цьому списку. З активами у 1,81 мільярда доларів США, HACK відстежує індекс ISE Cyber Security і за останні п’ять років показав середньорічну дохідність 12,19%.

З 27 компаніями у портфелі, HACK має концентрований склад: Broadcom — 13,87%, Cisco Systems — 7,18%, CrowdStrike — 5,62%, Palo Alto Networks — 5,45%. Коефіцієнт витрат 0,6% збігається з CIBR, але менший розмір і більш сфокусована стратегія можуть привабити інвесторів, які шукають прямий доступ до ключових гравців у сфері кібербезпеки, а не до ширшого сектору.

Глобальний фокус: iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK)

iShares запустив свій ETF з кібербезпеки у 2019 році з чітким глобальним мандатом. IHAK керує активами на суму 921,99 мільйона доларів і відстежує індекс NYSE FactSet Global Cyber Security, забезпечуючи інвесторам доступ до розвинених і нових ринків із релевантністю у сфері кібербезпеки.

Такий підхід створює більш різноманітний географічний профіль і має 37 активів. Коефіцієнт витрат 0,47% є найнижчим серед цих чотирьох ETF з кібербезпеки, що вигідно для інвесторів, які цінують економію коштів. Основні позиції: CyberArk Software (4,45%), Accton Technology (4,44%), Juniper Networks (4,39%), Okta (4,17%). Акцент на технологічних рішеннях із міжнародним представництвом відрізняє цей фонд від його внутрішньо орієнтованих аналогів.

Найновіший учасник: GlobalX Cybersecurity ETF (BUG)

Завершує огляд GlobalX Cybersecurity ETF, запущений у жовтні 2019 року з суворими критеріями відбору. З активами у 786,78 мільйона доларів і коефіцієнтом витрат 0,51%, BUG відстежує індекс з ринковою капіталізацією, що включає лише компанії, які отримують щонайменше 50% доходу від діяльності у сфері кібербезпеки.

Ця сувора межа забезпечує високу тематичну чистоту та фокус. BUG має 22 активи, зосереджені на чистих гравцях у сфері кібербезпеки: Fortinet (6,92%), CrowdStrike (6,87%), Check Point Software Technologies (5,95%) і Zscaler (5,77%). Інвестори, які пріоритетно шукають експозицію до компаній, глибоко залучених у кібербезпеку, а не до диверсифікованих технологічних компаній, можуть вважати цю цільову стратегію більш відповідною своїм інвестиційним тезам.

Порівняння ETF з кібербезпеки: ключові фактори вибору

При оцінюванні ETF з кібербезпеки враховуйте кілька аспектів: розмір активів (більші фонди зазвичай пропонують кращу ліквідність), коефіцієнти витрат (від 0,47 до 0,6%), географічне розподілення (внутрішній або глобальний), концентрацію активів (від 22 до 37 компаній) і стратегічний фокус (чисті спеціалісти або ширша технологічна інтеграція).

Прогнози сектору кібербезпеки залишаються оптимістичними до 2030 року, підтримувані справжнім структурним попитом на захисні технології та послуги. Всі чотири обговорені ETF пропонують легальні шляхи участі у цьому зростанні — через масштаб CIBR, історичну дохідність HACK, глобальну диверсифікацію IHAK або тематичну чистоту BUG. Ваш вибір серед цих ETF з кібербезпеки залежить від ваших інвестиційних цілей, горизонту часу та впевненості у тенденціях ескалації загроз.

Дані, наведені у цьому аналізі, відображають стан на початок 2025 року. Минулі результати не гарантують майбутніх, і перед прийняттям інвестиційних рішень рекомендується провести власне дослідження або проконсультуватися з фінансовими радниками.