Дві високодохідні дивідендні акції, варті інвестицій для довгострокового доходу

Для інвесторів, які прагнуть створити пасивні доходи, виклик полягає у балансуванні між доходністю, історією, потенціалом зростання та фінансовою стабільністю. Компанії, такі як Chevron і Kimberly-Clark, виділяються тим, що пропонують як надійні виплати, так і привабливі доходи, які можуть суттєво збільшити ваш інвестиційний портфель вже сьогодні.

Лідер дивідендної віддачі в енергетичному секторі: Стратегія сталого зростання Chevron

Незважаючи на внутрішню волатильність у нафтовій та газовій галузі, Chevron демонструє виняткову історію виплат дивідендів, яку важко ігнорувати. Енергетичний гігант наразі має доходність 4% і збільшує свої виплати вже 37-й рік поспіль — вражаюче свідчення операційної стійкості.

У листопаді 2025 року Chevron представила амбітний план до 2030 року, спрямований на зростання вільного грошового потоку та прибутку на акцію щонайменше на 10%, коли ціна Brent коливатиметься навколо 70 доларів за барель. Що ще більш вражає, компанія прогнозує досягнення точки беззбитковості за грошовими потоками при ціні всього 50 доларів за барель, при цьому виконуючи свої дивідендні зобов’язання та заплановані капітальні витрати. Це створює значний фінансовий запас, що дозволяє Chevron витримувати серйозні спади без втрати можливостей зростання.

Коли ціна на нафту опускається нижче 50 доларів, Chevron може покладатися на свою міцну балансувальну позицію або коригувати витрати відповідно. Така структурна гнучкість робить її однією з найнадійніших дивідендних акцій у енергетичному секторі, особливо для довгострокового інвестування у доходи.

Трансформація споживчого сектору: Стратегічна цінність Kimberly-Clark

Переходячи до сектору споживчих товарів, Kimberly-Clark керує портфелем іконічних брендів у сферах бавовняних виробів, паперових товарів і особистої гігієни. Компанія володіє Kleenex, Cottonelle, Scott, Huggies та багатьма іншими відомими марками, що забезпечують стабільний попит.

Стратегічна трансформація компанії активізувалася у листопаді 2025 року, коли Kimberly-Clark оголосила про намір придбати Kenvue — крупного гравця у сфері особистої гігієни та споживчого здоров’я з брендами, такими як Tylenol, Aveeno, Neutrogena, Band-Aid і Listerine. Очікується, що угода закриється до кінця 2026 року. Хоча короткострокова інтеграція може спричинити операційні труднощі, керівництво прогнозує мільярди доларів щорічної економії та зростання прибутку вже з другого року після придбання.

Зараз акції торгуються нижче 100 доларів за штуку — найнижчий рівень за 12 років — Kimberly-Clark пропонує привабливу цінову можливість. Акції втратили популярність через застій зростання та тиск на маржу через зростання витрат на сировину і обмежену цінову політику. Однак компанія продовжує генерувати значний вільний грошовий потік, у 2025 році склавши 1,7 мільярда доларів, що цілком покриває виплачені дивіденди у розмірі 1,66 мільярда доларів.

27 січня 2026 року Kimberly-Clark оголосила про підвищення квартального дивіденду з 1,26 до 1,28 долара за акцію. Хоча це й скромне зростання, воно відображає впевненість керівництва у складних галузевих умовах і зберігає статус компанії як «Короля дивідендів» — елітної групи компаній, що підвищували дивіденди щонайменше 50 років поспіль.

З доходністю 5,2% і прогнозним співвідношенням ціна-прибуток 13,1 Kimberly-Clark є однією з найпривабливіших можливостей для інвестування у цінні папери з орієнтацією на пасивний дохід.

Створення портфеля, орієнтованого на доходи

При оцінюванні цих двох акцій для інвестицій враховуйте свої загальні цілі портфеля. Обидві компанії мають свої переваги: Chevron пропонує доступ до енергетичної інфраструктури з доведеною здатністю підтримувати виплати через цикли товарів, тоді як Kimberly-Clark забезпечує стабільність у секторі споживчих товарів із значним потенціалом зростання завдяки синергіям від придбань.

Комбінація безпеки, доходу та потенціалу зростання робить обидві компанії гідними серйозної уваги для довгострокових портфелів доходу. Чи ви орієнтуєтеся на диверсифікацію секторів, чи зосереджуєтеся на фундаментальних показниках окремих акцій, ці дві компанії заслуговують на увагу у вашому дослідженні.

Дані актуальні станом на 2 лютого 2026 року. Перед прийняттям інвестиційних рішень рекомендується провести власну due diligence.